2023年国内天然气市场经济形势分析与下半年展望

天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体(包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等)。

人们长期以来通用的“天然气”的定义，是从能量角度出发的狭义定义，是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物。在石油地质学中，通常指油田气和气田气。其组成以烃类为主，并含有非烃气体。

随着环境污染逐渐加剧以及石油、煤炭等资源的日益紧缺，我国能源结构调整成必然趋势。天然气作为一种优质的低碳能源可广泛应用于城市燃气、发电、化工和工业燃料等领域，能够在我国能源结构的调整中发挥重要作用。

天然气作为汽车燃料，具有单位热值高、排气污染小、供应可靠、价格低等优点，已成为世界车用清洁燃料的发展方向，而天然气汽车则已成为发展最快、使用量最多的新能源汽车。

天然气产业链分析

我国天然气资源丰富，发展潜力较大。截至 2020 年底，我国天然气探明可采储量为 8.4 万亿立方米，主要分布于塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架及南海北部海域。

天然气产业链分为三个部分：上游勘探生产、中游运输以及下游分销，产业链较为完整，参与公司众多，发展格局较为稳定。

此外，除了自身勘探生产之外还包括进口管道气，进口LNG部分;中游运输包括通过长输管网、省级运输管道等;管道制造公司包括玉龙股份、全洲管道;液化与储运设备供应公司包括厚普股份、广汇能源等。下游分销主要由燃气公司从事该项业务。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年天然气行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

近年来，国家加大了天然气勘查投资，新增天然气探明储量持续增加。2021年全国天然气新增探明地质储量726.89亿立方米，天然气探明储量63,392.67亿立方米。

2017年以来，我国天然气产量持续增加，到2020年我国天然气产量达1,925亿立方米，同比增长9.8%。2021年，我国生产天然气突破2,000亿立方米达到2,075.8亿立方米，比上年增长7.8%。2022年，我国天然气产量持续维持增长，年产量超过2,170亿立方米，同比增长4.92%。

我国天然气消费量呈现快速增长的趋势，由2017年的2,386亿立方米增至2020年的3,280亿立方米。同时相关数据显示，2021年受益于经济持续复苏以及煤、电资源紧平衡的情况下天然气替代和补充作用的充分发挥，全国天然气消费量3,690亿立方米，单年增量410亿立方米，同比增长高达12.5%。2021年，全国天然气产量2,076亿立方米，进口天然气1,680亿立方米，同比增长19.9%。

其中，澳大利亚、土库曼斯坦、俄罗斯、美国、卡塔尔及马来西亚六个国家的进口量合计1290亿立方米，占比77%;管道气进口量591亿立方米，同比增长22.9%;LNG进口量1089亿立方米，同比增长18.3%，进口LNG已成为我国天然气的第二大供应来源。预计未来随着供暖领域煤改气进程的不断深入，叠加“双碳”目标下压减燃煤发电的刚性要求，我国天然气消费量或进一步上升。

上半年国内天然气市场运行特点

1~7月，全国天然气表观消费2245亿立方米，同比增长6.5%，达136亿立方米;实际消费2198亿立方米，同比增长6.1%，达119亿立方米。一、二季度，全国天然气实际消费同比增长1.5%和10.1%，二季度增速明显加快主要是因为去年同期全国多地受疫情限制产生了低基数效应(2022年二季度同比减少8.6%)。

天然气供应整体充足，市场价格呈下降走势。国外天然气进口价格水平持续高位，国内天然气生产积极性较高。1~7月，全国生产天然气1354亿立方米，同比增长5.8%。受中亚进口来源短供影响，采暖季国内管道天然气进口量同比下降，其中1~3月乌兹别克斯坦来源完全停供、哈萨克斯坦来源大幅减少;中俄东线供应量稳步提升。

随着国内生产生活秩序恢复，宏观经济恢复性增长，特别是消费和服务业增速大幅反弹，叠加气价下跌和水电出力不足，驱动工商业、交通和发电等用气需求增长，但整体经济复苏慢于预期，制约了天然气消费的增长幅度，结构性复苏特征明显。

下半年及今冬明春国内天然气市场形势分析

经济恢复对天然气市场复苏形成稳定支撑，气候变化影响是关键。宏观经济方面，下半年国内政策走势是在“稳健”基调之下保持一定的政策张力，仍然坚持以结构性政策为主。预计2023年国内GDP增速为5%左右，经济恢复将支撑天然气市场持续复苏，但出口疲弱、社会消费不足、房地产低迷等问题仍然会对天然气需求起到结构性抑制作用。

天然气供应总体充足，LNG现货缺口有限。国外天然气进口价格水平继续高位，国内天然气生产保持上产势头，预计2023年全年国内天然气产量约2320亿立方米，同比增长5.4%。中亚管道天然气出口国与我国新疆、内蒙古等地纬度相近，随着天气转冷，天然气需求将逐渐增加，或对管道天然气出口有不利影响。

今年以来，虽然国际天然气价格总体呈现下跌走势，但仍然较前几年水平偏高，下游用气积极性偏弱，市场增量气需求十分有限。但是，煤电企业持续亏损，导致技改检修投入不足带来的设备风险隐患上升，增加了煤电生产供应的不确定性，关键时刻能迅速发挥作用的主要是气电。综合预测下半年国内天然气需求约1920亿立方米，同比增长8%左右。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年天然气行业深度分析及投资战略研究咨询报告》。