2024年工程咨询行业竞争格局及未来发展趋势分析

2024年工程咨询行业竞争格局及未来发展趋势分析

工程咨询行业在国际上已有一百多年的发展历史，而在中国则是改革开放后才逐渐兴起。上世纪80年代以来，我国开始在工程项目中引入勘察设计、工程咨询、工程监理等服务需求。1994年，我国发布了《工程咨询业管理暂行办法》，明确规定了工程建设项目投资前期、建设准备、实施及生产等几个阶段的咨询内容，至此，工程咨询服务市场逐步建立，行业逐渐形成。

工程咨询产业细分领域

工程咨询业务按专业可以划分为20类，包括农业、林业、水利水电、电力(含火电、水电、核电、新能源)、煤炭、石油天然气、公路、铁路、城市轨道交通、民航、水运(含港口河海工程)、电子、信息工程(含通信、广电、信息化)、冶金(含钢铁、有色)、石化、化工、医药、核工业、机械(含智能制造)、轻工、纺织、建材、建筑、市政公用工程、生态建设和环境工程、水文地质、工程测量、岩土工程等。

工程咨询单位通常主要提供以下服务：

规划咨询：包括总体规划、专项规划、区域规划及行业规划的编制。

项目咨询：涵盖项目投资机会研究、投融资策划，项目建议书(预可行性研究)、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制，以及政府和社会资本合作(PPP)项目咨询等。

评估咨询：包括各级政府及有关部门委托的对规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、PPP项目实施方案、初步设计的评估，规划和项目中期评价、后评价，项目概预决算审查等。

全过程工程咨询：采用多种服务方式组合，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。

工程咨询产业链结构

从产业链来看，工程咨询行业的上游主要包括电子信息产业和计算机、网络行业，以及计价和算量产品。中游则是工程造价咨询、工程咨询、全过程工程咨询、工程监理、勘察设计、招标代理等。下游主要是房屋建筑、市政建设、公路建设、铁路建设、城市建设等。

工程造价咨询行业的上游网络信息企业有奇安信、万里红、远望谷、中科开迪等，工程造价软件中计价产品的龙头企业是广联达，算量产品领先的企业还有鲁班软件、品茗、斯维尔等。中游的工程造价咨询行业企业众多，例如中铁设计、中冶京诚、建银咨询、青矩科技等。

工程咨询行业发展现状

市场规模

据中研普华产业院研究报告《2024-2029年工程咨询行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》分析

近年来，随着国民经济持续发展和固定资产投资规模的不断扩大，工程咨询行业市场规模持续扩大。预计到2027年，我国工程咨询行业市场规模将达到21400亿元。其中，工程造价咨询行业企业数量由2018年的8139家增至2023年的15621家，行业企业收入由2018年的772.49亿元增至2023年的3358.5亿元。

竞争格局

工程咨询行业企业数量众多，但大多数企业规模较小，业务范围局限于特定行业或区域，缺乏全国性的品牌影响力和市场份额。企业间的竞争主要集中在价格和服务上。然而，随着技术的进步，如BIM技术、大数据、云计算等的应用，行业将向数字化和智能化方向发展。

政策环境

近年来，《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》《住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》等监管政策先后实施，积极推动工程咨询服务业健康发展，为行业创造了良好的发展环境。

技术进步

数字化和智能化技术将在工程咨询领域得到广泛应用，提高咨询服务的效率和准确性。例如，利用大数据、云计算、人工智能等技术进行数据分析、风险评估和项目管理等。此外，BIM技术、虚拟设计与施工(VDC)等技术在建筑领域的广泛应用，也显著提升了工程咨询服务的效率和精度。

市场需求

随着国家基础设施建设和城市化进程的加快，以及大型房地产项目的增多，对工程咨询服务的需求将持续增长。投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求日益增长，助推了工程咨询服务业稳步发展。

挑战与机遇

工程咨询行业面临的主要挑战包括高端人才的匮乏、市场竞争的加剧以及咨询服务水平的参差不齐。然而，随着国家对环境保护和可持续发展的重视，工程咨询行业将更加注重绿色环保和可持续发展理念的应用，这将是行业的一大机遇。同时，随着“一带一路”倡议的深入推进和全球经济一体化的加速推进，工程咨询行业的国际化发展也将迎来新的机遇。

工程咨询行业竞争格局

区域竞争

工程咨询行业的区域竞争主要体现在不同地区的市场需求、经济发展水平和政策导向等方面。一般来说，经济发达、基础设施建设活跃的地区，如一线城市和东部沿海地区，对工程咨询服务的需求更为旺盛，竞争也更为激烈。这些地区的工程咨询企业通常拥有更多的业务机会和更高的服务水平。相比之下，中西部地区和农村地区的市场需求相对较低，但随着国家政策的扶持和基础设施建设的推进，这些地区的工程咨询市场也在逐步发展。

行业集中度

工程咨询行业的集中度相对较低，市场上存在大量的中小型企业，这些企业通常业务范围局限，缺乏全国性的品牌影响力和市场份额。然而，近年来随着行业的发展和市场的整合，一些实力较强的企业开始快速成长并积累宝贵的人才和客户资源，成为行业的领军者。这些企业通过不断拓展业务范围和提高服务水平，逐渐提升了在行业中的集中度和影响力。

重点企业情况分析

在工程咨询行业中，一些重点企业凭借其强大的品牌实力、专业的服务团队和先进的技术手段，在市场上占据了领先地位。这些企业通常拥有丰富的项目经验和成功案例，能够为客户提供全方位的咨询服务。例如：

青矩技术：以工程造价咨询为核心业务，长期专注于该领域并持续处于国内领先地位。公司在全国范围内建立了广泛的业务网络，具有较强的市场竞争力。

广咨国际、中设咨询、建发合诚：这些企业同样在工程造价咨询领域具有较高的知名度和市场份额，通过提供专业的咨询服务和持续的技术创新，不断提升自身的竞争力。

设研院、同济科技：这些企业在工程设计、施工和项目管理等多个领域均有涉足，工程造价咨询作为其中的重要一环，也得到了充分的发展。

工程咨询行业未来发展趋势预测

全过程咨询服务：随着工程项目复杂性的增加，客户对咨询服务的需求不再局限于单一阶段，而是希望获得从项目立项到项目完结、从融资到运营的全过程咨询服务。这要求工程咨询企业具备更全面的服务能力和更高的专业水平。

数字化转型：数字化、智能化、网络化将成为工程咨询行业的重要发展方向。通过应用大数据、云计算、人工智能等新技术，可以提高咨询服务的效率和准确性，降低人工成本，为客户提供更加精准、高效的服务。

国际化发展：随着全球化进程的加快，中国工程咨询企业开始积极向国际市场拓展业务。通过参与国际项目合作和竞争，可以提升企业的国际竞争力和品牌影响力。

绿色可持续发展：在咨询过程中，将更加注重节能减排、资源循环利用和生态环境保护等方面的内容。绿色建筑、节能减排等相关咨询服务受到广泛关注，已成为行业发展趋势之一。

工程咨询行业前景

从市场需求和趋势来看，工程咨询行业的前景十分广阔。随着国家基础设施建设的加速和城市化进程的推进，各类城市建设项目蓬勃发展，对工程设计咨询服务的需求也在不断增加。同时，政府对工程咨询服务的政策支持也在不断加强，包括项目招标制度改革、行业准入条件放宽等，进一步推动了市场的增长。

在市场上的竞争对手和市场份额方面，虽然目前工程咨询行业的集中度相对较低，但随着市场的整合和行业的发展，一些实力较强的企业将逐渐脱颖而出，占据更大的市场份额。这些企业将通过不断提升服务质量和专业水平，满足客户日益多样化的需求，赢得更多的业务机会。

工程咨询行业目前存在问题及痛点分析

行业规范不完善：目前工程咨询行业的规范标准尚未完全建立，导致市场上存在一些不规范的行为和竞争。这影响了行业的健康发展和客户的权益保障。

人才短缺：随着行业的快速发展和市场竞争的加剧，对高素质专业人才的需求持续增长。然而，目前工程咨询行业的人才储备相对不足，尤其是具备国际视野和创新能力的高端人才更为稀缺。

技术创新不足：虽然一些大型企业在技术创新方面取得了显著成果，但整个行业的技术创新水平仍有待提高。部分中小型企业由于资金和技术限制，难以跟上技术创新的步伐，影响了服务质量和竞争力。

国际化程度不高：尽管一些企业已经开始向国际市场拓展业务，但整体上中国工程咨询行业的国际化程度仍然较低。这限制了行业在国际市场上的竞争力和影响力。

未来，随着数字化、智能化、绿色环保等趋势的推动以及市场需求的持续增长，工程咨询行业将迎来更加广阔的发展前景。

欲获悉更多关于工程咨询行业重点数据及未来五年投资趋势预测，可点击查看中研普华产业院研究报告《2024-2029年工程咨询行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》。