2025年中国城市基础设施建设行业全景调研与投资战略研究分析
房产LiBo22025/10/17
住房城乡建设部办公厅等9部门近日印发《贯彻落实〈中共中央办公厅、国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见〉行动方案(2025-2027年)》。
具体内容：该行动方案提出要编制并实施设施建设和改造行动计划，具体内容包括深入开展市政基础设施普查，建立设施信息动态更新机制，全面掌握现状底数和管养状况。
城市基础设施建设产业链涉及上游原材料供应、中游建设施工和下游运营维护等环节，覆盖交通、能源、通信等多个领域。产业链上游主要包括原材料供应商，如钢铁、水泥、沥青、线缆等建材企业，以及智能设备制造商(如物联网传感器、5G基站)。
图表：城市基础设施建设产业链结构图谱
资料来源：中研普华产业研究院
城市化发展分析
我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。根据国家统计局数据，2023年末我国常住人口城镇化率达66.16%。截至2024年底，我国常住人口城镇化率达到67%，9.4亿人生活在城镇。
图表：2018-2024年中国城镇化率变化情况
数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院
从区域来看，根据2024年中国统计年鉴，有12个省(区、市)城镇化率高于全国水平，其中上海89.46%、北京87.83%、天津85.49% 城镇化率位居前列;19个低于全国水平，最低的为38.88%，与最高的相差50.58个百分点。
财报数据显示，从营业收入来看，2025年上半年中国建筑以11083.07亿元位居首位，中国中铁、中国铁建紧随其后。在净利润方面，中国建筑同样排名第一，中国中铁、中国铁建、中国交建的净利润也超过百亿元。
图表：2025年上半年中国城市基建营收千亿以上企业营收及净利润比较
数据来源：相关企业研报、中研普华产业研究院
中国城市基础设施建设行业的竞争格局呈现多元化特征，国有企业主导大型项目，民营企业和外资企业通过细分领域创新参与竞争，行业集中度提升。
图表：中国城市基建领域重点龙头企业竞争力剖析
数据来源：中研普华产业研究院
中研普华报告显示，中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建等大型央企在行业中占据主导地位，2024年，这些企业的市场份额合计超过40%。2024 、年，中国中铁、中国铁建、中国建筑三大央企合计完成基础设施建设合同额达4.8万亿元，占全国总合同额的22%。
中国中铁、中国铁建等国有企业是主力军，它们在铁路、公路等建设领域具有深厚的技术积累和丰富的项目经验。同时，中国交建等企业也在积极拓展业务范围，参与港口、机场等交通基础设施建设。中国电建在电力工程建设方面经验丰富，尤其是在清洁能源项目上具有优势，此外，一些能源企业也在积极参与能源输送、新能源开发等领域的基础设施建设。
发展趋势预测
《中共中央办公厅、国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》提出，要推动新一代信息技术与城市基础设施建设深度融合。未来将加快推进城市基础设施生命线工程建设，实现对市政基础设施运行状况的实时监测、模拟仿真、情景构建、快速评估和大数据分析。同时，完善城市信息模型(CIM)平台和城市运行管理服务平台，推进城市运行管理服务“一网统管”，提高城市规划、建设、治理信息化水平。
智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展将成为重要趋势，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系，深入推进“第五代移动通信(5G)+ 车联网”发展，推动智能网联汽车多场景应用。同时，智慧住区、智慧商圈等建设也将不断完善，提升居民生活的便利性和安全性。
随着环保意识的增强，绿色建筑、海绵城市等理念将在城市基础设施建设中得到更广泛应用。例如，在建筑领域，将更多地采用环保材料和节能技术，提高能源利用效率;在城市排水系统建设方面，海绵城市建设将有助于缓解城市内涝，实现雨水的自然积存、渗透和净化。
更多报告内容点击：2025-2030年中国城市基础设施建设行业全景调研与投资战略研究报告
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