2024年电动船舶行业市场规模及未来发展趋势分析

2024年电动船舶行业市场规模及未来发展趋势分析

电动船舶是电动载具的一种，由电池产生电力推进，是在内燃机船舶的基础上发展而来的新型船只。船上不再装配内燃机，所有能量均来自电池，依靠电池电力推进。电动船舶的发展得益于锂离子电池在电动汽车行业的成功，该电池技术也一举成为电动船发展的首要驱动因素。随着全球环保意识的增强和环保政策的趋严，电动船舶作为绿色航运的代表，正逐步成为内河航运绿色转型的有效选择。

电动船舶产业细分领域

根据动力源的类型，电动船舶可以初步划分为纯电动船舶、混合动力电动船舶以及燃料电池电动船舶三种。

纯电动船舶：主要包括锂电池+超级电容电动船舶、铅酸电池电动船舶、镍氢电池电动船舶等。

混合动力电动船舶：主要包括柴电混合电动船舶、太阳能与电能混合电动船舶、风能与电能混合电动船舶等。

燃料电池船舶：主要包括氢燃料电池电动船舶、甲醇燃料电池电动船舶以及锌燃料电池电动船舶等。

电动船舶产业链结构

电动船舶产业链上游为零部件，主要包括动力电池和船舶制造等;中游为电动船舶生产商;下游应用领域主要为内河运输、近海运输和海洋运输等。

上游：动力电池和船舶制造是电动船舶产业链的关键环节，其中动力电池的性能和成本占据主导地位。

中游：电动船舶生产商负责将上游零部件组装成完整的电动船舶。

下游：电动船舶主要应用于内河运输、近海运输和海洋运输等领域，特别是城市渡船、观光船、内河货船和港口拖船等。

电动船舶行业发展现状

市场行情：

据中研普华产业院研究报告《2024-2029年船舶行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》分析

全球在建及营运的电动船数量已超过300艘，包括渡船、近海船、客船、拖船等多种船型。

电动船舶主要应用于民用领域，注重内湖、内河以及近海港口，未来船舶锂电化趋势将主要集中在沿江沿海城市渡船与观光船、内河货船、港口拖船市场。

销售情况：

中国电动船舶销量从2018年的379艘增长到2022年的554艘，电动船舶保有量在2022年达到3067艘。

2023年，中国电动船舶保有量已经超过700艘，当年新增船舶数量已经超过200艘。

产量：

中国电动船舶产量从2018年的435艘增长到2022年的637艘，近年来出现快速增长态势。

2023年，中国已建造的内河电动船舶突破200艘。

市场规模

中国市场规模：

2022年中国电动船舶市场规模达到105.5亿元，同比增长11.29%;2023年市场规模为126.4亿元。

预计中国电动船舶市场规模将从2022年的11.9亿元提升至2025年的162.5亿元，CAGR达139%;2030年可达370.5亿元。

全球市场规模：

全球电动船舶市场规模也在不断扩大，随着锂电池储能系统关键技术的突破和电力推进系统比例的提升，纯电动船舶或混合动力船舶的渗透率正在逐步提升。

国家及地方政策分析

国家政策：

2019年9月，中共中央国务院印发《交通强国建设纲要》，要求推进船舶、港口污染防治。

2022年9月，工信部等发布《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》，提到要加快发展电池动力船舶，重点推动纯电池动力技术在中短途内河货船、滨江游船及库湖区船舶等应用。

2023年，中国政府印发《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024—2030年)》，提出绿色产品、能源利用效率、绿色供应链管理体系等新要求。

地方政策：

各省市相继出台一系列关于电动船舶、岸电设施等补贴政策，大力发展绿色船舶，进而实现船舶电动化数量的快速提升。

例如，上海市在《上海市2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》中提到，新增和更新的苏州河游船、黄浦江游览船、轮渡客轮、公务用船全部采用纯电动船舶，工作应在年内完成。

电动船舶行业竞争分析

优势

电动船舶以其零排放、低噪音、高能效的特点，在内河航运、城市渡船、观光船等短途运输领域展现出显著优势。随着环保政策的日益严格，电动船舶的节能减排效果得到广泛认可。特别是磷酸铁锂电池在实际使用中具有耐高温、安全稳定性强、循环性能更好的优势，使得电动船舶在安全性上也有所保障。

对手

电动船舶行业的主要竞争对手包括传统燃油船舶制造商和混合动力船舶制造商。传统燃油船舶在续航能力和长距离运输上仍具有优势，但面临着环保政策的巨大压力。混合动力船舶虽然能够减少碳排放，但减碳效果有限，且技术复杂度较高。电动船舶的主要竞争对手还包括其他新能源船舶，如LNG动力船舶，但LNG的减碳效果仍不及锂电池。

相关企业

电动船舶行业的主要企业包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等电池制造商，以及山东新能船业有限公司、芜湖造船厂等船舶制造商。这些企业在电动船舶的电池系统、船舶制造、船舶租赁等方面展开激烈竞争。其中，宁德时代凭借其在电池领域的领先地位，已成为电动船舶行业的领军企业。

重点企业情况分析

宁德时代

宁德时代是全球领先的动力电池制造商，自2019年起便积极进军船舶行业。该公司已与多家船舶制造商建立合作关系，推出了多款纯电动公务船、游船以及内河集装箱船。此外，宁德时代还成立了全资子公司宁德时代电船科技有限公司，专注于船用电池产品及电动船舶的相关业务。截至2024年8月底，已有约700艘电动船舶搭载了宁德时代电池。

亿纬锂能

亿纬锂能在电动船舶领域也有显著突破。该公司早在2016年便获得了中国船级社的船用动力电池认证，并在后续发展中不断推出高性能的电池产品。截至2024年3月，亿纬锂能的电池解决方案已配套全国超50%的电动船舶，累计出货规模超251MWh。

电动船舶行业发展趋势预测

随着全球对气候变化问题的日益关注，航运业的绿色转型已成为大势所趋。电动船舶作为绿色航运的重要组成部分，未来将迎来快速增长。预计到2026年，中国电动船舶市场规模将达到367.5亿元，锂电池需求也将大幅提升。此外，随着电池技术的进步和成本的下降，电动船舶的续航里程和使用经济性将得到显著提升，进一步推动其在远洋航行中的应用。

电动船舶行业前景

市场需求和趋势

电动船舶的市场需求主要来自于内河航运、城市渡船、观光船等短途运输领域。随着环保政策的推动和电池技术的进步，电动船舶在这些领域的应用将越来越广泛。此外，随着电动船舶技术的不断成熟和成本的进一步降低，其在远洋航行中的应用也将逐步扩大。

市场上的竞争对手和市场份额

电动船舶行业的竞争日益激烈，宁德时代、亿纬锂能等电池制造商以及山东新能船业有限公司、芜湖造船厂等船舶制造商都在积极布局电动船舶市场。目前，宁德时代凭借其在电池领域的领先地位，已成为电动船舶行业的领军企业，占据了较大的市场份额。

电动船舶行业目前存在问题及痛点分析

续航焦虑

受电池能量密度技术方面的限制，目前电池动力船的应用基本集中在中短途的内河水域和近海港口。电动船舶续航有限，从而引发“续航焦虑”。虽然大部分电动船舶都自备充电装置，但港口提供的岸电系统并没有实现规模化运用，存在覆盖面不够广、储能容量不足和设备不兼容等问题。

电池系统安全

电动船舶的电池系统存在本质安全问题，特别是锂离子电池一旦起火，并无有效手段能够控制火势蔓延。此外，电池动力船舶的动力储能规模倾向于储能电站，能量聚集风险高，一旦出现热失控，危害极大。

成本造价

电动船舶的造价成本受动力电池成本影响，锂电池成本较高，且电池寿命一般为5-8年，但船舶寿命周期有30年，期间更换成本较高。这给船东们带来了不小的经济压力。

产业链不完善

电动船舶作为“新生一代”，其产品配套设施，包括船用、动力产品的标准化制定等都有待开发。同时，电动船舶的产业链还需要更加健全的建设，包括电池回收处置利用全流程的绿色发展等。

电动船舶行业在环保政策趋严和动力电池技术进步的双重驱动下，正迎来快速发展期。未来，随着电动船舶关键技术的升级和国家政策的持续推动，电动船舶的渗透率将不断提升，市场规模将进一步扩大。

欲获悉更多关于船舶行业重点数据及未来发展前景与方向规划详情，可点击查看中研普华产业院研究报告《2024-2029年船舶行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》。