大立光董事长透露高阶镜头需求回温 手机触底讯号浮现 光学镜头行业市场前景分析

大立光董事长林恩平12日表示，客户高阶机种新机需求比预期好，并开始追单，10月拉货动能比9月好，11月也比10月好，相较前一季，整体高阶镜头需求有回温。大立光是全球手机镜头龙头，对林恩平「高阶镜头需求有回温」的说法，外界解读，这是他连两年释出手机市场悲观讯息后，手机市场触底的重要讯号。

谈到明年手机镜头规格升级，林恩平表示，客户对高阶镜头兴趣比以往更积极一些，光学业只要有手机领导品牌领先规格，大家都会跟，明年包括主镜头、大光圈、潜望式镜头或G+P混合镜头询问度都更多。

中金公司认为，光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一，成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰，产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新，将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透，潜望式镜头有望成为重要光学零部件。

公司方面，据上证报表示，蓝特光学：微棱镜产品主要应用于手机潜望式摄像头等各类光学模组中。

水晶光电：紧抓潜望式摄像头应用趋势，2020年已批量供货国内外安卓客户。

随着下游应用领域对光学镜头技术提出更高要求，本土光学镜头厂商在光学变焦、自动对焦、光学防抖等技术方面不断实现突破，在设计、图像仿真算法、光学仿真、高精度光学模具、自动化流程覆盖及工艺方面形成领先优势，不断提升精密制造能力，逐步建立并巩固在国际市场的竞争优势，促进了中国高端光学镜头的本土自主化发展。

此外随着下游消费电子、汽车、工业、医疗等市场需求持续增长，光学镜头应用场景的广度和深度亦将进一步增大，带动光学镜头出货量提升。

随着产品持续迭代升级，光学镜头厂商为维持稳定的盈利能力，需要不断提升大规模生产能力、自动化生产程度和精益生产水平，提升产能利用率和产品良率。

2023光学镜头行业供需分析研究

我国大陆光学镜头产业起步较晚，2000年之后才有部分光学企业涉足民用光学镜头市场。

国内光学镜头市场基本上被被日本、德国品牌所垄断,安防监控市场、手机市场、医疗影像市场的光学图像设备上基本没有中国大陆自主生产的镜头，中国台湾企业生产的镜头产品也仅出现在少数较为低端的设备上。

随着互联网、物联网等技术与制造业加速融合，光学镜头的终端应用产品向数字化、智能化发展，下游应用领域也持续拓宽，从智能手机等消费电子领域进一步扩展到汽车、其他消费电子领域如AR/VR设备、工业、医疗等多元领域。

机器视觉是光学镜头的一大新兴应用市场，行业发展十分迅速。

随着机器视觉技术水平提高，机器视觉下游应用不断发展，在智能制造的浪潮下，消费电子市场、汽车市场、半导体市场、医疗市场等行业工业自动化水平逐步提升，带动机器视觉行业需求的增长，机器视觉的市场规模也将持续扩大。

智能手机、平板电脑、功能手机分别占全球光学镜头各应用领域出货量的74.6%、8.6%、7.4%，其中智能手机应用领域占比最高，主要原因是智能手机厂商不断进行技术创新，使得双摄像头产品逐步在智能手机镜头行业渗透，多摄像头产品也逐渐进入市场，手机光学镜头产品创新能力得到增强。

随着近年来移动互联网发展，图片和视频文件成为国民网络社交、信息传递的重要载体，人们对于智能手机、相机等产品成像质量和效果要求也不断提升，推动了光学镜头行业的发展。

与此同时，在互联网、物联网等技术与制造业加速融合的背景下，光学镜头应用也逐渐拓展到汽车、机器视觉、AR/VR等新兴领域。

由于近年来智能手机这一光学镜头最主要的下游市场逐渐步入替换需求为主体的存量竞争市场，市场出货量持续下滑，对光学镜头的需求减少，因此近年来我国光学镜头行业市场规模整体呈波动的态势。

据资料显示，2022年我国光学镜头行业市场规模约为437.49亿元，同比下降1.2%。从细分结构来看，手机是我国光学镜头最达的细分市场，占比为58.3%，其次为安防和相机，占比分别为11.3%和11.1%。

近年来，随着移动互联网、物联网、人工智能等技术快速发展，光学镜头的应用领域进一步丰富，机器视觉、自动驾驶、智能家居、视讯会议、运动 DV、VR/AR 设备、无人机、3D Sensing、计算机视觉等热门应用领域层出不穷，为光学镜头产业的持续发展注入了新的动力。

近年来，全球AIoT技术快速发展使得光学镜头的应用领域进一步丰富，及其视觉、自动驾驶、智能家居、AR/VR设备、无人机、3Dsensing等热门应用领域为光学镜头产业的持续发展注入新的动力，不断拓宽光学镜头行业市场边界。

根据数据显示，全球光学镜头行业市场规模由2015年的181.6亿元增长至2020年的495.9亿元，预计2023年光学镜头市场规模将达到682.8亿元。

镜头制造工业日益成熟，光学产品成本逐步降低，日本的光学技术逐渐扩散到邻近国家和地区，包括中国台湾、韩国以及中国大陆在光学镜头生产上的规模日益扩大，涌现出像台湾大立光、亚洲光学等具有世界先进水平的企业。

从供需方面来看，得益于我国光学镜头行业及行业下游需求领域的快速发展，近年来我国光学镜头产量及需求量整体呈增长的趋势。

据资料显示，2022年我国光学镜头产量为39.11亿个，同比增长9.6%;需求量为37.36亿个，同比下降4.3%。

光学镜头行业市场前景分析

随着社会经济的持续发展和人们生活水平的提高，以及光电子、移动互联网、物联网等技术的快速进步，光学镜头的终端应用产品向数字化、智能化发展，下游应用领域也持续拓宽，来自安防视频监控、消费电子等领域对于光学镜头的需求仍将保持稳定增长，同时视讯会议、智能家居、航拍无人机、VR等新兴领域的兴起也将极大的促进光学镜头产业的发展，下游行业应用前景广阔，未来市场需求仍将持续增长。

近年来镀膜技术快速进步：一方面，以溅射成膜技术、等离子体化学气相沉积成膜技术等为代表的原先主要应用于集成电路制造的精密镀膜技术逐渐应用于光学元件的制造，极大改善了现有主流的蒸发镀膜技术在曲率半径较小的镜面容易出现镀膜不均匀的缺点，提升产品的良率;

另一方面，膜系设计相关的计算机辅助软件不断发展极大提升了镀膜工程师在光学设计领域的效率，为快速开发出能够符合客户需求的产品提供了可能。

光学行业是传统光学制造业与现代信息技术相结合的产物，并受下游应用领域产业政策的影响。

一方面，精密光学技术和产品是当今前沿科技发展不可或缺的关键环节，政策对促进我国光学行业的科研创新及产业化提供了强有力的支持;

另一方面，政策的支持有利于下游视频监控、影像识别、生物医疗、车载光学以及工业激光、光通信等行业的发展，扩大了精密光学产品的市场需求。

智能移动终端是当前光学镜头的需求主力，其中智能手机应用是光学镜头主要增长点。

伴随着移动互联网发展，图片和视频文件成为国民网络社交、信息传递的重要载体，使得拍摄功能成为智能手机核心功能之一，智能手机摄像的成像质量和效果成为了智能手机厂商在手机市场竞争的重点方向。

同时，智能手机摄像头数量也在不断提高，智能手机从最初的单摄像头到现在前后配置双摄像头及目前逐步将趋向四摄、五摄像头数量发展，使得中国手机厂商对高像素镜头需求量不断提升，带动了中国光学镜头行业的进步。

目前，光学镜头行业在中国市场空间也非常巨大。想要了解更多行业详细分析，请点击查看中研研究院出版的《2023-2028年中国光学镜头行业供需分析及发展前景研究报告》。