硅业分会：新增成交不足 本周暂停公布多晶硅价格 多晶硅行业竞争格局分析

据中国有色金属工业协会硅业分会消息，由于本周调研未得到足够的新增成交信息，虽然价格已经呈现下跌趋势，但是针对具体成交价格依旧存在分歧，基本上无新签订单，且上周报价的成交价格已无法反应当前市场实际情况，故本周暂停公布多晶硅价格，待有实际成交之后，再明确市场成交价格。据统计，近一周硅料企业仅有少数成交，龙头五家企业均未签订新单。

硅业分会称，根据硅料生产企业价格谈判情况与下游企业反馈，预计新一轮成交五家一线大厂N型硅料价格将在7.7-8.0万元/吨附近达到平衡，P型复投料将在7.0-7.3万元/吨达到平衡，其余厂家的价格则有进一步松动的可能。

多晶硅价格第6次整体上调

8月23日，硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格，其中，N型料成交价8.40万-9.30万元/吨，平均为8.91万元/吨，均价周环比上涨5.32%。

单晶复投料成交价7.20万-8.00万元/吨，平均为7.72万元/吨，均价周环比上涨3.21%。单晶致密料成交价7.00万-7.80万元/吨，平均为7.51万元/吨，均价周环比上涨3.30%。单晶菜花料成交价6.70万-7.50万元/吨，平均为7.21万元/吨，均价周环比上涨4.19%。今年下半年以来，多晶硅价格已经连续6周上涨。

多晶硅行业现状与发展趋势

多晶硅，业内又称硅料，是单质硅的一种形态，由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体。多晶硅处于光伏产业链的上游环节，经过融化铸锭或者拉晶切片后，可分别做成多晶硅片和单晶硅片，进而用于制造光伏电池。

多晶硅位于光伏产业最上游，通过化学反应从硅金属提炼出高纯度多晶硅，属于技术和资金密集型产业，行业壁垒较高，在企业竞争中整体呈现寡头垄断性的竞争格局。

多晶硅市场企业主要包括生产企业包括通威股份、新疆大全、协鑫科技、新特能源、东方希望、江苏中能和亚洲硅业等企业。

随着技术的不断发展，多晶硅行业将不断进行技术改进，以满足消费者对产品质量的要求。同时，多晶硅行业也将积极参与国家的可再生能源发展计划，建立起多晶硅行业的技术和市场服务体系。

从发展状况来看，未来我国多晶硅行业将持续保持高速发展趋势，但在企业发展过程中，面临技术上的挑战和包括市场激烈竞争、原材料稀缺等多重压力。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国多晶硅行业竞争格局分析及发展前景研究报告》分析

随着我国光伏、半导体等产业规模迅速扩大，对多晶硅的需求量增加。近年来，全国很多地方限制了工业硅的生产，多晶硅的供应跟不上需求。

受需求持续增加和供给相对短缺的影响，我国工业硅价格持续上涨，光伏产业是我国多晶硅的主要需求领域之一，其对多晶硅的需求主要是由于太阳能电池。随着“双碳”理念的落实，太阳能等一系列绿色、低碳、清洁能源在我国越来越受到重视。在国家的扶持下，光伏产业发展迅速，需求量的增加推动了我国多晶硅产业的发展。

中国多晶硅产业集中度高，CR6占比77%，且呈上升趋势。多晶硅制造属于资金密集型、技术壁垒高的行业，项目建设和投产周期一般为两年以上，新厂商难以进入该行业。其中，通威集团、新疆大全、新特能源、江苏中能、东方希望、协鑫集成是行业内几家比较大型的多晶硅生产企业。

截止到2022年底，全球多晶硅有效产能为134.1万吨/年，同比增加73.3%;2022年，全球多晶硅产量100.1万吨，同比增加55.9%。

其中，电子级多晶硅产量约3.92万吨、太阳能级块状硅约90万吨、颗粒硅6.16万吨，在全球多晶硅总产量中的占比分别为3.9%、89.9%和6.2%。2022年，全球多晶硅新增产能56.7万吨/年，包括复产、扩产和新建项目的投产，新建多晶硅工厂全部在中国。

2022年，全球前十的多晶硅企业总产能达到113.1万吨/年，占全球总产能的84.3%，较2021年的70.5万吨/年增长60.4%;全球前十的多晶硅企业总产量约94.34万吨，占全球总产量的94.2%，较2021年的总产量59.53万吨，增长58.5%;2022年，世界前五的多晶硅企业总产量之和为77.23万吨，约占全球总产量的77.2%，产量高度集中。

展望2023年，新增规划多晶硅产能422万吨/年，一期建设181万吨/年，多数在2023Q2后投产，到2023年底多晶硅总产能可能超过230万吨/年，预计一期工程和部分二期工程投产后(2025年前)，全国多晶硅总产能达到300万吨/年，按80%的负荷运行，多晶硅产量240万吨，在国际形势变幻莫测的背景下，存在产能过剩、投资过热风险。

总之，随着新能源发电技术的发展，中国多晶硅行业的市场规模将不断扩大，市场前景非常看好。未来，多晶硅行业将继续加强技术改进，提高产品质量，积极参与国家可再生能源发展计划，努力推动中国多晶硅行业的发展。

多晶硅行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析多晶硅未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘多晶硅行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

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