前三季度光伏产业持续保持高速增长 光伏薄膜行业发展前景分析

今年前三季度，我国光伏市场规模持续扩大，产业链主要环节产量延续增长态势，光伏产业持续保持高速增长。光伏发电投资2229亿元，同比增长67.8%。全国新增发电装机一半以上来自光伏发电装机。

目前，我国已形成全球最完整的光伏产业链，前三季度，全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%，光伏行业总产值超过1.2万亿元。在关键核心技术领域持续突破，自主研发的新型晶硅-钙钛矿叠层电池，光电转换效率达到33.5%，达到世界领先水平。

中国电力企业联合会预计，随着绿色电力交易及绿证等可再生能源配额制政策落地实施，我国光伏产业将持续快速发展。预计到2023年底，并网光伏发电装机容量将达到5.6亿千瓦，占总装机容量近20%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国光伏薄膜行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

光伏发电是太阳能发电的重要分支，主要是指利用太阳能电池直接将太阳光能转化为电能，而太阳能电池通常是利用半导体器件的光伏效应原理进行光电转换。按照光伏电池片的材质，太阳能电池大致可以分为两类：一类是晶体硅太阳能电池，包括单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池;另一类是薄膜太阳能电池，主要包括非晶硅太阳能电池等。晶硅光伏电池起步早、效率高、成本低，是目前光伏市场的主流。

从光伏产业链的原料构成来看，主要的原料包括硅料、白银、光伏玻璃、铝、铜等。从重量的角度来看，玻璃的占比最高，在68%—72%，铝的占比也高达12%—14%，而硅料的占比仅为3%—4%，与铜差不多。但从价值的角度来看，由于硅料和白银的价值较高，因此占比重较高，硅料的占比高达35%—45%，白银的占比则达到9%—23%，玻璃占比为11%—15%，铝和铜的占比分别为9%—12%和5%—12%。由于2021年大宗商品价格的波动率较高，因此基于价值的评估的波动范围较大。硅作为占比最大的原材料，对晶硅光伏产业链的发展起着至关重要的影响。

薄膜沉积是一种在基底上沉积特定材料形成薄膜的过程，使其具备光学、电学等特殊性能。光伏薄膜沉积设备主要应用于太阳能晶硅电池片的制造环节。

光伏薄膜行业发展前景分析

在能源转型背景下，我国光伏行业成长性很强，未来还有至少10倍的增长空间。数据显示，现阶段，在我国终端能源消费结构中，交通用能占比约17%，碳排放结构中交通占比约10.4%。交通用能结构中，电力占比不到5%，绿色电力占比不到2%。

结合交通领域的建设条件以及用能需求，推动公路、港口、铁路等典型应用场景的绿色电能替代，可以有效发挥新能源的就地可靠替代作用。仅以当前全国约18万公里的在运收费公路为例进行估算，考虑公路两侧的可利用宽度、桥隧比、植被覆盖等差异性条件，可开发光伏潜力可达到1亿千瓦左右。

由于薄膜太阳能电池的厚度较薄，重量较轻，且可以通过沉积工艺附着在不同形状和尺寸的基板上，因此其在尺寸多样性、电气参数可调整性、形状多样性、机械灵活性、外观均匀程度、透明程度等方面表现出色，可以满足不同场合和需求的应用。

在政策方面，全球和中国的政府都在积极推动薄膜太阳能电池行业的发展。例如，在全球范围内，欧盟、美国、日本等国家和地区都制定了相关的法规、标准、补贴、税收等政策措施，以鼓励薄膜太阳能电池的研发、生产和应用;在中国方面，国家发改委、能源局、科技部等部门都出台了相关的规划、指导意见、支持计划等政策文件，以促进薄膜太阳能电池的技术创新、产业升级和市场拓展。

2021年9月，中央办公厅联合国务院印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，提到“鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展”;2022年3月，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，明确指出“十四五”全国将新增建筑光伏装机0.5亿千瓦以上。2022年4月1日起实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》中，要求“新建建筑应安装太阳能系统”。

将面临晶硅电池组件的激烈竞争。晶硅组件企业在规模、渠道、产品转换效率等方面具有明显优势，会与薄膜在BIPV市场形成强势竞争。

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