中国咖啡行业发展与消费需求数据监测

《2022-2023年中国咖啡行业发展与消费需求大数据监测报告》显示，2021年中国咖啡行业市场规模达到了3817亿元，2023年将达6178亿元，预计该行业市场规模或将保持27.2%的增长率不断上升，2025年将达1万亿元。

与此前市场状况有所不同的是，现如今很多消费者对精品小众咖啡有了更多更深入的认知，接受度和复购率都在水涨船高。

中国咖啡行业发展与消费需求数据监测

中国咖啡行业进入理性化+本土化的时代：我国咖啡行业在经历过速溶咖啡、连锁品牌、O2O大战之后，百花齐放的品质咖啡，进入了本土化的中式咖啡时代。对标咖啡市场发展成熟的海外国家或我国港台地区，中国大陆咖啡市场渗透率仍较低，2021年中国大陆人均消费杯数仅为6杯/年，而美国/德国则分别为388/867杯/年。在咖啡功能性及高粘性的作用下，未来增长空间较大。中国现磨咖啡市场高速发展，据预测，2024市场规模达1917亿元，2021-2024年CAGR为29.8%，中国大陆现磨咖啡市场占比逐年提高，预计2025年份额超85%。

品牌端呈现高性价比和品质咖啡分化发展趋势：“快咖啡”场景消费占比随消费者饮用时间增加而增长，中低段位性价比咖啡交易规模逐年提升，据CBNData数据预测，2025年25元及以下咖啡交易规模有望提升至64%。三线及以下低线城市仍存在较大渗透空间，2021年咖啡馆覆盖率为30家/百万人，且咖啡品牌正加速向低线城市渗透，瑞幸、库迪、幸运咖等品牌凭借其高性价比已在三线及以下城市开始布局。

精品咖啡走入大众视野，是一个供给侧影响需求侧，需求侧反馈供给侧的过程。国内咖啡市场早期以速溶产品为主，消费者对现制咖啡的想象很大程度上源自星巴克，普通商业咖啡和精品咖啡难于区分。

在2017年瑞幸出现之前，星巴克以门店数量约3000家在中国大陆一家独大;COSTA、太平洋、漫咖啡、zoo coffee等品牌，门店数量在200-600家不等，它们在模式上与星巴克极为相似——给予店内较大空间，咖啡豆选取和烘焙以生产标准化和口味一致性为主，单杯饮品30元左右，走高端商务路线。

咖啡行业加盟开启万店时代

传统的速溶咖啡可能无法满足需求，这才有了精品速溶咖啡入局的空间。冷萃咖啡和冻干咖啡等精品速溶咖啡，兼顾便捷性与风味品质，有望满足消费者在特定场景的需求。现磨咖啡、精品速溶咖啡的蓬勃发展，涌现出一批新咖啡连锁和零售品牌，咖啡行业消费结构或将呈现多元化的趋势。

近日，瑞幸宣布第1万家店落地福建省厦门市中山路，库迪咖啡则于5月底宣布，第3000家门店在北京国贸三期开业。而一些老牌咖啡品牌如Costa、Tims天好中国，也都立下了2023年门店过千家的目标。

当开店成为今年咖啡企业工作的重中之重时，加盟也成为了部分品牌快速拓店的利器。其中，开店最凶猛的往往是本土新锐品牌。

咖啡品牌扩张少不了爆款的助推，瑞幸的生椰拿铁，2年内卖了将近3亿杯，把所有杯子排列起来，估计绕地球都需要半圈。此后的椰青美式、各地的椰子特调，在咖啡行业，椰子算是细分品类中第一个崛起的果咖。

椰子的口感、味道、质地和颜色，很大程度上决定了其超强的适配性。尤其对于些微苦涩的咖啡液体，也具备一定的包容力。

过去两年，全国范围内出现多个专注于椰子咖啡的品牌。从黑龙江起家的椰子咔咔。在江南苏州诞生的当心椰子，以及从广州而来的猫头星椰子。

椰子咖啡能够作为细分品类跑出来，除了椰子本身味道柔和，与其他风味的适配性较强之外，一个重要的能力就在于供应链的稳定性。

这几年市场的火热让位于椰子供应链上的各类服务商或供应商都看到了盈利可能，因此无论是椰子上游的种植，中游的椰浆、椰乳的调制品生产，还是下游的分销和运输，都趋向完整顺畅。

和前几年只有头部品牌如新茶饮中的喜茶、奈雪，咖啡中的瑞幸能够拿到比较好品质的椰子，供应链越做越扎实的这几年，第一、第二梯队的品牌也能拿到品质还不错的椰子原料，这也为他们走向下沉市场，控制价格带创造了可能。

这种可能的出现，也是中国咖啡市场走向万店模式过程中，愈加成熟的信号。只有整体市场的高度充盈，才有可能养活细分品类的快速扩容。

根据中研普华研究院《2023-2027年中国咖啡饮料行业竞争格局分析及发展前景预测报告》显示：

2022年中国现磨咖啡馆连锁化率仅为25%。在三四线城市，独立咖啡馆占据着更大的比重。同时，市场上还存在着大量以简餐为主题的老式咖啡品牌，同时兼顾正餐时间与休闲时间。像黑桃漫、漫咖啡等老式咖啡品牌，多与西餐餐食结合，门店数量集中在100～200家之间。但伴随着老式咖啡厅的没落，大多进入到了增长乏力阶段。

在全国连锁咖啡品牌中，现有门店数量第一和第二为瑞幸咖啡(10000+)和星巴克(7000+);1000～3000家门店数量品牌排名为麦咖啡、幸运咖、库迪咖啡和NOWWA挪瓦咖啡。但是到第七名的时候，品牌的门店数量就只有百家了。尤其是在3000～7000家阵营之间，存在巨大空白。

在300～1000家门店阵营中，跑在最前面的是平价精品咖啡Manner，其次是主打“暖食+咖啡”的Tims天好咖啡，新锐品牌本来不该有·鲜果咖啡、COSTA COFFEE、M stand、上岛咖啡和太平洋咖啡。而绝大多数连锁品牌的门店数量集中在300家以下。

面对市场的上升空间，国内本土品牌近两年发力明显。今年以来，瑞幸咖啡、库迪咖啡加速开店，市占率进一步上涨，咖啡市场竞争白热化。一些新锐品牌表现亮眼，在新晋奇袭者库迪咖啡之外，还有黑马出现。

据窄门餐眼数据，2023年开年以来，Manner Coffee、Tims天好咖啡、本来不该有·鲜果咖啡以月均15-25家的速度开店。其中，本来不该有·鲜果咖啡成立还不到两周年，其主打鲜果咖啡，门店主要集中于广东，增速明显。

近一两年时间，国内百店品牌又新增不少。在50～100家门店阵营，可以看到，开店扩张明显的多为区域本土品牌，并于近几年成立。例如，成立于2017年，来自成都的小咖咖啡;同是2017年创立，来自广州的Store by .jpg。成立于2021年，处在5元价格带、有“西南版幸运咖”之称的爵渴咖啡;2022年8月，茶颜悦色推出的鸳央咖啡;同年2月开设第一家门店的弹弹兽咖啡;等等，均不容小视。其中，小咖咖啡、爵渴咖啡的门店规模出现明显的高增长态势。

在80～100家门店区间内，代数学家、比星咖啡均来自苏州。其中，代数学家是来自上海之外的，从本土精品咖啡店走到连锁品牌经营的典例。很多苏州独立咖啡店主都告诉过钛媒体APP，他们的目标都曾是复制定位高质中价的代数学家。

从成立到现在不到一年时间比星咖啡，门店数量已达80家。比星咖啡创始人吴彬彬对钛媒体APP表示，目前加盟比例为85%，直营比例为15%。今年的目标是开设300家门店，签约500家门店。“重点是开店、门店盈利、把规模拿下来。”

值得注意的是，在当下的咖啡连锁市场，除了部分精品咖啡外，加盟模式成为市场主导。

目前看，下沉市场是规模领先的品牌快速拓店的主战场。在全国连锁咖啡品牌阵营中，现有门店数量排名前二的为瑞幸咖啡和星巴克。其中，过去两年，瑞幸咖啡加速布局下沉市场门店。在2023年加盟商招募中，瑞幸的加盟城市新增钦州、佳木斯、松原、包头、通辽、攀枝花、西双版纳、普洱、三门峡等，县级城市被重点涉及。

《2023-2027年中国咖啡饮料行业竞争格局分析及发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。