2023电网行业发展转型趋势

电力系统中各种电压的变电所及输配电线路组成的整体，称为电力网。它包含变电、输电、配电三个单元。电力网的任务是输送与分配电能，改变电压。

中国正处于经济高速增长向中高速增长转换的新常态下。2022年12月29日，国家能源局发布《电力安全隐患治理监督管理规定》，为强化电力安全隐患排查治理和监督管理有关工作，有效防范遏制电力事故事件发生。2023年2月，国家能源局发布《关于加强电力可靠性管理工作的意见》，落实电力企业可靠性管理主体责任、鼓励社会各方积极参与、加强电力可靠性信息管理。2023年5月31日，国家能源局发布《电力建设工程质量监督管理暂行规定》，为加强对电力建设工程质量的监督管理，保证电力建设工程质量。

2021 年底全国发电设备装机容量达 23.77 亿千瓦，同比增长 8.01%;2022年全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。

发电量不断增长。根据数据显示，2021 年全国全口径发电量 81,121.80 亿千瓦时，同比增速达 9.37%。 2022年全国全口径发电量86939亿千瓦时，比上年增长3.6%。

2011 年以来，我国经济持续增长，全社会用电量保持持续增长，电力需求量维持比较温和的增速。数据显示，2021 年我国全社会用电 量累计 83,128.00 亿千瓦时，同比增长 10.68%。2022年我国全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。

发电新增装机结构

整体来看，目前电力供需结构性矛盾日益突出。从发电新增装机结构来看，2011-2021年我国火电在新增装机中的占比从 66.15%下降至26.25%。2022 年 1-6 月我国新增火电装机容量为 818.00 万千瓦时，仅占发电新增装机总量的 12.76%。但同时由于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构，利用燃煤发电一直是我国电源的主力。

2011 年以来，随着风电、光伏等新能源装机快速增长，煤电装机容量在电力总装机容量中占比虽然有所降低，但电源结构依然以煤电为主，其地理条件要求低、技术成熟、发电稳定、可靠性高、可调性强等优势持续显现。从累计装机容量看，截至 2022 年 6 月末，火电累计装机容量 130,496.00 万千瓦时，占装机容量的比重为 53.46%。从绝对数量看，火电是电源结构的主力，装机规模在单一发电类型中排首位。

电力市场格局

目前我国电力市场呈现出多元化的格局，既有国有企业，也有民营企业，既有大型综合性集团，也有专业化的单一企业。但其中中国国电集团公司、华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司和国家电力投资集团公司(原“中国电力投资集团公司”)五大发电集团作为中央直属五大发电集团仍是发电市场的主体，它们靠发电资产多样化、资产地域跨度大，容易熨平单类发电资产、局部电力市场的经营波动。同时，这些巨头在投融资、规模扩张、管理等方面也都具有优势。

根据中研普华产业研究院发布的《2023年版电网产业规划专项研究报告》分析

电力行业市场供应现状

1、健全的电网基础设施

电力行业市场供应现状的一大因素是健全的电网基础设施。电网的覆盖率越广，消费者就越多，需求也越大，市场竞争也会更激烈。另外，健全的电网基础设施也能够在电力行业市场中促进可再生能源及清洁能源的发展，从而推动电力行业市场的健康发展。

2、政府政策支持

电力行业市场供应现状的另一个因素是政府政策支持。电力行业是个资源与环境耦合密切的行业，政府为了保证电力供应的经济性、安全性与可持续性，因而大力推动可再生能源、清洁能源的发展，并对电力系统实施有效的管理。政府积极推动改革，制定各种政策、规范、制度，加强监管部门的有效执行，稳定电力系统的发展。

随着我国经济社会发展逐渐步入新常态，电力消费增速相应呈现换挡态势。2021年累计用电量同比增长10.3%，两年平均增长7.1%。2022年，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。2023年1-5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。截至2023年5月底，全国累计发电装机容量约26.72亿千瓦，同比增长10.3%。2023年1-5月份，全国基建新增发电生产能力11054万千瓦，比上年同期多投产5756万千瓦。2023年1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2389亿元，同比增长62.5%。

电网行业发展转型趋势

“十四五”期间，我国能源革命电力转型将走向前台，这意味着传统煤电受淘汰落后产业力度加大的影响，投资会受到较大制约，发电占比将进一步降低;水电因在电力调峰中作用更加突出，投资开发尤其是抽水蓄能电站投资将稳步上升;核电投资建设节奏有望趋于稳定，发电占比得到相应提升;风光等新能源投资随着平价上网时代全面来临，投资有望赢来爆发性增长，发电占比将实现较大幅度提高。

与此同时，氢能、燃料电池、化学储能等新型能源以及以充电桩为代表的电力替代业务将迎来历史性突破，成为电力投资与建设又一片“新沃土”，还有汇集绿色、高效、智慧等于一体的综合能源系统将成为能源电力投资转型发展的重要方向。“十四五”期间我国的电力结构将逐步由传统化石燃料为主电力向清洁低碳的可再生能源电力转变，电力业态更加绚丽多彩。报告对我国电网的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对电网业务的发展进行详尽深入的分析，并根据电网行业的政策经济发展环境对电网行业潜在的风险和防范建议进行分析。了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023年版电网产业规划专项研究报告》