2025年中国机械行业全景调研及发展战略咨询分析

近日，工业和信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、海关总署、市场监管总局六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》。

出台背景：中央经济工作会议强调，要坚持稳中求进工作总基调，以进促稳，保持经济稳定增长。机械行业是为国民经济、国防军工和民生事业提供技术装备的基础性、战略性和引领性行业，是工业经济“压舱石”，是发展新质生产力、建设现代化产业体系的重要载体。

产业链分析

机械设备产业链包括上游原材料及零部件供应、中游制造环节和下游应用领域，覆盖钢铁、有色金属等原材料，工程机械、数控机床等制造设备，以及房地产、汽车、新能源等应用行业。

图表：机械产业链上下游关系图谱

资料来源：中研普华产业研究院(建议电脑端打开图片浏览)

机械产业链上下游关系紧密，涉及原材料供应、零部件制造、主机装配、销售服务等环节，各环节相互依存、相互制约，共同支撑行业运行。上游原材料价格波动、中游零部件供应稳定性及下游市场需求变化直接影响整个产业链的效率和稳定性。

产业发展现状

从国内看，我国经济长期向好的基本面没有改变，随着“两新”加力扩围政策深入实施，宏观政策调控效能持续释放，将为机械工业发展提供有力支撑。同时，中央经济工作会议明确了多项配套行动方案和实施计划，大多与机械行业密切相关，如推进新型工业化、加快建设现代化产业体系、实施扩大内需战略、加强科技创新和产业创新对接等，将为机械工业带来新的发展机遇。

图表：我国机械工业区域分布地图

资料来源：中研普华产业研究院

我国机械工业区域分布呈现出不均衡的特点。其中长三角地区是机械工业重要集聚区，2024年机械工业高新技术企业500强中，该地区有187家，占比37.4%。

营收规模分析

受有效需求不足、价格持续下降、上年基数较高等多重因素影响，2024年全年规模以上机械工业实现营业收入31.5万亿元，首次突破30万亿元;实现利润总额1.6万亿元，同比下降8.0%，降幅比全国工业深4.7个百分点。

图表：2019-2024中国机械规模以上企业营收及增速情况

数据来源：中国机械工业联合会、中研普华产业研究院

数据显示，2025年上半年，机械工业规模以上企业实现营业收入15.3万亿元，同比增长7.8%;实现利润总额7912.1亿元，同比增长9.4%。营业收入利润率为5.2%，比2024年同期高0.1个百分点，略高于全国工业平均水平。

产销形势分析

2024年机械工业产销情况整体好于上一年水平，重点监测的122种主要机械产品中，72种产量同比增长，占比59%。其中，汽车产销创历史新高，连续16年位居全球第一。电工电器生产稳定向好，全年发电机组产量2.8亿千瓦，同比增长16.0%;太阳能电池产量6.8亿千瓦，同比增长15.7%。

图表：2024年中国重点机械工业产品产量增长与下降情况

数据来源：中国机械工业联合会、中研普华产业研究院

2024年机械工业产销情况整体好于2023年水平。重点监测的122种主要机械产品中，72种产品产量同比增长，占比59%;50种产品产量同比下降，占比41%。

2024年，受有效需求不足、价格持续下降、上年基数较高等多重因素影响，机械工业效益指标承受较大压力。全年规模以上机械工业实现营业收入31.5万亿元，首次突破30万亿元，同比增长1.7%。

重点企业竞争

截至2024年末，机械工业规模以上企业数量13.2万家，较上年增加1.1万家，占全国工业的25.8%;资产总计达39.4万亿元，同比增长5.2%，占全国工业的22.1%。

图表：2019-2025中国机械工业规模以上企业数量

数据来源：中国机械工业联合会、中研普华产业研究院

截至2025年6月末，机械工业规模以上企业数量达13.6万家，较2024年同期增加0.6万家，占全国工业的26.2%。

研究报告显示，面对复杂的内外部环境，2024年中国机械500强企业的营业总额达到11.42万亿元，同比增长13.75%;500强企业实现利润总额为6328.89亿元，同比增长5.14%。

图表：2024年中国机械工业10强企业名单

数据来源：中国机械工业企业管理协会、中研普华产业研究院

2024年机械工业规模以上企业营收31.5万亿元，首次突破30万亿元，同比增长5.6%。百强企业合计营收3.73万亿元，CR100约12%，行业呈“大行业、小企业”特征。

图表：中国机械部分重点龙头企业竞争力剖析

数据来源：中研普华产业研究院

发展形势研判

2024年规模以上机械工业增加值同比增长6.0%，高于全国工业0.2个百分点。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均实现增长，其中，汽车制造业发挥引领带动作用，增速达9.1%;电气机械和仪器仪表制造业增速平稳，分别为5.1%和6.0%;通用设备和专用设备制造业增速略低，分别为3.6%和2.8%。

图表：2024年机械工业五大类增加值增速

数据来源：中国机械工业联合会

2025年，机械工业面临的内外部环境依然复杂严峻，但支撑行业高质量发展的有利因素继续集聚增多。预计2025年机械工业将继续保持平稳发展态势，持续发挥国民经济重要引擎的作用，主要经济指标增速预计在5.5%左右，对外贸易保持基本稳定。

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