汽车保险行业市场深度调研2023：车企纷纷开始涉足车险代理业务

根据汽车工业协会的最新数据，11月汽车市场热度延续，汽车产销量环比分别增长7%和4.1%，同比分别增长了29.4%和27.4%。

近日，上市险企2023年前11月累计原保险保费收入已先后披露，A股五大上市险企原保费收超2.5万亿元，同比增长5.3%。从单月保费收入来看，财险板块贡献了主要保费增速，消费属性凸显。

从险种来看，车险方面，人保财险车险业务维持高增速，11月单月保费同比增长5.4%，但非车险保费单月同比下降9.8%。据悉，车险保费收入的高增长，主要是年末车企优惠力度加大，推动新车销量增长，从而传导到车险保单销售的增长。

汽车保险行业市场深度调研

据媒体此前报道，近期，宝马汽车和比亚迪保险资质获批，引发了行业对车企跨界“涉险”的热议。虽然相关车企对外宣传都称“保险资质获批”，但实际上，保险牌照与保险经纪牌照存在很大不同，例如比亚迪获得的就是保险公司经营保险业务的许可，即保险牌照，其含金量远胜于保险经纪牌照。

从目前已涉足车险业务的车企来看，主要分为直接设立保险公司及借代理、经纪业务“曲线入局”两大类。

前者难度极大，获批保险牌照的车企屈指可数。除比亚迪外，目前仅有广汽集团旗下的众诚保险、中国一汽旗下的鑫安保险，以及吉利控股旗下的合众保险。而通过代理、经纪方式“曲线入局”保险市场则较为常见。

事实上，车企入局保险行业已不是个新鲜事，前有小鹏、理想、蔚来，后有特斯拉、比亚迪……且几乎都是新能源车企。

“车险有一套精细化管理结构，比如理赔分为车损和人伤。一部分车损可以依靠主机厂来进行维修，但毕竟不是综合型汽车厂，能不能修、里面的成本怎么计算都值得好好商榷。除此之外，全链条的数据积累也需要时间。”有财险业高管这样介绍。

汽车保险一般是指机动车辆保险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。

其保险客户，主要是拥有各种机动交通工具的法人团体和个人;其保险标的，主要是各种类型的汽车，但也包括电车、电瓶车等专用车辆及摩托车等。

据中研产业研究院《2024-2029年中国汽车保险行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

据公安部统计，截至2023年9月底，全国机动车保有量达4.3亿辆，其中汽车3.3亿辆，新能源汽车1821万辆。截至9月底，全国有90个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加8个城市。其中，43个城市汽车保有量超过200万辆，25个城市超过300万辆。成都、北京、重庆汽车保有量超过600万辆，上海、苏州汽车保有量超过500万辆，郑州、西安、武汉、天津、东莞、深圳、杭州汽车保有量超过400万辆。

随着我国汽车保有量的迅速扩容，作为汽车产业重要组成部分的汽车后市场也按下快进键。

汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务，是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。

据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。实际上，在2022年11月，中国新能源汽车已经提前完成了2025年计划。

新能源汽车的爆发式增长，将进一步带动新能源车险需求提升，但新能源车险还有众多需要完善的地方。

新能源新车销量的持续增长带动新能源汽车保险市场快速增长。据了解，上半年，人保财险新能源车承保数量达282.4万辆，同比增长54.4%，保费收入为126.3亿元，同比增长54.7%，占车险总保费的比例为9.4%。同时，新能源新车的保费在整体新车保费中占比已达28.3%。

多家机构开始布局新能源车险业务，除了传统保险企业针对客户的需求推出相应的专属业务，还有不少车企也纷纷开始涉足车险代理业务。

有业内人士透露，随着新能源汽车的快速发展，下一步，80%左右的新能源车都会配置智能辅助驾驶。那么，随之而来的就是智能辅助驾驶责任险，车险的属性也会随之改变，由车险变为责任险，投保人也由车主变更为车企。

需要指出的是，虽然汽车企业开展车险业务看似好处多多，但车险具备高门槛、高成本和属地化特征，短期跨界“涉险”不仅建设成本大、时间周期长，而且承保赔付压力大、与保险公司系统对接复杂，综合来看依然是道阻且长。

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