国内外公务机发展环境对比

一、全球公务机发展经济环境分析

公务机是指专门为政府、企事业单位、高净值人员等特定人群提供高端航空交通工具的飞行器。全球公务机市场的发展与宏观经济环境密切相关，随着全球经济增长，政府、企业和个人的财富水平和可支配收入增加，对高端航空服务的需求也相应增加。因此，全球经济增长是公务机市场发展的重要驱动力等。

经济形势：全球通胀率上升，高净值人士消费能力提高

按照国际货币基金组织的估算，2022年世界平均消费物价指数增长8.8%，与2021年4.7%的增长率相比，2022年的全球通胀率有了大幅度提升，达到21世纪以来的最高全球通胀水平。

2022年的通胀在全球具有普遍性。除了中国的物价相对稳定外，世界主要经济体和各地区的通胀率均有明显提升。美国全年平均消费物价指数增长率约为8.1%，为40年来最高水平。欧元区全年平均消费物价指数增长率约为8.3%，为1992年《欧洲联盟条约》签署以来的最高水平。所有发达经济体的平均消费物价指数增长率约为7.2%，即使是发达经济体中物价最为稳定、一向处于通货紧缩边缘的日本，10月的消费物价指数也已经上升至3.7%。新兴市场和发展中经济体出现了更为严重的通胀问题。其中，欧洲新兴经济体2022年全年平均消费物价指数增长率高达27.8%，非洲、拉美和中东地区的全年平均消费物价指数增长率均达到14%左右，亚洲新兴经济体物价相对稳定，但全年平均消费物价指数增长率也达到了4.1%，相比上年2.2%的增长率也有显著提升。

绝大部分的公务机属于包机、私人或企业使用的类别，净资产达3,000万美元或以上的超高净值人群（UHNWI）则是主要用户。这一消费者群体重视私密性、安全性以及效率，并且公务机能够帮助用户简化商业航班带来的预定、等待和登机的繁琐过程，从而提供舒适性与灵活性。

超高净值人群更多的是选择包机服务，而亿万富豪（净资产达10亿美元或以上）则更有可能是私人飞机的拥有者。从Wealth-X的统计数据来看，公务机主的平均年龄为63.6岁，平均净资产为16.6亿美元。虽然不是所有符合上述描述亿万富豪都拥有私人飞机，也不是所有的公务机主一定是亿万富豪，但亿万富豪的确主导着私人飞机的市场。

莱坊（Knight Frank）2022年发布的财富报告数据显示，全球约有32%的超高净值人群居住在亚太地区。同时，根据2021年的福布斯榜单，亚太地区约有76%的亿万富豪居住在大中华地区或印度。

相较于亚太地区的其他的区域，大洋洲的机队规模与亿万富豪的比例较高。这或许是因为大洋洲人口明显少于其他地区，所以富豪的人口数量也低于其他地区，而值得一提的是，澳大利亚拥有亚太地区第二大的机队，这意味着每百万澳大利亚人中约有八架公务机。新西兰的机队规模和人口比例也比较高，每百万人中约有五架公务机。排名第三的日本每百万人中约只有0.5架公务机，而其他国家或地区的公务机数量和人口数量比从每百万人有0.4架到0.3架不等。由于印度的人口基数非常大，该国的每百万人口中只有0.1架公务机。

新冠疫情改变了人们的生活方式与工作方式，对于网上购物、线上办公和即时通讯软件的需求比以往的任何时候都要高。根据《福布斯》公布的第35期全球亿万富豪榜，排名前十的富豪中有六位从事科技相关的领域。这不仅限于位列前茅的西方富豪，中国也有很多富豪在科技行业中活跃。以深圳为例，这座城市被誉为中国的科技中心，科技巨头BATX（百度、阿里巴巴、腾讯和小米）均在深圳设有总部。2021年，99%居住在深圳的亿万富豪是白手起家，并非是继承而来的财产。

在一篇由福布斯的John Hyatt撰写的文章中提到，排名前十的拥有最多亿万富豪的城市中有五座位于大中华地区，这些城市分别是北京、香港特别行政区、深圳、上海以及杭州。在大中华区居住的超高净值人群活跃于不同的行业，为虚拟经济和实体经济都带来不同的效益。

图表：大中华地区高净值和公务机队规模情况

超高净值人群的数量逐年增长，而机队规模的同比正负增长则不超过10%。正如同超高净值人群的数量一般，2021年，大中华地区的机队规模仍是亚太地区最大的，中国内地则有着该地区最大的机队。中国内的超高净值人群与公务机数量比约为207：1，即平均每207位超高净值人群中拥有一架公务机。运用相同的方法，平均每50位居住在香港的超高净值人群中和平均每71位居住在台湾的超高净值人群拥有一架公务机。

中国内地运营着亚太地区最大的机队，并有626位亿万富豪居住于此。因为有着比印度庞大的人口数量，中国内地亦有着极高的人口机队比。平均下来，每一位居住在中国内地的亿万富豪有着0.54架公务机，每位居住在中国台湾的亿万富豪则有0.6架，而香港特别行政区的机队与亿万富豪比例高于中国内地与中国台湾，为1.42。由于澳门特别行政区人口较少，且只有1位亿万富豪居住于此，10架公务机的机队规模使得富豪与公务机数量比例明显高于其他地区，并且每百万人中就有14架公务机。

莱坊预计中国内地的超高净值人群数量在2025年将超过十万，因此，2021年机队规模的缩小很有可能是暂时的。中国内地与中国台湾的公务机与亿万富豪比例表明了市场扩张的空间，而前提是需要让潜在的用户意识到他们对公务机的需求。

二、国内公务机发展政策环境分析

2021年2月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》。《纲要》中指出，要支持交通装备制造业延伸服务链条，促进现代装备在交通运输领域的应用，带动国产航空装备的产业化、商业化应用，强化交通运输与现代装备制造业的相互支撑。此外，《纲要》提出到2035年，民用运输机场要达到400个左右，这说明未来机场建设布局将下沉，覆盖范围更广，未来机场建设或将提速。民航是稳定国际供应链的重要支点，是国家应急救援和抗震救灾的突击力量，具有反应快、安全可靠和机动灵活等显著优势；在服务区域经济方面还具有价值高端、产业集聚和驱动转型发展等显著优势，成为构建现代化经济体系的重要基础。未来民航的快速发展或将带动航空装备的需求持续增长，也预示着航空装备行业的景气度在未来一段时间内呈现出稳中向好的态势。

2021年9月，人力资源社会保障部等部门联合发布了《专业技术人才知识更新工程实施方案》，该方案指出要围绕我国经济结构优化、经济社会高质量发展和自主创新能力提升，主要在新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天等产业领域开展大规模知识更新继续教育，每年培训100万名高层次、急需紧缺和骨干专业技术人才。该方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施人才强国战略和创新驱动发展战略，聚焦科技自立自强、聚焦“卡脖子”问题、聚焦高质量发展、聚焦国家重大战略，以人才能力建设为核心，加大人力资本投入，创新完善人才培养机制，培养造就一批创新型、应用型、技术型人才。该政策有利于通过人才建设来提升航空装备行业的整体研发创新能力。

2021年9月中共中央国务院发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》，《意见》指出要推动工业绿色低碳转型，实施新一轮技术改造升级优化行动，加速钢铁、建材、石化化工、有色金属等高碳行业工艺流程再造、低碳工艺革新。大力发展航空、电子信息、装备制造、中医药、新能源、新材料等优势产业，推进制造业数字化智能化迭代升级。

2022年2月，民航局首次编制并印发航空物流发展专项规划——《“十四五”航空物流发展专项规划》，重点体现了航空物流四大认识转变的牵引：一是从“重客轻货”到“客货并重”的转变，明确实施“客货并重”发展策略，统筹好“客货关系”；二是推动从“场到场”到“门到门”的转变；三是推动从单一业态到全局生态的转变，发展着力点从单一的运输链条拓展到与多种生产链条融合，着力推动航空物流企业与快递、跨境电商、生产制造企业深度合作；四是从行业管理到融合治理的转变。

《“十四五”通用航空发展专项规划》提出：

发展目标

展望2035年，通用航空有力支撑多领域民航强国建设。通用航空市场充满活力，基础保障体系健全完善，全体系产业链自主创新能力显著增强，无人机产业生态圈基本建成，战略性新兴产业作用日益突出，成为民航行业服务构建新发展格局的新动能。

“十四五”期间，聚焦五大领域，夯实两大保障体系，实现五个新变化。安全水平达到新平衡，通用航空死亡事故万时率低于0．08；发展规模实现新跃升，通用航空（含无人机）企业、飞行总量、航空器、执照等数量显著增加；保障能力取得新突破，力争低空空域改革取得实质性进展，推动低空空域分类划设，航路航线大幅拓展，在册通用机场布局合理；行业治理开创新局面，实现分类精准监管，监管资源聚焦高效协同；服务质量达到新水平，公益服务广泛覆盖，新兴消费蓬勃发展，短途运输网络内联外拓，无人机应用加快拓展，传统工农业作业质量提升。

巩固拓展疫情防控和民航发展成果，按照2021－2022年为疫情恢复期，行业侧重要素积累、服务提升、智慧奠基；2023－2025年为加快发展期，着力实现安全、效率、服务水平质量齐升。

《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》（粤府〔2021〕53号）。《规划》提出，“十四五”时期，广东努力打造世界先进水平的先进制造业基地、全球重要的制造业创新集聚地、制造业高水平开放合作先行地、国际一流的制造业发展环境高地等四个发展定位。其中，在航空装备制造领域，广东省将推动航空发动机及高温合金材料、航空低成本复合材料、高温涂层材料、防腐蚀、润滑材料研发及产业化，支持水陆两用飞机、高端公务机、无人机等研发制造。

上述文件对我国未来数十年公务航空行业的发展提供了基础性的规划，预示着未来公务航空装备行业或将有较大的发展潜力和前景。根据中国 GDP 年均增长速度预测，中国的旅客周转量年均增长率为 5.6%，机队年均增长率为 5.1%。未来二十年，中国航空运输市场将接收喷气客机 9,284 架，其中支线客机 958 架，单通道客机 6,288架，双通道客机 2,038 架。到 2041 年，中国的机队规模将达到 10,007架，占全球客机机队 21.1%，其中公务机数量将达2000架。中国公务航空市场将成为全球最大的单一公务航空市场。

三、国内公务机发展经济环境分析

2022年上半年，受疫情反复、油价攀升等因素影响，国内民航运行数据接近疫情发生以来的最低点。为夯实民航安全基础，以保最低运行航班量和保安全飞行为目标，财政部、民航局对国内客运航班实施阶段性补贴，以真金白银注资扶持。2022年5月26日，财政部、民航局发布通知，对国内客运航班实际收入扣减变动成本后的亏损额给予补贴，设定最高亏损额补贴标准上限为每小时2.4万元。

进入传统暑运旺季，国内航企的航班量和运力投入均恢复至2019年同期的七成左右，旅客运输量逐步回升。从各项指标的环比数据来看，暑运确实拉动了需求，带来了更大的客流量，航企的运力投入准备也较为充分。但遗憾的是，暑运因多地疫情影响提前结束。

不过，新航季的航班计划让民航人信心倍增。数据显示，在2022/2023年冬春航季，国内外航空公司每周安排国际客运航班840班，比2021/2022年冬春航季增长了105.9%。在历经多次政策调整后，国际航空市场呈现回暖趋势，为民航业复苏注入强心剂。从多家上市航企披露的运营数据来看，国际航线持续回暖，平均客座率有所提升。

而随着2022年底“二十条”“新十条”等优化疫情防控措施的落实，民航市场的亮眼表现让业界看到了复苏曙光：国内航班量和客运量迅速增长，多家航空公司宣布加大国内客运航班运力投放力度，全国多地机场航班量稳步恢复，民航出行终于从波动反弹走向复苏。

2021年末颁证民用航空运输机场248个，比2020年末增加7个，其中定期航班通航机场248个，定期航班通航城市（或地区）244个。

2021年全年旅客吞吐量达到100万人次以上的机场96个，比上年增加11个，其中全年旅客吞吐量达到1000万人次以上的机场29个、增加2个。全年货邮吞吐量达到10000吨以上的机场61个，增加2个。

2021年全年完成客运量4.41亿人，比上年增长5.5%，完成旅客周转量6529.68亿人公里、增长3.5%。国内航线完成客运量4.39亿人，比上年增长7.6%，其中，港澳台航线完成59.25万人、下降38.4%，国际航线完成147.72万人、下降84.6%。

全年民航运输机场完成旅客吞吐量9.07亿人，比上年增长5.9%，完成货邮吞吐量1782.80万吨、增长10.9%。

“乙类乙管”政策发布后，国内和国际航班数量均在快速增加。据飞常准APP发布的数据，2023年春运前30天（1月7日-2月5日）国内航线日均执行客运航班量1.14万班次，实际执行国内客运航班量34.25万班次，相比2022年春运同期增长17%；已恢复2019年春运同期九成以上水平。国际及地区航线日均执行客运航班量294班次，实际执行国际及地区客运航班量8807班次，相比2022年春运同期增长130%；较2019年疫情前春运同期恢复了10%左右。值得注意的是，时隔近3年时间，2月3日国际及及地区单日客运航班量首次恢复至400班次以上。

总之，中国公务机发展经济环境比较良好，并且有良好的政策支持，以及国际市场持续增长，让中国公务机领域发展更有前景。

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