2025年中国石化化工行业全景调研与发展趋势预测分析

近日，工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局、供销合作总社等7部门联合发布《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》。

主要目标：《工作方案》提出，2025~2026年，石化化工行业增加值年均增长5%以上，经济效益企稳回升，产业科技创新能力显著增强，精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高，减污降碳协同增效明显，化工园区由规范建设向高质量发展迈进。

产业链发展分析

石化产业链包括上游的原材料开采与加工、中游的产品生产和加工、下游的应用领域，各环节紧密协同，形成从资源到终端产品的完整链条。

图表：石化产业链上下游关系图谱

资料来源：中研普华产业研究院

上游主要涉及原材料的获取和初步加工，是石化行业的基础环节。中游是石化产品的核心生产环节，涉及化学反应和深加工。下游涉及石化产品的应用和终端市场，覆盖多个行业。

图表：石化下游四大核心应用领域细分谱图

资料来源：中研普华产业研究院

石化下游核心应用方向包括传统领域(如汽车、建筑、包装)和新兴领域(如新能源、电子、医疗)，具体涵盖汽车轻量化、建筑新材料、包装材料、新能源电池、电子化学品、医疗健康等方向。

行业发展现状

石化化工行业是国民经济的重要基础产业、支柱产业，经济总量大、产业关联度高，事关工业稳定增长、经济平稳运行。经过多年发展，我国已成为全球最大的石化化工产品生产国和消费国，2024年石化化工行业增加值占工业的14.9%，增加值增速6.6%，较工业平均水平高0.8个百分点，炼油、乙烯、合成树脂等20多类基础化学品产品产能居世界首位，有效发挥稳定工业经济压舱石作用。

石化化工行业当前处于转型关键期，面临结构性调整和高质量发展需求。行业规模庞大，但基础化学品产能过剩，高端产品依赖进口;政策引导下，正加速淘汰落后产能，推动绿色化、智能化升级，并拓展新能源、电子等新兴应用领域。

经营规模分析

根据国家统计局主要石化产品的生产数据，2024年我国油气当量总产量比上一年增长4%，表观消费总量比上一年增长1.8%;主要化学品总产量比上一年增长7.2%，表观消费总量比上一年增长6.1%。

根据国家统计局数据，2024年石化行业实现营业收入16.28万亿元，比上一年增长2.1%;利润总额7897.1亿元，比上一年下降8.8%;进出口总额9488.1亿美元，比上一年下降2.4%。

图表：2019-2024年我国石化全行业实现营业收入及增速情况

数据来源：中国石油和化学工业联合会、中研普华产业研究院

2024年石化全行业营业收入连续3年稳定在16万亿元左右，占全国规模工业营业收入的比例稳定在12%左右，继续为工业经济增长作出重要贡献。

2025年上半年，石化全行业实现营业收入7.77万亿元，同比下降2.6%;利润总额3810.3亿元，同比下降10.3%;进出口总额4414.3亿美元，同比下降6.9%。上半年，石化行业经济运行出现了营业收入、利润总额和进出口总额同时下降的情况，这是继2020年和2023年出现经营业绩同步下降后的第三次。

产品结构分析

一方面，大宗基础产品和通用材料“内卷式”竞争日渐严重，乙烯、苯酚、EVA、PX、PA66等多种石化产品或材料近五年来的产能、产量累计增幅都在50%以上，有些产品产能远超国内市场消费量。另一方面，高端精细化学品供给不足，《方案》提出要聚焦集成电路、新能源、医疗装备等重点产业链需求，支持电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维等领域的关键产品攻关。

重点企业竞争

2024年全国石化行业规模以上企业约3.22万家，比2023年增加1670余家。我国石化化工重点龙头企业包括中国石油化工集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司等。

报告显示，中国石油实现营业收入2.94万亿元，同比下降2.5%;归母净利润1646.8亿元，同比增长2.0%。中国石化实现营业收入3.07万亿元，同比下降4.3%;归母净利润503.13亿元，同比下降16.8%。中国海油实现营业收入4205.06亿元，同比增长0.9%;归母净利润1379.36亿元，同比增长11.4%。

图表：2023-2024年中国石油、中国石化、中国海油主要财务数据一览

数据来源：相关企业财报、中研普华整理

石化化工行业竞争激烈，市场集中度呈现加速整合趋势，国际巨头与本土企业在不同领域展开角逐。全球石化化工行业竞争格局呈现两极分化态势。全球前十大石化企业通过垂直整合持续扩大市场份额，2023年CR10为38%，预计2030年将升至45%。

图表：石化化工行业央企/国企龙头竞争力剖析(全产业链)

数据来源：中研普华产业研究院

发展趋势预测

2024年石化化工行业增加值占工业的14.9%，增加值增速6.6%，较工业平均水平高0.8个百分点。工信部等七部门联合发布的《石化化工行业稳增长工作方案 (2025-2026 年)》提出，2025-2026年石化化工行业增加值年均增长5%以上。

未来5年内，行业从大宗原料向高性能材料、电子化学品、生物基材料等高附加值领域转型，如高端聚烯烃(POE、EVA)、特种工程塑料和新能源材料，以满足半导体、新能源和机器人等新兴产业链需求。

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