动物疫苗行业市场竞争格局及行业市场深度分析调研报告2023

动物疫苗行业市场现状深度分析

疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品。其中用细菌或螺旋体制作的疫苗亦称为菌苗。疫苗分为活疫苗和死疫苗两种。常用的活疫苗有卡介苗，脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、伤寒菌苗、流脑菌苗、霍乱菌苗等。近年来，动物疫苗行业一直是国家产业政策大力支持的行业，是国家重点鼓励发展的方向。

动物疫苗行业属于医药制造业，其上游主要为一般包括临床、流行病研究机构、基础研究机构或企业，还包括参与动物疫苗研发、生产的设备、培养基、化学试剂和药包材等制造企业等;中游为动物疫苗制作和加工;下游主要包括畜牧业及终端消费者。

2021年全球动物疫苗市场规模达100.1亿美元，其中，美国占27.32%，欧洲占23.55%，日本占7.61%，随着全球畜牧业的发展，动物疫苗在全球范围内仍有较大市场空间，未来仍将保持增长态势，预计2023年全球动物疫苗市场规模将达到110.6亿美元。

近年来，随着国家对动物疫情防控和食品安全的高度重视，国内动物疫苗行业得到快速的发展，同时也保持较高的增长态势，2019年我国动物疫苗市场规模达到263亿元，近十年来动物疫苗行业市场规模年均增速保持在10%以上，随着养殖行业对于化学药品的使用越来越谨慎，对于细菌性疾病的防控将从兽药防治转向疫苗防疫，今后动物疫苗将扩大其在动物保健行业的份额。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年动物疫苗行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

目前，中国兽药生产企业主要分布在山东、河南、河北、江苏、四川等畜牧业大省，生产的兽用生物制品以家畜与家禽的活疫苗和灭活疫苗为主，2021年活疫苗生产能力约5050亿羽(头)份，灭活疫苗生产能力约840亿毫升，动物疫苗产量和需求量分别达4.85万吨和4.96万吨，市场均价为33.36万元/吨，市场规模达165.4亿元，随着国内养殖业规模化程度逐步提高，未来中国动物疫苗市场需求有望进一步增长。

从下游消费结构来看，目前中国动物疫苗下游消费以猪用疫苗和禽用疫苗为主，占比高达41.33%和29.53%，其次为牛羊马疫苗，占比为21.13%，宠物及其他疫苗占比为8%，随着城市生活水平提高，城市居民豢养宠物的家庭增加，按规定宠物均应注射相应疫苗。

从进出口情况来看，2018年之前，中国动物疫苗进口量逐年攀升，且明显高于出口量，2019年后，受政府招标苗扩容推动，近几年中国动物疫苗进口量明显减少，2023年1-5月中国动物疫苗进口数量为482.7吨，进口金额为9292.1万美元，进口均价为19.25万美元/吨，出口数量为336.0吨，出口金额为1301.3万美元，出口均价为3.87万美元/吨。从出口目的地来看，中国动物疫苗主要出口至越南、埃及、巴基斯坦、伊朗、希腊、孟加拉国、缅甸、波兰、乌克兰、马来西亚等地，出口额分别为535.00万美元、236.59万美元、103.66万美元、70.22万美元、59.71万美元、54.35万美元、47.39万美元、28.34万美元、22.58万美元和22.53万美元。

动物疫苗行业市场竞争格局分析

国有企业仍然占据主导地位，包括生物股份、瑞普生物、中牧股份、普莱柯、海利生物、科前生物等，2022年上述六家企业占据中国动物疫苗市场30以上的市场份额，其中，生物股份占8.22%，瑞普生物占5.84%，中牧股份占6.87%，普莱柯占6.70%，海利生物占1.16%，科前生物占5.52%，目前中国动物疫苗市场格局较为分散。

2021年有“动物疫苗第一股”之称的永顺生物公告实现净利润(归属于母公司股东的净利润，下同)5789.08万元，暂居“盈利王”之位;入选专精特新“小巨人”榜单的德瑞锂电实现盈利2072.99万元。另一方面，还有10多家正在申报精选层的公司以及20多家正在进行精选层上市辅导的公司也已交出半年“成绩单”，部分业绩表现相当亮丽。

随着国家强制免疫制度的推行以及畜牧业自主防疫意识的提高，动物生物疫苗的市场需求不断增长。同时，由于低端产品企业较多、管理不规范，低端产品竞争日趋激烈。

(1)大型规模化企业利润率高于小规模企业。随着市场对品牌认知度逐渐提高，大型动物生物疫苗企业通过研发新产品、改进工艺技术、创新服务模式等方式提高市场竞争力，不断推出新产品，提升产品品质和技术服务水平，市场占有率不断提升，拥有较高的毛利率和净利润;中型企业虽然毛利率较高，但受限于销售规模，总体利润水平不高。中小型、小型企业则由于产品同质化程度高、产品质量不稳定等因素而面临生存困境。

(2)国家强制免疫用动物生物疫苗的利润率高于其他动物生物疫苗。相对于非国家强制免用动物生物疫苗，国家强制免疫用动物生物疫苗的质量标准较高，具有较高的进入壁垒，农业部仅指定部分企业生产，市场竞争程度相对较弱。同时，国家强制免疫用动物生物疫苗的采购方对生产企业的技术服务能力要求高，相应疫苗价格中包含技术服务的附加值因素。因此，国家强制免疫用动物生物疫苗具有较高的利润率水平。

动物疫苗行业市场未来发展趋势预测

根据测算，其长期市场规模将增至约320亿元，加上外资进入的壁垒较高 (需和国内企业合资建厂)，国内生物制药企业仍有充足的成长空间。随着市场对产品品质的要求越来越高，取消政府招标，放开市场苗销售将是大势所趋，品质提升带来的价格上涨将推动行业扩容。

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