2023代工行业发展现状及细分领域分析

一、代工行业概况

代工，即代为生产。也就是初始设备制造商，或称定牌加工，即OEM来生产，而再贴上其他公司的品牌来销售。代工现象，在中国比较普遍，代工可以理解是国际大分工环境下，生产与销售分开的大潮流。但是相对而言代工方虽然免却了对销售的诸多环节的注意力分散，可以专注订单下的生产，但是不能分享到品牌的价值。从而在国际分工中委托方还是处于从属地位，利润率较低。比如富士康劳工门事件，即可理解为代工，被动利润较低，实际上是牺牲了最底层的大多数工人的权益。

在中国制造业有这样一些工厂，虽然知名度不高但是却是世界知名品牌的代工生产厂家。这些工厂接获世界知名名牌的生产订单后进行生产，由中国OEM(代工)工厂生产出来以后往往以极其高昂的价格出售。品牌方获得高额利润的同时，而代工工厂只能获得微薄的利润。这些代工工厂就被称为隐身名牌或者名牌背后的名牌，专指为国际知名品牌加工订做产品的品牌,雅戈尔和格兰仕曾经都是隐身名牌。

国外一线、二线品牌在中国拥有生产线早就是普遍存在的事实了，而据其了解，各大奢侈品牌也并未对此讳莫如深，“只不过是出于品牌营销策略的考虑，不在中国销售中国制造的产品而已”。如香港欧莎集团前身就是国际高档服装品牌的代工工厂，其为国际名牌代工的历史可以追溯到1957年。该集团为国际上多个奢侈女装品牌和世界名牌代工生产，只是由于保密协议的约束普通消费者知道的并不多，但是在服装业届早就有隐身名牌的称号，其生产的服装以面料考究，质量上乘、质优价廉著称。广东省深圳、东莞等城市，以及浙江温州等地的一些企业，也曾被指从事国际奢侈品代工生产。而以生产顶级面料起家的奢侈品牌杰尼亚(Ermenegildo Zegna)的一位总监级设计师也曾在公开场合表示，中国浙江是该品牌成衣高档面料的重要产地。

二、代工行业发展现状及细分领域分析

中国的工业门类齐全，各个制造业细分板块都分布着众多代工企业。它们的产品质量足以满足欧洲和美国等发达市场的消费端需求，但此前通常隐身幕后，以代工者的身份赚取加工制造费用。2020年，工信部在新能源汽车生产企业的准入条件中删去了“设计开发能力”，换言之，生产企业不用一定具备设计开发能力，生产和设计开发能力可以分离。这一举动被外界解读为，监管部门降低了造车门槛，鼓励代工模式。2021年，全球总代工市场的市场规模保持增长，增长了26%。根据IC Insights预测，2022年全球总代工市场将迎来超过20%的增长。

随着2022年工信部要求新能源汽车代工双方均需具备生产资质，代工造车发展随之按下暂停键，多家新造车企业因资质问题陷入新车难产的困境。如今，被冰封的代工生意出现了解冻迹象。在国内新能源汽车行业，新造车企业可以通过三种方式解决资质问题，一是寻找有资质的车企代工，例如蔚来通过江淮汽车代工;二是收购有资质的车企，例如威马汽车收购黄海汽车;三是独立申请造车资质，例如哪吒汽车依靠母公司合众新能源申请资质。代工模式的门槛在2022年突然大幅提高。根据工信部2022年初发布的《关于开展新能源汽车委托生产试点工作的通知》，新能源汽车代工模式下的委托方与受托方均需要具备生产资质才能代工生产。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国代工行业市场前瞻分析与未来投资战略规划报告》显示：

整体来看，美妆消费很大程度上取决于品牌溢价与渠道优势，因此美妆产业链的核心价值集中于品牌端与渠道端。从市场规模来看，相关数据显示，2014-2021年，我国化妆品代工行业市场规模呈现上升趋势，从2014年298亿元增长至2021年573亿元。从相关企业注册数量来看，据统计，2012年以来，企业注册数量呈现上涨趋势。截至2022年3月，我国共有在业存续的化妆品相关企业1247.1万家，2021年共新增437.5万家相关企业，同比增长56.3%，是近十年注册量最多的一年。

从行业竞争格局来看，中国化妆品代工行业格局较为分散，且以中小企业为主。第一梯队为诺斯贝尔和科丝美诗(中国),中国区营收规模在20亿元左右，其中科丝美诗(中国)在2018年是市场占有率最高的企业，占5.26%的市场份额。国际化妆品代工龙头企业在研发人数、配方和专利方面都有较多的积累。从配方数看，科斯美诗、科玛、莹特丽等企业储备都超过10000个。从专利数来看，科玛、莹特丽的专利数都超过100个，其中科玛更是达到了645+。

三、代工行业未来市场发展趋势预测

目前晶圆制造材料众多，包括硅片、光掩膜版、光刻胶及附属产品、电子特种气体、湿法电子化学品、CMP抛光材料等。硅片作为晶圆基本载体市场份额占比最高，达37%。2021年全球半导体市场规模达5559亿美元，同比2020年增长26.2%。中国集成电路销售额超万亿元，达10458.3亿元，同比2020年增长18.2%。全球2021年晶圆代工销售额增长26%达1101亿美元。2022年来看，早期预计2022年将保持20%以上幅度增长，7月主要下游企业AMD、英伟达和苹果下调订单量，预计增长将下降，维持在10%左右。

从预计新建产能来看，2022年各晶圆代工厂多半将扩产重心放置于12英寸(28nm及以上)晶圆产能，而主要扩产动能来自于台积电、联电、中芯国际(0981.HK)、华虹等。短期来看，先进制程受限于成本和技术普及率较低，成熟制程仍将保持高景气度，占比将维持在7成以上。

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