7月份挖掘机指数分析 2023中国挖掘机出口销售情况

工程机械行业复苏已在路上。从海外市场来看，海外市占率不断提升，2023年国内龙头企业海外布局力度明显加大，全年有望维持高增速。从内部需求来看，房地产政策拐点，需求边际改善，开工率有望上行。从更新周期来看，2023年国内挖机更新需求触底。国内主要以更新需求驱动，将开启新一轮更新周期。预计2023年年内，挖机、起重机械销量见底，混凝土机械销量上行。

7月份挖掘机指数分析

三一重工近期发布的7月份挖掘机指数，反映出工程机械行业回暖向好，各地重大工程稳步推进的积极信号。

从工程机械总体开工率来看，7月份，工程机械总体开工率前10位的省份分别是浙江、安徽、江西、海南、湖北、广东、吉林、福建、青海、甘肃。全国7个省份当月的工程机械总体开工率均超过70%。

从路面设备总体开工率来看，7月份，全国路面设备总体开工率创今年新高。其中青海、吉林、北京、湖北、重庆、陕西、浙江、贵州等地开工率再创新高，分别达到了77.00%、68.40%、67.88%、66.44%、65.00%、64.43%、64.29%、49.60%。

此外，今年1月份至7月份，云南、贵州、西藏是全国工程机械增长数量最多的前三名。例如西藏和贵州分别实现9种工程机械设备累计作业量同比正增长，其中拖泵增幅分别高达240.80%、108.60%。而云南实现10种工程机械设备累计作业量同比正增长，其中拖泵增幅为86.30%。

2023中国挖掘机销售情况

据中国工程机械工业协会消息，对挖掘机主要制造企业的统计显示，2023年5月销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%，其中国内6592台，同比下降45.9%;出口10217台，同比增长21%。

2023年1-5月，共销售挖掘机93052台，同比下降23.9%;其中国内44933台，同比下降43.9%;出口48119台，同比增长13.9%。

中国工程机械工业协会公布的最新数据显示，去年国内26家挖掘机制造企业挖掘机销量总计26.13万台，同比下降23.8%。其中，国内市场销量15.19万台，同比下降44.6%;出口销量10.95万台，同比增长59.8%。

瑞银预计，未来五年中国挖掘机和挖掘机油缸供应商海外市场份额将继续扩大。“2022年，中国出口到中东的挖掘机数量，相较于过去几年翻了六倍。”徐宾表示，中东重视基建，是中国公司非常重要的市场，未来增量很大。

此外，由于成本及价格具有竞争力，销售网络完善且服务卓越，中国工程机械厂商近年来在新兴市场表现良好，并有望继续获得份额。

工程机械产业创新体系发展方向

党的十八大以来，中国工程机械行业制造技术、工艺和装备水平不断提升，国内市场满足率达96%以上，有效支撑了国民经济领域建设需要。

产品体系不断丰富。中国已形成22大类工程机械产品，成为产品类别和品种最齐全的国家之一。工程机械国内市场满足率从2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘机、起重机、装载机等主要产品产量居全球第一。

技术水平大幅提高。16米级超大直径盾构机、700吨挖掘机、4000吨级履带起重机等一批重大装备成功研制并实现应用。2米及以上大型全液压旋挖钻机实现批量生产。掘进机国内市场占有率超过90%。

企业竞争力持续增强。10家企业进入全球工程机械制造商50强，其中，徐工集团、三一重工、中联重科进入前10强。在江苏、湖南、山东、广西等地形成了一批规模效应明显、产业链带动性强的工程机械产业集群。

国际化发展提速。企业发展实现从研发生产国际化到品牌和管理体系国际化的转变，产品出口全球210多个国家和地区，出口及海外营业收入占比超过30%。2021年工程机械产品进出口总额377.5亿美元，贸易顺差303亿美元。

工信部有关负责人表示，下一步，将着力完善工程机械产业创新体系，补短板、锻长板，加强基础能力建设;依托先进制造业集群、国家新型工业化产业示范基地建设，推进产业链现代化;大力发展新一代工程机械，加快工程机械朝着智能化、数字化、绿色化、网络化方向发展。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国挖掘机行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

今年以来，国内挖掘机销量持续同比下滑。

6月7日晚，中国工程机械工业协会公布数据称，根据对挖掘机主要制造企业的统计，今年5月销售各类挖掘机1.68万台，同比下降18.5%。其中国内销量6592台，同比下降45.9%。

工程机械行业下行趋势已经持续了两年。今年以来，国内挖掘机月销量均处于同比下滑状态，2月数据降幅有所收窄，但3月再度扩大至近五成;4-5月，国内月销量同比降幅均在四成以上。

出口方面，5月主要制造企业共卖出1.02万台挖掘机，同比增长21%，出口重回两位数增速，占单月总销量比重约61%。

综合数据看，1-5月，主要制造企业共销售挖掘机9.3万台，同比下降23.9%。其中国内销售4.49万台，同比下降43.9%;出口4.8万台，同比增长13.9%。

工程机械是一个周期性非常强的行业，经历了2020-2021年前后的需求高峰期，以及去年国3、国4标准切换期的需求提前释放，中国工程机械需求进入了下行通道。

即使需求有波动，中国仍是全球最大的工程机械市场。考虑到行业特点，且中国市场的发展特性，中国有可能会再次迎来大量投资，市场也有再次出现持续增长的可能性。

不只中大型挖掘机市场，作为小型挖掘机产业链的集聚地，山东济宁等地的工厂也逆势迎来了忙碌的旺季。

“我们周边的供应商和配套厂也都有点意外，没想到市场那么猛。经过几年的扩张，量已经很高了，但现在大家都在满负荷运转，没想到那么好。”山东海拓机械集团有限公司负责人姜朝相对第一财经表示，订单多到已经排到2个月后了，以往最多也就25天后，“交期长了，客户也受不了，我们一边在往上提量，一边也在尽可能缩短生产周期”。

中国工程机械工业协会统计数据显示，2023年2月，26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机21450台，同比下降12.4%，其中出口9958台，同比增长34%，不仅由负转正，实现了两位数高速增长，而且前两个月的挖掘机出口销量也超过了国内销量。

挖掘机的出口火爆，是中国外贸承受压力下的商机缩影。在产业链集成优势显著的机械制造领域，中国制造也在凭借更高的性价比，在全球贸易市场上获得更大的空间。

虽然挖掘机市场在今年初表现出了显著回暖的趋势，但中大型挖掘机和小微型挖掘机因为用途的不同，具体走势和动因存在较大差异。其中，中大型挖掘机主要用于市政工程或采矿等场景，而小微型挖掘机则多为家用或农用。

中国全建筑供应链有望受益于“一带一路”国家所带来的潜在基建机会，承包商(建筑企业)、原材料供应商等在未来十年会有更多发展。

数据显示，2022年中国承包商从“一带一路”沿线国家获得收入850亿美元、新签合同1300亿美元，分别占其海外整体的55%和51%。其中，中国建筑企业在电力、供水和运输相关国际承包市场中占有较大份额。

得益于“一带一路”，过去十年中国资本品出口稳步提升。瑞银表示，中国资本品将具备足够竞争力，从而在全球市场内获得更多份额。

以国机重工为例，高磊表示，在外贸普涨的2020年和2021年，公司的出口比疫情前有所下滑，在外需收缩压力高企的2022年，公司的出口反而同比增长了30%～40%，今年的一季度，公司整体出口更是同比去年激增了70%～80%。背后的动因，一方面是海外自2022年陆续放开疫情管控后恢复了基础设施建设，为了刺激经济也加大了相关预算;另一方面，他们自己从去年底开始主动出海开拓市场，也让销售渠道的发力在今年初迎来了更大的爆发。

对高磊来说，增长最明显以及他们发力的重点区域，是东南亚和南美市场，其中2022年对菲律宾的出口增加了60%，对阿根廷的市场增长了100%，今年这样的增长势头还将继续。

根据中国工程机械工业协会的数据，海外市场中，东南亚市场工程建设需求大，开工小时数同比持续正增长超24个月。小松数据显示，2022年东南亚平均月开工小时数为198小时，是其他各地区或国家的2至4倍。

作为国内行业龙头，徐工机械(000425.SZ)3月下旬在互动平台回复投资者提问时称，徐工机械目前出口区域“一带一路”沿线国家和地区的金额占公司出口总金额的70%左右，产品覆盖沿线63个国家和地区。公司2022年度出口创历史最高纪录，预计2023年出口将继续增长。

《2023-2028年中国挖掘机行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。