2023行业现状：9月城市轨道交通客运量同比增加7.1亿人次 增长40%

据交通运输部消息，2023年9月，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通线路299条，运营里程9859.5公里，实际开行列车318万列次，完成客运量24.9亿人次，进站量14.9亿人次。9月份，客运量环比减少2.2亿人次、降低8.2%，同比增加7.1亿人次、增长40%，较2019年月均客运量增加5亿人次、增长24.9%。9月份客运强度平均水平为0.536万人次每公里日，较2019年全年客运强度平均水平降低1.8%。

随着轨道交通进入网络化运营阶段，线路交叉、设备系统共享，致使路网关联性加强，一旦路网某个点发生突发事件，将引发“蝴蝶效应”，影响整个路网的运营安全。除了运营企业外，城市轨道交通人才问题日益突出、缺口日益增大，既是当前的困扰难题，也是未来可能制约发展的最大因素。除了安全与人才难题外，中国的轨道交通发展还存在着规范、标准、政策缺乏等问题。

城市轨道交通是指具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施等的公共交通设施。“城市轨道交通”是一个包含范围较大的概念，在国际上没有统一的定义。一般而言，广义的城市轨道交通是指以轨道运输方式为主要技术特征，是城市公共客运交通系统中具有中等以上运量的轨道交通系统(有别于道路交通)，主要为城市内(有别于城际铁路，但可涵盖郊区及城市圈范围)公共客运服务，是一种在城市公共客运交通中起骨干作用的现代化立体交通系统。

城市轨道交通发展现状及产业格局分析

从城轨的竞争格局来看，国外企业仍占据全球城市轨道市场份额的主要地位，中国企业正在逐步缩小同欧美企业的差距。全球TOP4企业中前三名全部被外国企业占据，其余1家均为中国企业。中国中车子公司株洲南车时代电气凭借引进西门子技术，占据了我国城市轨交牵引系统75%市场份额。

现我国轨道交通装备制造业是创新驱动和绿色发展的典型代表，是我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一，是我国高端装备制造领域在全球轨道交通装备市场中的核心竞争优势，是推动我国新兴产业快速发展的重要原动力。

截至2021年底，中国大陆地区共有50个城市开通城市轨道交通运营线路283条，运营线路总长度9206.8公里。其中，地铁运营线路7209.7公里，占比78.3%;其他制式城轨交通运营线路1997.1公里，占比21.7%。当年新增运营线路长度1237.1公里。截至2022年9月，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路280条，运营里程9195公里。其中，9月新增运营里程96.8公里。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国城市轨道交通行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示：

2020年，中国城市城轨交通共完成建设投资6286亿元，同比增长5.5%，创历史新高，其中车辆购置完成投资426.9亿元，占投资总额的6.8%。“十三五”期间，城市轨道交通累计完成建设投资26278.7亿元，同比“十二五”增长112.82%，年均完成投资5255.7亿元。在这五年间，全国有超过60座城市，有城轨交通项目在建或建成投运。

2021年全年共完成建设投资5859.8亿元，在建项目的可研批复投资累计45553.5亿元，在建线路总长6096.4公里，在建线路规模与年度完成投资额同比均略有回落。“十四五”城轨交通已由重建设转变为建设、运营并重阶段。城轨交通新开通运营线路里程 “十三五”期间呈持续上涨势头，“十四五”各年预计呈现波动变化趋势，各年不均衡，新开通运营线路规模在近年达到峰值后有所回落。

从区域分布上看，2020年，新增营业里程中，长三角占比25%，环渤海占比24%，珠三角占比16%，三者之和占据新增营业里程的65%。目前，已有39个城市的轨道交通建设规划获得国务院审批，另外有数个城市已经制定了轨道交通建设计划，从未来10年的增量上来看，北京、上海、广州、深圳、南京等城市仍将位居前列。从产业链上看，城市轨道交通建设有望拉动区域内建筑施工、建材及特殊机械的需求。城市轨道交通建设领域准入门槛较高，对施工技术、产品质量要求较高，市场竞争格局相对稳定。随着城市轨道交通步入黄金发展期，相关设备公司、建筑施工企业将很大程度上受益。

城市轨道交通行业前景预测

2021年交通固定资产投资3.6万亿元，创历史新高。2022年上半年，完成交通固定资产投资超过1.6万亿元，达到16758亿元，同比增长6.7%。城市轨道交通项目的批量审批以及开工的明显提速，对拉动经济增长具有积极的推动作用，城市轨道交通建设已成为拉动投资、带动区域经济增长的重要方向。“十四五”规划(2021年至2025年)期间，中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，总里程达1.3万公里。预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里，其中上海和北京将分别形成1000公里以上的庞大线网。

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