中国移动电竞赛事显著增加 2023电竞市场呈现下沉趋势

2022年中国电竞产业收入1445.03亿元，电竞人口规模约4.88亿，全年举办电竞赛事108项。

2022年中国电竞产业收入主要由电竞游戏、内容直播、赛事活动、俱乐部经营等方面构成。其中，电竞游戏收入1178.02亿元，占比81.52%。电竞直播、赛事活动、俱乐部经营及其他收入共计267.01亿元，内容直播收入占比15.28%，赛事收入占比1.32%，俱乐部经营收入占比为1.25%，其他收入占比0.63%。

2022年中国电竞用户规模约为4.88亿。其中，男性用户占比56.40%，女性用户占比43.60%。从用户年龄段看，25-34岁的用户占比最高，达到38.10%。电竞市场呈现下沉趋势，四线及以下城市用户数量占比35.90%，三线城市占比18.40%，二线城市占比32.10%，一线城市占比13.60%。我国电竞产品玩法类型丰富多元。其中，射击类、多人在线战术竞技类和体育竞技类排名前三，占比分别为25.70%、17.10%、10.00%。

近年，中国手游厂商主办的移动电竞赛事显著增加。报告显示，腾讯、米哈游、网易、沐瞳科技等中国厂商加速全球布局，已在海外构建起较为丰富的移动电竞赛事体系。亚运会纳入移动电竞游戏，也将进一步扩大移动电竞赛事的影响力。

中国成全球最大电竞市场

2023全球电竞运动领袖峰会上暨腾讯电竞年度发布会上，英雄联盟、王者荣耀亚运版本、和平精英亚运版本、FIFA Online 4等四个项目的国家集训队集体亮相并进行了宣誓，全场起立鼓掌，热情已然可以媲美深圳7月的高温。

在这场体育盛会里，6个电竞项目，腾讯一家包揽了英雄联盟、王者荣耀亚运版本、和平精英亚运版本、FIFA Online 4的版权方或代理方。于腾讯而言，围绕亚运电竞的议题，重要性不言而喻。今年的电竞峰会，从大会主题到会议议程，再到媒体采访，重点也在于此。

7月14日至15日举办的“全球电竞运动领袖峰会”(以下简称“峰会”)发布了2023版《全球电竞运动行业发展报告》(以下简称“报告”)，报告显示，2023年电竞观众将增长至5.74亿，2025年将增长至6.41亿。2023年全球电竞营收将达到近18亿美元。

2022年，全球电竞赛事营收规模将达到13.84亿美元，到2025年，这一数字将超过18亿美元，复合年增长率为13.4%。从用户规模和营收贡献来看，中国在全球电竞市场中处于核心地位，贡献了全球电竞赛事市场收益的约三分之一，是全球最大电竞市场。东南亚、中南亚和拉丁美洲是电竞市场增长最快的地区。

中国电竞用户增长速度明显放缓，用户市场趋于饱和，这也是产业趋向稳定和成熟的风向标。细分人群、产品、市场的运营愈发必要。

而距离杭州亚运会开幕已不足70天。电竞项目因首次列入亚运会激发起的投资热度仍在上升。2023年杭州亚运会的电竞入选项目中，腾讯系占据四席。

尽管市场空间广阔，但整体来看，目前电竞行业距离全产业链盈利仍有差距。例如，2022年计划赴港上市的英雄体育披露的招股书显示，公司2020年在中国电竞赛事运营市场占比已达75.8%。但2019年至2021年前九个月都在亏损。

电竞产业在一级市场逆势复苏

今年以来，电竞产业在一级市场逆势复苏。2月16日，国内电竞头部企业英雄体育VSPO宣布获得沙特主权财富基金PIF旗下Savvy Games Group18亿元现金投资，创电竞行业有史以来现金投资纪录;近日，运营职业战队的福州溯心文化传播有限公司完成数千万元Pre-A轮融资。

可以说，电竞产业已形成相对完整的产业链，其盈利模式与传统体育相似，上游单位主要是电子游戏开发商和运营商，收入来源是出售游戏代理权、游戏道具和提供相关电子竞技服务;中游包括电竞赛事执行方俱乐部、电竞场馆等，收入来源是运营电竞赛事;下游为内容传播方，包括电视台、直播平台等。

在过去相当长的一段时间里，电竞项目被贴上了“烧钱”的标签，主要原因在于这个行业投入巨大，但盈利能力不强。笔者认为，这是由于行业发展时间较短，业态不够成熟，商业模式不完善所导致的正常市场现象。

一方面，对于产业链关键环节的电竞俱乐部而言，人才培养需要耗费大量的时间和金钱，根据人社部发布的《新职业——电子竞技员就业景气现状分析报告》，“86%电子竞技员从业者的薪资是当地平均工资1-3倍”，“顶尖电竞职业选手年薪基本都能达到百万及以上”。而俱乐部的收入主要来源于商业赞助、比赛奖金以及联赛分成、版权收入，大部分无法覆盖人工成本。

另一方面，对处在产业下游的传播平台而言，高昂的版权费用也是一个重压。2021年，英雄联盟职业联赛(LPL)5年版权高达20.13亿元。优质内容稀缺和平台竞争激烈，令电竞项目版权费用居高不下，增加了下游平台的运营成本。

电竞项目在杭州亚运会正式亮相是个契机，产业将迎来新的发展机遇。

2023年中国电竞用户付费率高达87.3%

“电竞入亚”在提升大众对电竞认知度的同时，可以带动相关产业如电竞酒店、电竞周边(卡牌、设备)等的发展。在峰会现场临时售卖展台获悉，一上午亚运会联名周边产品就卖了近三分之一。

报告显示，中国电竞用户消费类型居前四位的是：购买虚拟道具、购买实体周边、购买战队选手周边以及现场观赛。用户的花费金额增长迅猛，其中，“101元至500元”这一消费区间占比达到31.1%;“501元至2000元”的消费区间占比达29.8%。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国电竞行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

越来越多的地方政府围绕电竞产业发展出台了促进政策。尤其新冠疫情暴发以来，电竞政策数量显著增长。2022年，广州、重庆、武汉等多地“十四五”发展规划均提及电竞产业。云南省专门围绕电竞产业发布《云南省“十四五”电子竞技产业发展规划》，杭州拱墅区则于5月出台《拱墅区促进电竞产业发展三年行动计划(2022-2024)》。在全国网络关注度前十的电竞城市中，上海、北京、广州、成都、重庆位列前五。

深圳计划3年建成国际电竞之都

2023全球电竞运动领袖峰会在深圳国际会展中心开幕。据本次峰会上发布《2023亚洲电竞运动行业发展报告》显示，预计到2023年，全球电竞观众规模预计达到5.74亿，全球电子竞技营收近18亿美元。电子竞技全球舆论关注度持续上升，已成为广泛关注的文化体育现象。

在本次峰会上，深圳市文化广电旅游体育局党组成员、副局长陈绍华针对深圳市近日公布的《关于建设国际电竞之都的若干措施》(下称《若干措施》)首次进行解读，他表示《若干措施》的主体内容共15条，重点从加强电竞内容创作、培育电竞市场主体、打造电竞赛事和活动体系、完善电竞产业发展载体、推动电竞产业融合发展、优化电竞产业发展环境六个方面提出推进电竞产业创新发展、建设国际电竞之都的举措，力争用3年左右的时间将深圳建设成为引领粤港澳大湾区、辐射全国、面向世界的国际电竞之都。

《若干措施》已于7月10日实施，有效期3年，从“加强电竞内容创作、培育电竞市场主体、完善电竞产业发展载体、打造电竞赛事和活动体系、推动电竞产业融合发展优化电竞产业发展环境”六大方面，给予最高100万元、200万元、500万元到1000万元的资助与奖励。

根据腾讯电竞调研，2023年中国电竞用户付费率高达87.3%(相比2022 年提升9.6pcts)，随着线下赛事回归，现场观赛相关支出同比涨幅最为明显。

国际体育组织积极助推电竞融入主流体育文化。6 月中旬，OCA与亚洲电子体育联合会联手打造的亚运征途赛事正式开启，作为亚运会电竞体系的预选赛，亚洲共计有26 个国家参与7 个项目的比赛，观看量达到6.5 亿人次;6 月底，国际奥委会于新加坡举办奥林匹克电竞周，《堡垒之夜》作为官方竞赛项目亮相;7 月初，亚组委宣布电竞会继续入选2026 年的名古屋亚运会。

电竞产业扶持政策出台，政策红利持续释放。2021 年起，北京、上海、成都等城市纷纷推出电竞产业的扶持政策;本次大会上，深圳市文化广电旅游体育局发布《深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施》，对电竞内容研发、电竞企业引入、电竞赛事、电竞场馆、电竞出口、电竞培训等明确了补贴幅度。我们认为头部城市扶持政策出台具备示范效应，或加速电竞融入主流体育，促进电竞产业集群形成，发掘“电竞+”的商业化价值。

协同共建电竞生态，助力电竞基建发展。作为大会主办方，腾讯在大会上也展示了其在电竞人才培养、赛事管理支持、运营经验分享等方面的进展，多维度助力电竞行业基础设施建设。同时，公司亦发布《王者荣耀》《和平精英》《无畏契约》等项目赛事规划。我们认为凭借头部厂商丰富的游戏及电竞运营经验，电竞项目落地为成熟体育赛事的进程有望进一步加速。

过去10年，电竞产业快速发展，根据中国音数协电竞工委(ESC)发布的《2022年中国电子竞技产业报告》，尽管受疫情影响，电竞赛事数量下滑，但2022年中国电竞产业收入仍然高达1445.03亿元，用户规模约为4.88亿人。天眼查数据显示，截至2023年7月10日，在业、存续、迁入和迁出的电竞相关企业约7.38万家。其中，78.6%的相关企业成立于2021年之后。

《2023-2028年中国电竞行业竞争分析及发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。