有机硅行业市场供需格局 有机硅行业市场运行态势分析

有机硅行业概况

有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。

有机硅行业终端产品主要包括硅树脂、硅油、硅橡胶和功能性硅烷这四大门类。有机硅上游为化工原料制造业，主要包括硅块、氯丙烯、无水乙醇等常见的化工原料;其下游应用领域跨度非常广，包括橡胶轮胎、塑料树脂、复合材料、粉体材料、粘接剂和密封胶、涂料油墨、建筑、纺织、汽车、皮革、造纸、医药医疗等行业。

有机硅的基础资源是金属硅，从世界范围来看，中国的金属硅无论产能、产量都位居世界第一，占比均超过50%，是名副其实的硅材料开发利用大国。我国金属硅产能庞大且市场集中度低，产地分布广泛，有利于我国有机硅工业的发展。

有机硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内有机硅行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

有机硅是一类形态多样、品种繁多、性能优异、用途广泛的高性能化工新材料，其产业链分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。

近年来国家不断出台相关政策鼓励有机硅行业发展。2021年1月，国家发展改革委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录(2020 版)》，将“有机硅新型下游产品开发、生产”“氟硅有机材料研发、生产”“硅橡胶”“胶粘剂及密封胶”等纳入“全国鼓励外商投资产业目录”。

2021年12月30日，国家发展改革委发布《关于修改〈产业结构调整指导目录(2019年本)〉的决定》。该指导目录将“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂”及“四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物的综合利用，二氧化碳的捕获与应用”列入“鼓励类”。

有机硅行业市场供需格局

2021年中国有机硅单体对工业硅需求量为89.8万吨，消费占比约为40%。有机硅基本面的变化也会对工业硅价格产生一定影响，近年来有机硅对工业硅的需求整体保持增长态势，但增速变化较大，极易受到宏观环境影响。

供应方面，有机硅市场规模较大，全球龙头公司积极扩产创新，国内产量也在稳步增长，受益于“中国制造2025”、“一带一路”等一系列发展规划利好，国内不少企业也加快了产能扩展步伐。

需求方面，有机硅消费量近年变动不大，主因其消费领域较为分散，遍布建筑、制造、居民消费等多个领域，所以需求通常受宏观经济波动影响显著。

成本方面，工业硅和氯甲烷在有机硅成本中占比较高，两种原材料价格的变动对有机硅成本变动影响显著，并进一步对有机硅开工及利润产生影响。

有机硅行业市场运行态势分析

全球有机硅市场约233亿美元，7家主要上市公司有机硅业务销售额之和为99.3亿美元，利润之和为32.2亿美元。我国有机硅产量近年来平稳增长，近两年同比增长维持在10%左右的水平。据百川盈孚数据，截至2022年9月，国内有机硅累积产量为143.62万吨，已超过去年全年水平。

分区域来看，有机硅产量主要由华东地区贡献，细分省份看，主要由浙江贡献，原因或是华东地区沿海，有利于下游产品销售及出口。

近十年来，有机硅全球产能向我国转移趋势明显，我国已成为有机硅生产和消费大国，国内有机硅产品优势愈加凸显，进口替代效应显著。

据海关总署统计，2023年1～6月，初级形态的聚硅氧烷(有机硅)出口均价为3227.01美元/吨，较上年同期下降34.80%，出口数量为19.52万吨，较上年同期下降26.43%，进口数量5.32万吨，较上年增长4.48%。

由于国外市场需求低迷，部分外企销售重心转至国内市场，进一步加剧供应端过剩。随着有机硅价格持续下跌，企业盈利能力表现不佳。其中，8月19日，东岳硅材披露的半年报显示，2023年上半年，公司实现营业总收入24.84亿元，同比下降29.09%;归属母公司股东净利润-1.92亿元，而上年同期净利润为5.19亿元。另外，新安股份预计上半年共实现归属于上市公司股东的净利润在1.1亿元左右，相比2022年同期下降 95.29%左右;恒星科技上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润为0.3亿~0.4亿元，较上年同期下降63.22%～72.42%。

随着国家产业政策的引导、下游消费需求的推动以及国内生产企业研发能力和技术水平的提升，我国高端有机硅产品未来仍有很大的发展空间。

有机硅行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析有机硅未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘有机硅行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内有机硅行业发展趋势及发展策略研究报告》。