2023年国内有机硅市场情况

一、有机硅基本概况

有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。有机硅化合物中，以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷是有机硅化合物中为数最多、研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。

有机硅材料具有独特的结构，如Si原子上充足的甲基将高能量的聚硅氧烷主链屏蔽起来，C-H无极性使分子间相互作用力十分微弱，Si-O键长较长，Si-O-Si键键角大，以及Si-O键是具有50%离子键特征的共价键。这些特点使得有机硅材料兼备了无机材料与有机材料的性能，具有表面张力低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质，以及耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性。

有机硅材料广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗等行业，如密封、粘合、润滑、涂层、表面活性、脱模、消泡、抑泡、防水、防潮、惰性填充等。此外，有机硅在医疗、化妆品、护肤品、环保、光学材料以及食品工业等领域也有广泛应用。

二、有机硅产业链分析

有机硅产业链可以大致分为上游、中游和下游三个部分。

上游主要是原材料供应，包括金属硅、氯甲烷、催化剂等。其中，金属硅作为有机硅的主要原材料，其产量直接影响到有机硅的生产成本和市场供应。近年来，随着我国硅行业的不断发展，金属硅的产量也呈现出稳步增长的趋势。

中游是有机硅的生产环节，主要产品包括硅油、硅树脂、硅橡胶、硅烷偶联剂等。这些产品在工业生产中具有广泛的应用，例如硅橡胶可以用于制作密封件、管道、电线电缆等，硅油则可以用于化妆品、润滑油等领域。

下游则是有机硅的应用领域，主要包括建筑、电子电器、能源电力、医疗卫生、纺织、日用品等领域。其中，建筑领域是有机硅最大的需求领域，占比达到34%，其次是电子电器和纺织领域。有机硅材料因其优异的综合性能和广泛的可设计性，被广泛应用于各个领域，如硅橡胶在建筑行业中用于密封和防水材料，硅油在电子电器行业中用作绝缘和润滑剂等。

图表：有机硅产业链示意图

三、有机硅市场规模

近年来，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，有机硅产品的应用领域不断扩大，对传统材料的替代逐步实现，市场需求增长显著。2023年国内市场规模已达819亿元，同比2022年增长了152亿元，同比增幅为22.79%。

图表：2021-2023年国内有机硅市场规模

四、有机硅发展有利因素

有机硅发展的有利因素主要包括以下几个方面：

政策支持：多项产业政策，如《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》、《战略性新兴产业分类(2018)》等，均明确将有机硅新型材料作为未来科技和产业发展的方向，重视并鼓励投资者进入有机硅材料领域，为有机硅行业的发展提供了良好的政策环境。

原材料供应充足：有机硅行业的主要原材料为硅粉和氯甲烷等，这些原材料在我国供应较为充足，为有机硅行业的发展提供了较好的支撑作用。

市场需求增长：有机硅性能优异，被广泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域，是社会经济发展和国民生活水平提高不可缺少的材料。特别是在新能源、5G等产业快速发展的带动之下，有机硅产量和需求量进一步增长。

技术进步：中国有机硅企业在技术研发上取得进展，开始实现对部分高端有机硅产品的进口替代，这有助于提升行业的技术水平和竞争力。

环保推动：环境保护意识的提高也推动了低VOC(挥发性有机化合物)需求的增长，进一步拉动了有机硅的市场需求。

五、有机硅未来发展趋势预测

有机硅的发展趋势主要体现在以下几个方面：

市场需求增长：随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，有机硅产品的应用领域不断扩大，尤其在建筑、电子电器、电力新能源、医疗及个人护理等市场的需求增长显著。特别是在新能源、电子、航空航天、化工等领域，有机硅材料将发挥更加重要的作用。

技术进步：中国有机硅企业在技术研发上取得进展，开始实现对部分高端有机硅产品的进口替代，但仍有部分高端产品依赖进口。同时，有机硅的研发领域也在不断拓宽，涵盖了基础材料、性能调节剂以及基于纳米技术的改进等多个方面。

环保推动：环境保护意识的提高也推动了低VOC(挥发性有机化合物)需求的增长，进一步拉动了有机硅的市场需求。这使得有机硅材料在绿色、环保、可持续的方向上有着更大的发展空间。

产业升级和整合：中国有机硅行业的集中度较高，头部企业占据了较大的市场份额。随着行业竞争的加剧，企业结构分化愈发明显，这为头部企业参与行业整合带来更多的机遇。通过兼并重组、优化资源配置等方式，推动产业向更高层次、更高质量的方向发展。

创新产品和应用：一些初创公司正在开发硅基粘合剂和密封剂等创新产品，以改善材料的性能。这些创新产品具有更强的粘合能力、更高的耐高温和耐低温性能，以及在不失去粘合力的情况下弯曲的能力，成为可再生能源、航空航天和航空工业中高性能关键应用的有效解决方案。