光伏玻璃行业分析 光伏玻璃市场供需趋势发展预测2023

一、光伏玻璃的概念

光伏玻璃，亦称“光电玻璃”，利用太阳辐射发电，并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。光伏玻璃由玻璃、太阳能电池片、胶片、背面玻璃、特殊金属导线等组成，应用广泛，如太阳能智能窗，太阳能凉亭和光伏玻璃建筑顶棚，以及光伏玻璃幕墙等。分晶体硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃两大类，前者又分单晶硅和多晶硅两类，常用作幕墙材料。

光伏玻璃采用压延法工艺进行生产，压延法是利用压延机将熔窑中出来的玻璃液成型，然后进入退火窑退火。玻璃成型后的特殊花型可增加光线的透过率。同时，光伏玻璃的特殊成分设计也能起到增加透光率的作用。目前行业内各家企业生产的光伏玻璃透光率多集中在91.5%左右，通过改善玻璃自身特性来进一步增强阳光透射的手段已经十分有限，在玻璃表面镀制减反膜的方法能进一步提高玻璃的透光率约2%左右。目前经过镀膜的光伏玻璃已经被光伏组件企业广泛采用。玻璃镀膜方面的技术和工艺主要包括减反膜的配方和镀膜工艺。

二、光伏玻璃行业市场发展现状分析

目前，我国光伏玻璃的生产所使用的动力燃料以石油为主，但近年来国际上石油价格波动较大，供给不稳定，因此许多光伏玻璃生产企业为了稳定上游供给、保障生产，也开始寻找替代燃料，比如天然气。相比之下，我国天然气储量较为丰富，价格稳定，可以缓解油价上涨带来的冲击。

从光伏玻璃上游原料来看，纯碱、石英砂为光伏玻璃核心原材料，其中1吨光伏玻璃生产约消耗0.23吨纯碱。根据成型工艺的不同，光伏玻璃又可分为超白压延玻璃和超白浮法玻璃，其中压延工艺透光率更高，目前已经成为光伏玻璃的主流生产工艺。

我国光伏产品性价比全球最优，各环节产能规模全球第一。产业自给率也最强，基本上实现国产化(设备、零部件、原辅材、软件系统、标准体系等等)。"十三五"期间，我国光伏各环节成本稳步下降，其中，多晶硅价格下降了24.9%，硅片、电池片、组件价格均下降了50%以上，系统价格下降了47.2%。麦肯锡一项全面对比中美创新实力的研究显示，光伏是中国领先美国且具有极大(也是最大)竞争优势的产业。

受光伏玻璃需求增长的影响，国内于2021年7月放开对光伏玻璃产能置换的限制。此后两年时间，国内光伏玻璃产能快速增加，在产日熔量从36710T/D升至91010T/D。听证会公示的2022—2025年拟投产的光伏玻璃产能超过300000T/D。

光伏玻璃的主要原材料和燃料为纯碱、石英砂和石油类燃料、天然气、电等，其中纯碱、石英砂等直接原料占成本的41%左右，燃料动力占39%左右，燃料的成本相对刚性，厂商可以通过开发直接材料资源、做大窑炉降低单位能耗和人工成本的方式来降低成本。光伏玻璃生产成本相对刚性。在原片玻璃生产环节中，重质纯碱和石英砂是主要的生产原材料。纯碱行业的集中度较高，大型纯碱供应商的话语权较强。由于光伏玻璃的体量相对较小，因此议价能力相对较弱。为了保证原片玻璃的高透过率，玻璃含铁量比普通玻璃低，一般要控制在0.015%-0.02%左右，因此原片玻璃生产中需使用高透光度低铁含量石英砂，石英砂中二氧化硅和铁的含量决定其品质。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年光伏玻璃市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》显示：

目前，我国光伏玻璃行业集中度较高，呈现出双寡头的局面。2021年，信义光能和福莱特的光伏玻璃营业收入均稳定上涨，但毛利率却呈下降趋势，主要是由于国际能源紧张导致上游原材料价格上涨，企业生产成本增多引起的。

2022年光伏玻璃产能为2343万吨，同比增加53.50%，2020-2022年产能CAGR为59.66%;2022年光伏玻璃产量达1550万吨，同比增长37.78%，2019-2022年CAGR为23.69%。2023年以来随着硅料价格快速下行，光伏行业景气稳步复苏，光伏玻璃已有库存去化趋势，有望带动行业盈利企稳回升。根据各省工信厅公布的信息，2023年3月末安徽、广西、贵州、湖北及河南5省的光伏玻璃产能合计占比近61%。从投产节奏来看，第2季度及4季度为光伏玻璃投产旺季，预计将带来纯碱需求的大幅扩张。

2022年前三季度我国光伏新增装机量为52.6GW，同比增长13.86%。光伏发电成本的下降以及国家对新能源产业的扶持政策的双重驱动下，光伏发电在能源消费结构中的比重将逐渐增大，也将带动光伏玻璃的需求增长。

根据数据显示2022年的装机量大约为230GW，假设2023年全球装机量为360GW，容配比为1.2，双玻渗达率在45%和50%的情形下。截止到2022年底，福莱特的名义产能已经达到19400吨/天，占比为25.4%;信义光能名义产能达19800吨/天，占比为25.9%。2022年福莱特光伏玻璃产品的营业收入为136.82亿元，同比增长92.12%，福莱特2022年生产了5.24亿平方米的光伏玻璃，销量为5.10亿平方米，同比增长92.58%。信义光能2022年太阳能玻璃销售额为176.55亿港币，占总营业收入的85.94%。

三、光伏玻璃行业市场供需趋势发展预测

根据供需平衡测算，2022-2023 年有较多光伏玻璃产能投产，供给大于需求，光伏玻璃价格或将继续下探。光伏玻璃企业将面临成本比拼的考验，头部企业在获得合理的利润率的水平上，其他企业或将面临经营压力。

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