转基因产业化应用试点最后一年 第二批批准清单也刚刚出炉

10月17日，农业农村部发布2023年农业转基因生物安全证书批准清单(二)，据其公示，37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。

其中转基因玉米性状端大北农、杭州瑞丰(隆平高科持股23.2%)分别占59%、24%，种子端隆平高科、大北农分别占19%、8%，具备数量优势。

转基因作物在全球推广已有二十余年，2021年的推广面积约29.3亿亩，其主要拥护者是研发应用较早、重视农产品出口的美洲国家。

华泰证券认为，在政策限制叠加专利过期的影响下，跨国种企或难以在中国转基因市场大展拳脚。预计2024年将是玉米和大豆在中国的生物育种产业化元年，将会强化国内种业的涨价趋势，带动中国种业市场规模新一轮的高增长。

此外，2023年转基因产业化应用试点最后一年，国泰君安看好转基因价格及渗透率，转基因技术将使得行业格局有望大幅改善，龙头公司有望借此新技术快速抢占空白市场，市占率有望快速提升。

转基因是一种现代生物技术。简单来说，就是科学家利用工程技术将一种生物的一个或多个基因转移到另外一种生物体内，从而让后一种生物获得新的性状。

比如，将微生物体内的抗虫基因转入棉花、水稻或玉米，培育成对棉铃虫、卷叶螟及玉米螟等昆虫具有抗性的转基因棉花、水稻或玉米。

早在20世纪80年代，科学家就首次完成了对植物(烟草)的遗传改造。1996年，转基因作物开始商业化种植。

到现在，全球已培育出一大批具有抗虫、抗病、耐除草剂、优质、抗逆等优良性状的转基因作物新品种，并有29个国家或地区批准种植，42个国家或地区批准进口，种类从转基因大豆、棉花、玉米、油菜拓展到马铃薯、苹果、苜蓿等32种植物，累计种植400多亿亩。

在已批准商业种植的主要国家，转基因作物种植比例已接近饱和。全球范围内主要转基因农作物种植比例，棉花79%，大豆74%，玉米31%，油菜27%。

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目前，国际上转基因技术不仅仅局限于农业领域，同时也应用在医药、工业、环保、能源等诸多方面，成为新的经济增长点。

比如当前广泛使用的人胰岛素、重组疫苗、抗生素、干扰素和啤酒酵母、食品酶制剂、食品添加剂等有很多都是转基因产品。

我国的转基因技术研究起步并不算晚，早在20世纪80、90年代已开始布局，现在与先进国家的差距逐步缩小。

比如20世纪90年代，在棉铃虫大暴发的关键时期，我国科学家将两种Bt基因融合，人工合成了新型抗虫基因，育成具有自主知识产权的国产转基因抗虫棉，实现从“0”到“1”的突破，并在双价抗虫棉、三系杂交抗虫棉上取得重大进展。

目前，我国经批准的转基因抗虫棉和抗病番木瓜产业化种植已形成了一定规模，产生了良好的经济社会效益。

2021年，为解决当前农业生产中面临的草地贪夜蛾和草害问题，农业农村部对已获得生产应用安全证书的耐除草剂转基因大豆和抗虫耐除草剂转基因玉米开展了产业化试点。

从试点结果看，转基因大豆玉米抗虫耐除草剂特性优良，增产增效和生态效果显著，其中，转基因大豆除草效果在95%以上，可降低除草成本50%，增产12%。

转基因玉米对草地贪夜蛾的防治效果可达95%，增产6.7%~10.7%，大幅减少防虫成本。同时，转基因玉米由于害虫为害小而较少发霉，霉菌毒素含量低，品质好。

转基因大豆和玉米使用同一种低残留除草剂，能够解决大豆玉米田使用不同除草剂互相影响的问题，有利于进行大豆玉米间作和轮作，实现高效生产。

此次试点采取了严格的管理方式，实施“统一供种、统一收购、统一技术规范”，并且定期开展巡查指导和监督检查，防止非法扩散，确保了安全可控。

作为农业大国，中国在农业现代化上已布局多年。高层多次强调，要确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，全力推动乡村振兴取得新进展，加快农业现代化迈出新步伐。

转基因技术自1996年出现以来，经过二十多年的发展，已经进入产业化阶段。当前，全球有29个国家种植转基因作物，其中包括25个发展中国家，4个发达国家。

转基因作物的广泛种植和种子传播可能会引起遗传污染，即通过传粉等途径，转基因作物的基因可以渗透到野生植物种群中，导致未经意的基因流动。

这可能对生态系统产生负面影响，破坏自然界中的基因平衡和生物多样性。因此，必须严密监测和控制转基因作物的种植，以减少遗传污染风险。

转基因食品对人类健康的潜在危害是一个备受关注的问题。虽然转基因作物已经过安全评估，但仍有人对其长期食用效果和潜在的副作用表示担忧。

其中，最常见的担忧之一是转基因作物可能导致耐草剂的杂草和杂菌产生，从而增加农药的使用量。这种情况可能对食品的质量和安全性产生负面影响，因此需要更严格的监管和标准来确保转基因食品的安全性。

2023年转基因商业化就在眼前，政策变革及制度变革有望大幅改善行业“劣币驱逐良币”现象，优化行业格局;推荐具有较强技术实力、拥有转基因先发优势的隆平高科、大北农，推荐荃银高科，受益标的为玉米种子龙头企业登海种业。

党中央、国务院高度重视农业转基因技术。近年来，中央一号文件多次强调，要加强农业转基因技术研究、安全管理、科普宣传和产业化发展。中央和省设立专项资金，支持转基因产品的研发。

目前，我国在水稻、玉米、大豆、棉花、番木瓜等农作物，以及畜禽疫苗的转基因技术研发上，已经取得了突破性进展。

我省按照党中央的决策部署，积极稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，孵化一批创新企业，生物育种成果不断涌现，产业发展成效显著。

作为一种成熟的生物育种技术，转基因的商业化正稳步有序推进。

有证券公司预测，我国在使用转基因种子后，预计5年内可完成90%的渗透率，届时仅玉米种子的市场规模就在600亿元以上，利润空间超过100亿元。

同时，在可预见的未来，转基因技术将陆续在小麦、水稻中放开，长线整体市场规模超2000亿元/年。

海外转基因作物种植近三十载，应用率不断提升。据AgbioInvestor数据，截止2022年，有27个国家合计种植11种转基因作物，全球转基因作物种植面积达2.02亿公顷，在全球农作物总种植面积的占比约为23.5%。

分品种看，大豆、玉米、棉花、油菜和甜菜为前五大转基因作物，2022年五大品种的转基因应用率分别为73.7%、32.9%、80.4%、23.8%和11.4%。

分国家看，前五大转基因种植国分别为美国、巴西、阿根廷、印度和加拿大，2022年五国转基因种植面积占全球转基因种植面积的比例高达91.5%。

美国、巴西和阿根廷分别自1996年、2003年和1997年开始种植转基因作物，自此转基因应用率持续快速提升，据美国农业部经济研究局(USDA ERS)，2022年美国的转基因玉米、大豆和棉花的种植率分别为93%、95%和95%;

据美国农业部海外农业局(USDA FAS)，2022年巴西的转基因玉米、大豆和棉花的种植率分别为95%、99%和99%，阿根廷的转基因玉米、大豆和棉花的种植率分别为99%、99%和100%。

转基因行业市场机遇分析

我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。截至2020年，我国种业企业CR5为12%，较海外CR5的5 2%有较大差距。

分企业来看，2020年先正达集团(关联上市企业：荃银高科)在中国种子行业市场占有率排名第二(3%)，仅次于隆平高科(4%)。未来随着我国种业知识产权保护政策完善，以及转基因商业化加速落地，种业集中度有望逐步提高。

转基因商业化前景广阔，市场空间迎扩容。参照国际经验，转基因产业化后，转基因作物可在较短时间内替代传统作物。

我们预计我国和美国转基因产品推广速度相当，在转基因产业化正式落地后的3年左右，转基因玉米种植应用率可达60%左右。我们预计转基因种子市场规模可达465亿元，其中转基因性状市场规模可达58亿元，市场前景广阔。

而转基因业务可有效拉升公司玉米种子毛利，转基因商业化后，预计玉米性状产品毛利率可达65%左右，随着后期种植面积上涨，摊销推广成本下降，毛利率有望进一步提升。

本报告同时揭示了转基因市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

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