中国啤酒行业产量及增速情况 预计2024年季度间增速表现将趋于平稳

随着餐饮、旅游等相关行业的复苏，叠加消费场景多元化、消费者对高品质产品需求增长等因素，啤酒消费市场仍具较大的发展潜力，在整体消费和利润水平上仍具相当的提升空间。

啤酒是以麦芽、水为主要原料，加啤酒花(包括啤酒花制品)，经酵母发酵酿制而成的、含有二氧化碳并可形成泡沫的发酵酒。包括无醇啤酒。历史上啤酒的最基本特征，是用谷物发芽后的谷芽作为基本原料。

啤酒可根据工艺分类为纯生啤酒、干啤酒、全麦芽啤酒、黑啤酒等。可根据酵母分为顶部发酵啤酒和底部发酵啤酒。可根据色泽分为淡色啤酒、浓色啤酒和黑啤。从啤酒产品上来说，市场上多数啤酒的酿造工艺较为接近，产品存在严重同质化。

啤酒产业2022年全国规上啤酒生产企业完成酿酒总产量3568.7万千升，同比增长1.1%;累计完成产品销售收入1751.1亿元，同比增长10.1%;累计实现利润总额225.2亿元，同比增长20.2%。

啤酒行业“量减价增”已成行业共识，行业规模以上企业啤酒产量在人口结构持续老龄化的影响下自2014年以来持续下降，2014-2022年产量CAGR为-0.8%，而2020-2023年受消费场景及外部环境影响，期间行业单季度产量增速在-10%至10%之间波动，幅度显著大于行业年度产量增速。

2023年12月，全国规模以上企业啤酒产量214.8万千升，同比下滑15.3%;1月-12月，规模以上企业白酒产量3555.5万千升，同比增长0.3%。中国规上啤酒产量连续三年维持在3500万千升以上。2023年尽管在同期基数扰动下单季度啤酒产量增速仍有较大波动，但消费场景已完全恢复，预计2024年季度间增速表现将趋于平稳。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年啤酒行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示：

作为世界最大啤酒市场的中国市场正在发生从量到质的转变。随着大多数大众品的产品周期进入成熟期，叠加宏观经济增速换挡以及人口结构因素，同时服务推动的消费占比提升给大众品带来结构性挤压，导致啤酒、饮料、烟草等大众品的产销量见顶后下滑、主要依靠价格增长。

中国酒业协会发布报告称，2022年全国中高端啤酒产销量占行业总销量的35%-40%，中高端市场份额比2021年提高10个百分点。啤酒消费场景以及市场消费人群的消费习惯的改变，推动线上销售渠道快速发展，成熟的电子商务应用带动了产品销售业务的数字化转型，为消费者带来了更加方便、快捷的选择方式。

《2023线上酒类消费趋势报告》显示，在对啤酒关键词的关注度上，“精酿”提及率达到59.6%，高于纯生、果味等关键词。在啤酒行业总体销量下滑的大背景中，精酿啤酒的消费量以惊人的幅度扩容，增长率居高不下。2022年中国精酿啤酒消费量14.3万千升，预计2025年可达23万千升，复合增长率将达到17%。对应的市场规模，将达到1300亿元以上。

目前，我国啤酒行业已被华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、重庆啤酒五大巨头牢牢占据。从前五大啤酒巨头公布，除了创新、转型、协调发展之外，五大啤酒企业都实现了从规模向结构的转变，消费结构不断升级，其中，高端化是头部酒企不约而同坚持的方向。

存量时代与寡头格局稳固下，通过大规模提升市场份额实现增长难度较大，因此我国啤酒企业业绩增长的切入点主要包括直接提价、提质增效(包括关 厂、提升罐化率等)、高端化等方式。

具体来看，直接提价一般基于上游原材料、包材或能源价格上涨，但提价多作为成本转嫁手段，缺乏长期逻辑支撑;提质增效类措施可对业绩空间完成提档升级，但长期来看持续性仍 然有限;高端化路径契合我国居民消费升级下对美好生活的追求，具备长期发展驱动力;同时，产品结构升级下，高毛利高端产品销量占比提升，可较大程度增厚企业利润水平。

高端化是目前啤酒行业重要趋势，也是近年实现盈利的重要抓手。啤酒行业正不断利用数字化手段实现营销运营，啤酒企业走出原客群舒适区，投入影视、综艺、音乐节等娱乐活动，完成啤酒年轻化时尚化运营，将啤酒作为文化传播到年轻人当中去。

随着产量增长趋缓，产品提质升级是行业扩容核心驱动力。未来，啤酒产业市场结构将不断改变，低产能产业线逐渐淘汰，啤酒行业数字化、智能化、品牌连锁运行业态会逐渐加速，集中化成为主要发展方向。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年啤酒行业深度分析及发展趋势研究预测报告》。

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