消费者需求爆发 2023中国医疗美容机构行业深度调研

医疗美容机构行业发展现状分析

医疗美容机构是2015年公布的医学美学与美容医学名词。开展医疗美容诊疗业务的医疗机构。根据国家的有关政策规定，按不同规模将医疗美容机构分为美容医院、医疗美容门诊部、医疗美容诊所和医疗机构设置的医疗美容科四种类型。生活美容机构是指运用专业手法技术、设备仪器、用品用具等手段，并借助美容护肤、皮肤抗衰、美体塑身、美甲化妆等产品，为消费者提供护理美容、美体塑身、修饰美容等相关的经营服务场所。

在卫生行政管理部门的执法实践中，查处美容院未取得《医疗机构执业许可证》开展医疗美容服务的行为，是其长期以来的工作重点。也就是说，生活美容，只要领取营业执照，不需要取得《医疗机构执业许可证》，即可依法开展生活美容服务。但是，对于医疗美容，则处于更加严格的监管之中，从事医疗美容的机构必须申请取得《医疗机构执业许可证》，并获批相应的诊疗科目。

自2002年《医疗美容服务管理办法》颁布以来，国家有关部门对于医美行业的监管日趋严谨，市场监管有望逐渐成熟。规范的市场利好拥有正规生产批件的产品制造商、流通商和正规的医疗美容机构，未来行业集中度有望大幅提升，优质企业将以远高于行业平均水平的增速快速成长。医疗美容兼具医疗与消费双重属性，大中型规范化整形美容医院连锁化集团能有效分摊营销成本以降低单位获客成本，提升盈利能力。

我国医疗美容市场渗透率低，对比美国、巴西、韩国等医美市场成熟国家10%左右的渗透率，中国医美市场渗透率仅在2%左右，有着5倍的发展空间。未来中国医疗美容行业市场规模将进一步增长。随着美容整形行业的不断发展，目标群体的不断扩大首先体现在年龄段变宽的现象。以往医美行业的客户群体主要是35岁到45岁的消费者，而现在医美行业的主要顾客在20岁到55岁之间。其次，美容整形群体扩大还体现在性别上——主要顾客仍是女性，其中25岁以下女性占比53%，26-35岁女性占比43%;但男性顾客明显增多。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国医疗美容机构行业深度调研及发展前景分析报告》显示：

在医美市场成熟的美国，消费群体主要在35岁以上，约占80%且渗透率超过13%;而在中国，35岁以上消费群体占比约为12%，而渗透率更是低至0.2%。通常来讲，35岁以上女性经济能力更强，消费能力更高，而中国35岁以上医美消费群体需求量远未释放完全，几乎处于冰冻状态，未来这部分人群的需求增长将成为带动医美市场上升的最大动力。数据显示，相比美国、韩国，中国医美市场全国人均消费额和每千人诊疗次数渗透率，至少拥有4倍以上增长空间，2020年至2023年的中国医美行业年复合增长率预计仍将超15%。

权威数据显示，2021年中国医疗美容市场规模已经达到2274亿，相较2020年增长了15.0%，用户规模超过1800万。近年来，我国医美行业高速发展，受网红文化影响，消费者需求爆发，“颜值时代”已然到来。虽然我国医美行业已逐渐从粗放发展向健康发展过渡，但随着大量医美机构涌现，行业乱象仍然较多，监管机构也在加强整顿力度。我国医美市场黑机构、黑场所泛滥。据调查，我国2019年的合法医美机构约为1.3万家，而不具备医美资质的黑机构就超过了8万家，占全部医美机构数量的86%。

医美行业进入强监管时代，既说明行业相关主管部门的决心，也给予医美行业一个规范、持续、繁荣发展的契机。预计在监管政策规范、协会组织引导、行业透明度持续提升下，医美机构与医美市场有望迎来规范化、健康化发展。数据显示，2021年医美市场规模约2274亿元，预测2023年度医美市场规模约达3000亿元。消费者年龄方面，男女比例约为1:9，女性消费群体依旧占据主流。而从医美消费群体年龄结构上看，主体趋于年轻化，虽然95后仍是医美行业主力军，但00后占比达到19%。

医疗美容机构行业区域分布

我国美容院多聚集在经济发达的一、二线城市，省会地级、县级城市也有所分布。美容院数量最多的省(市、自治区)依次为北京、上海、山东等发达省市，最少的省(市、自治区)依次为新疆、西藏、贵州经济不发达省市。广州、深圳、上海等一线城市中小容院出现逆势增长，整体上的业绩完成率不断走高。

各地发展水平差异较大，三四线城市发展增速较快我国各地区美容美发行业发展水平差异较大，呈现出东部沿海地区格局开放、增速较快，而西部地区发展相对薄弱的格局。其中，东部沿海发达地区由于人口较多、经济发展水平较高及人均消费能力较高等原因，在行业发展水平和细分程度上已经与日本、韩国、欧美等发达国家达到一致。但在东北、西部等经济欠发达的地区，受到经济环境的限制，行业发展水平明显低于东部沿海发达地区。

受到国家宏观政策的影响和推动，部分在东部沿海地区发展的企业和从业者在低成本和市场发展潜力的吸引下，逐渐转向东北、西部等经济欠发达地区及三、四线城市投资、从业。

非法医美机构等众多问题的出现使其被冠以“野蛮生长”的标签。我国也逐渐开始重视起来对于医美行业的监管，集中发布多项政策，此次《规划》中也强调了要规范医美行业中的管理、技术、教育和基础标准方面，促进医美行业朝着更加集中化、生态化、透明化和标准化的趋势发展。

2022年医美行业政策主要围绕医疗机构管理、广告与宣传、厂商及产品管理展开;2023年5月国家市场监管总局等十一部门《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》，主要围绕医疗美容行业准入管理、医美“导购”行为、加强医美培训并区分生美和医美边界三方面展开，医美行业监管政策再升级。

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