国内集成电路设计企业达3451家 集成电路行业市场分析及发展趋势

据上证报，在11月10日举行的第29届中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛(ICCAD)上，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军表示，统计涉及的集成电路设计企业数量为3451家，比上年的3243家增加208家，增速进一步下降。这些增加的企业中，应该有相当部分属于已有企业异地发展，实际增加的新的设计公司数量不多。

2023年集成电路行业销售预计为5774亿元，相比2022年增长8%，增速比上年低了8.5个百分点。按照美元与人民币1:7的平均兑换率，全年销售约为824.9亿美元，占全球集成电路产品市场的比例略有提升。产业集中度方面， 2023年，虽然十大设计企业的进入门槛从70亿元降低到65亿元，但整体增长率高达51%。目前，十大设计企业的销售合计达到1829.2亿元，行业占比为31.7%，与2022年同期的1226.5亿元，占比22.9%相比，有了明显改善。这说明，当行业处于下行周期时，头部企业的抗压能力更强。

集成电路行业概况

集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。

集成电路按其功能不同可分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成三大类。其中模拟集成电路又称线性电路，用来产生、放大和处理各类模拟信号，其输入信号和输出信号成比例关系。而数字集成电路用来产生、放大和处理各类数字信号。

集成电路核心产业链主要包括芯片设计、晶圆制造和封装测试三大核心环节，产业链中的企业专注于各自优势细分领域，形成了深度专业化分工的格局，企业既可采用 Fabless-Foundry 模式专注于某一优势环节，也可采用 IDM 模式一体化全覆盖发展。

集成电路产业链的上游是为集成电路设计、晶圆制造、封装和测试环节提供所需软硬件材料及设备的支撑产业，包括技术服务、EDA 工具授权、半导体设备与半导体材料四类;下游为终端应用，包括工业、消费、计算、通讯、军工等行业客户。随着产业分工高度专业化，集成电路产业各个环节之间的关联性、协同性要求越来越高，共同支撑整个产业稳步前进。

集成电路行业市场分析

我国集成电路产业销售额持续增长，行业市场规模快速扩大。据中国半导体行业协会数据统计，2015 年至 2021 年，中国集成电路行业市场规模的复合增长率为 19.40%，2021年我国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元，同比增长 18.20%。

2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元，其中，设计业销售额为4,519 亿元，占比为 43.21%;制造业销售额为 3,176.3 亿元，占比为 30.37%;封装测试业销售额 2,763 亿元，占比为 26.42%，可以看出，中国集成电路设计市场发展较为领先。

尽管近些年来我国集成电路产业迅速发展，但核心技术及高端产品领域与发达国家仍然存在一定的差距，目前集成电路仍然是我国第一大进口品类，2022年我国集成电路行业全年进口总额为 4,155.79 亿美元，出口总额仅为 1,539.18 亿美元。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内集成电路行业发展趋势及发展策略研究报告》显示

现阶段，我国集成电路较为依赖进口市场、贸易逆差较大，高端集成电路产品不能自给已经成为影响产业转型升级乃至国家安全的潜在风险，集成电路发展自主安全的意愿及需求极为迫切。为此，国家进一步加强了对集成电路产业的重视程度，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中，集成电路被与人工智能、量子信息等一起列为“十四五”时期需要“强化国家战略科技力量”的重要领域。

尽管我国集成电路行业起步较晚、竞争力较弱，但在国家政策扶持带动、国内经济稳步运行、核心技术攻关逐步加强的良好环境下，我国集成电路行业在设计工具、制造工艺、封装技术、核心设备、关键材料等方面都有显著提升，仍有广阔的成长空间，并将逐步缩短和海外市场的差距。

集成电路行业未来发展趋势

技术水平持续提升

近年来，中国大陆集成电路市场的快速发展推动了中国大陆集成电路领域的技术进步与革新，未来，中国大陆晶圆代工企业在晶圆代工领域的技术水平将持续突破，工艺平台将持续丰富，并逐渐缩小与国外龙头晶圆代工企业的差距，将为中国大陆集成电路产业的发展以及国产化程度的提高奠定坚实的基础。

新兴领域带来增量空间

物联网、5G 通信、人工智能等新技术的发展带来了诸多产业的革新，工业电子、消费电子、汽车电子等集成电路下游应用产业升级为集成电路行业带来增量空间。

国产化替代趋势日益明显

在近年国际贸易摩擦日益严重的情况下，一方面，提高晶圆代工行业国产化的重要性日益凸显，国家陆续出台政策支持境内晶圆代工行业的发展;另一方面，部分境内集成电路设计企业亟需寻找可以满足其需求的境内晶圆代工产能，以保证其生产安全。晶圆代工行业国产化替代的重要性越发凸显，国产化替代将成为中国大陆集成电路发展的重要趋势。了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内集成电路行业发展趋势及发展策略研究报告》