精品咖啡豆成为争夺焦点 国产咖啡豆市场增长情况调查

20世纪90年代起，中国咖啡产业发展提速。进入2023年，线下咖啡消费在餐饮业中率先复苏。电商平台数据显示，2023年4-6月，咖啡店的团购订单量同比增长250%，是各类饮品中增长最快的品类。企查查数据显示，国内目前有超过18万家咖啡相关企业，其中2023年新增约1.48万家。

在上游，对品质起决定作用的精品咖啡豆成为争夺焦点。一方面，品牌玩家奔赴全球各地寻求优质产区;另一方面，在政府扶持、沪滇合作、品牌布局等推动下，云南成为本土精品豆产地的代表。

在中游，连锁品牌在全国城市的战略部署，助推一些城市咖啡产业快速崛起。2023年5月，满帮货运平台发布《咖啡货运“新一线”城市排行榜》。苏州、昆明、上海、宁德、成都、武汉、广州、沈阳、杭州、天津等城市成为咖啡运输量TOP10目的地城市。

江苏苏州名列第一，源于苏州市明确提出布局咖啡豆深加工领域，创造制造业之外的新经济增长点。

2023国产咖啡豆市场增长情况调查

数字货运平台满帮发布货运观察，从物流角度解读咖啡市场“热”度。其数据显示，深圳入围“全国咖啡产业环比增长TOP10”，城市咖啡“浓度”持续提升。

满帮数据显示，以2022年4月货运量为基准，10月第一波国产咖啡豆迎来最佳采摘期，咖啡运输进入年度高峰期;受第一波采摘结束以及降温影响，11月咖啡种植进入养护阶段，运输量略有下降;12月，咖啡种植养护期收尾，咖啡生豆采摘迎来第二高峰。受春节假日影响，今年1月和2月货运量有一定下降。进入3月，随着城市内写字楼复工复产，餐饮业的“开门红”也延展到了咖啡消费，咖啡运输随之快速“回暖”。

从运输线路来看，“普洱-昆明”“青岛-成都”“青岛-沈阳”荣登咖啡货运热门线路“前三甲”，其中普洱至昆明线以33.7万吨重量位居第一。

总体来看 ，咖啡货运量，不仅受到咖啡消费的影响，更与咖啡上下游产业链紧密相关。满帮数据显示，拥有1000多万人口的苏州在过去一年中收到近9万吨的咖啡，成为排行榜“榜一大哥”，以2万多吨的优势领先于亚军昆明。云南和上海分列咖啡收货榜单的第二、第三位。

凭借咖啡相关企业数量众多，深圳已成为中国“咖啡之城”。有数据显示，深圳拥有近1万家咖啡店，其中福田区超过1300家咖啡店，是全国咖啡店密度最高的城区之一，平均每万人就有8家咖啡店。满帮数据显示，凭借过去一年，城市咖啡收货量较大的增幅，深圳入围“全国咖啡产业环比增长TOP10”城市，排名第8，并且也是唯一一座进入该榜单的一线城市，显示城市咖啡“浓”度正在快速飙升。

据公开数据，2021年-2022年三线城市咖啡门店数量增速最快，达19%。而门店数量的提升也带动了咖啡消费市场逐渐向三、四线城市转移。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国咖啡豆产品行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

从咖啡豆产地运出去的不仅仅有咖啡豆，越来越多的企业也将目光投向产品深加工和咖啡衍生品的开发。据悉，每年的10月至次年的3月底为我国咖啡的主要采收季，大量咖啡鲜果需从产地运到烘焙厂，以及周边产品的开发售卖，都需要货车的运输才能得以快速周转、流通。

拥有1000多万人口的苏州在过去一年中收到近9万吨的咖啡，成为排行榜“榜一大哥”，以2万多吨的优势领先于亚军昆明。苏州这一年收到的咖啡甚至相当于“咖啡之城”上海与“新晋顶流”城市天津的总和，这和苏州在咖啡豆深加工领域的布局息息相关，随着国内咖啡消费的兴起，众多知名品牌均将烘焙基地设立于此。

与此同时，在苏州，咖啡+昆曲、咖啡+书店、咖啡+花卉园艺等跨界新消费，形成“咖啡+经济”，沉淀为带有城市个性的咖啡消费生活。据不完全统计，目前苏州城乡拥有咖啡店、咖啡厅1600多家，相关从业人员超过1万人，集聚咖啡全产业链的昆山更是被誉为中国咖啡的“硅谷”。产业布局叠加消费buff，让苏州一跃成为咖啡货运“一哥”城市。

昆明作为“中国咖啡之都”普洱的“近邻”，已成为云南咖啡豆“漂洋过海”的中转地，每年，源源不断的普洱咖啡经由昆明被发往海外市场。

在货运排行中，以“血管里流淌的都是咖啡”著称的上海位列第三，紧随其后宁德的入榜颇让人意外。宁德作为咖啡产业国民新品牌首个烘焙基地，吞吐量逐步上升，与上海仅有3000吨的微弱差距，也反映了消费者对国内咖啡品牌的高度认同与追捧。

在成都，小酒馆文化滋养了“日咖夜酒”的消费模式，同时由于聚集大量爱玩年轻人，成都咖啡尤其“爱整花活”，众多独立咖啡店拉动了当地咖啡消费。在广州，众多新兴咖啡企业与老牌咖啡巨头同台竞技。肠粉里添加咖啡酱让人们看到了广东的“魔改”潜质，独具匠心的本土化融合，让广州咖啡消费具备了极高的复购率。而除了扎根“魔都”，咖啡馆也在奔赴天津。去年2月，一则天津“狗不理”跨界卖咖啡的消息引发行业热议，今年天津又掀起用瓷盖碗、瓦罐、竹筒喝咖啡的风潮，都足以证明咖啡消费在当地市场的号召力。

总体来看，一线城市仍然是咖啡货运的主流目的地，同时，受咖啡产业链带动，与其关联的城市在咖啡货运上的“咖”位也不可小觑。

随着近年来我国经济的发展，以及咖啡在国内渗透率的逐步提升，咖啡不再是一线城市白领们的身份标签，众多二三线城市的消费者也逐渐实现了“咖啡自由”。据公开数据显示，2021-2022年，三线城市咖啡门店数量增速最快，达19%。而门店数量的提升也带动了咖啡消费市场逐渐向三四线城市转移。满帮数据显示，近一年咖啡收货增幅前十城市中，除了深圳这座一线城市外，还有郑州、佛山、乐山、漳州、金华、南宁、茂名、徐州、盐城等城市的身影，咖啡产业的发展正在潜移默化地实行“城市包围农村”战略。

“全国包邮”的县城咖啡也在悄然兴起，罐装咖啡、拼配豆子等商品的销售，让宁德、东莞等城市在货运出发地前十榜单上“大秀存在”。昆明、青岛、济南、天津的上榜，是中国咖啡豆走出国门的象征，国产咖啡出口已经成为咖啡产业发展的“半边天”。

截至2022年10月，上海咖啡门店数已经突破8200家，达到8249家，遥遥领先于其他城市;此外，北京、广州、成都、深圳及杭州等地也拥有较多数量的咖啡店，咖啡竞争较为激烈。

目前中国咖啡消费仍然呈现明显的地域分布差异，分城市线级来看，2022年，一线、新一线、二线城市咖啡门店数量占比分别为19%、28%、20%。接近五成的咖啡门店分布于一线和新一线城市。但随着头部品牌在全国市场布局逐渐深入，持续“下沉”，预计未来几年这种格局将会逐渐发生变化。

根据调研数据，超过七成的受访消费者偏好于购买咖啡店在售咖啡，其次，购买速溶咖啡粉和瓶装咖啡饮料的受访消费者占比分别是49.3%和40.6%。中国咖啡市场经历了几十年的变迁，品牌矩阵日渐丰富，消费者对咖啡品质的追求提高，饮用习惯逐渐养成。伴随互联网时代的发展，消费场景不断升级，更优质、更便捷的咖啡将更受消费者追捧。

《2023-2028年中国咖啡豆产品行业竞争格局分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。