汽车线束行业发展现状及企业竞争格局分析2023

汽车线束的概念

汽车线束是汽车电路的网络主体，没有线束也就不存在汽车电路。线束是指由铜材冲制而成的接触件端子(连接器)与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。线束产业链包括电线电缆、连接器、加工设备、线束制造和下游应用产业，线束应用非常广泛，可用在汽车、家用电器、计算机和通讯设备、各种电子仪器仪表等方面，车身线束连接整个车身，大体形状呈H形。

汽车线束连接器通常作为中枢神经系统的车辆，其将车载计算机和相关功能连接到车辆。汽车线束在汽车电子技术含量和数量上已成为性能评估指标的重要工具。随着中国汽车工业的持续增长，汽车线束行业也有了飞速的发展。缩短线束长度是提升产品续航与制造效率的共同需求。传统汽车线束的重量约占整车的5%，长度的缩短能够为汽车设计让出更多的物理空间，并能减轻汽车总重从而减少油耗提升续航。

汽车线束产业的特点是劳动力密集、上游材料成本占比较高。由于线束包装难度大，运输成本高，所以往往线束厂会与汽车制造商产业集群;汽车线束具有定制化的特点，在车型开发初期汽车线束厂就会与整车厂协同开发。目前汽车线缆的制造商主要包括线束公司旗下的线缆厂商、独立专门生产线缆的公司两类。矢崎、住电、古河等日系线束厂商与安波福、莱尼等欧美系线束厂商在原材料线缆方面，大多采取“自产+外购”模式;而沪光、金亭等国内线束厂商则主要以外购模式为主。中游为汽车线束供应商，包括以德国莱尼集团、安波福有限公司等为主的国外厂商与沪光股份、上海金亭等为首的国内厂商，目前国内供应商虽数量较多，但规模大都较小。下游则为各大车企，在产业链中拥有较强的话语权与议价能力，对汽车线束等汽车零部件具有严格考核，认证周期长。

汽车线束行业发展现状及企业竞争格局分析

从原材料成本占比来看，线束主要原材料为导线、护套和端子，导线中铜材占比最高。根据沪光股份招股书数据，线束原材料中导线、护套、端子占比分别为32.54%、20.53%和19.90%。从汽车线束市场规模来看，2010年以来，中国汽车线束市场规模整体呈现上升趋势。随着新能源车市场不断发展，拉动了高压线束的需求，据沪光股份招股书显示，2021年中国汽车线束市场规模达到628亿元。受益于新能源汽车及智能汽车的快速发展，汽车线束附加值提升，盈利空间不断壮大。中国汽车工业年鉴数据显示，2021年我国汽车线束及组件行业利润总额为14.12亿元，同比增长26%。2022年行业利润总额进一步增长。

2020年以来，国内铜现货价格呈波动式上涨，2019年年初，铜(1#)国内现货价格为4.7万元/吨，2022年上半年该价格跃升至7.0万元/吨以上，至年底价格为6.6万元/吨，2023年铜(1#)国内现货价格始终维持在6.7万元/吨以上。铜价的上涨导致汽车线束生产成本也随之增加。

近几年，我国汽车产销量不断回暖，拉动汽车线束需求持续增加，市场规模不断扩容，2022年我国汽车线束市场规模增长至850.7亿元，增幅超14%。与传统乘用车相比较，新能源汽车线束价值更高。低档传统燃油乘用车单车汽车线束价值为2500元左右，中高档传统燃油乘用车单车价值为3500-4500元，而新能源汽车单车汽车线束价值为5000元左右。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车线束行业市场全面分析及发展趋势调研报告》显示：

线束价格方面，低档汽车、中档汽车、高档汽车线束平均价格分别为2500元、3500元以及4500元;新能源车由于新增高压线束，目前线束平均价格5000元。从行业竞争格局来看，线束行业为日韩、欧美等外资企业主导。相关数据显示，2021年全球汽车线束企业CR3为71%，分别为矢崎、住友和安波福，市场份额为别为30%、24%、17%。

具体来看全球主要线束企业，莱尼、安波福、德科斯米尔配套大部分德系和美系品牌;日系品牌线束主要有日资线束厂商供应，如住友电气、矢崎等。部分外资企业和国内汽车零部件企业成立合资线束企业，配套上汽大众、一汽大众等合资企业，目前市占率普遍较低;国产线束企业以河南天海、上海金亭、柳州双飞以及昆山沪光为主，近年来持续开拓市场，市场占有率正逐渐提高。

上海金亭、柳州双飞、沪光股份为国内汽车线束主要企业。根据各公司年报，2021年，上海金亭、柳州双飞、沪光股份分别实现营收12.82亿元、22.60亿元及24.48亿元。柳州双飞与沪光营收规模相近，但柳州双飞以商用车及小线束为主，利润率较低;昆山沪光主要向乘用车及新能源客户供应成套线束，单车价值量大，利润率较高。

汽车线束市场未来发展趋势预测

MarketsandMarkets数据显示，2021年全球汽车线束市场规模为470亿美元，预计到2026年年复合增长率将达4.1%，市场规模将超574亿美元。汽车线束在车架、空气制动泵、悬架系统等底盘系统中应用量增加，2021年底盘线束市场规模占比超25%。

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