2025年中国节水装备行业市场全景调研及投资前景预测分析
机电LiBo22025/11/5
工业和信息化部、水利部近日联合印发了《节水装备高质量发展实施方案(2025—2030年)》(工信部联节函〔2025〕234号)，其中提到了到2027年的相关发展目标。
发展目标：《实施方案》提出，到2027年，重点节水装备取得突破，节水装备标准体系更加健全，培育一批节水装备龙头企业和制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业等。
中国节水装备产业经过多年发展，已形成较为完整的产业链。节水装备产业链涵盖上游原材料供应、中游装备制造和下游应用领域。上游主要包括不锈钢、塑料、铜等金属材料和非金属材料的生产企业，这些原材料供应商为节水设备制造企业提供关键原材料，直接影响着节水设备的生产成本和产品质量。
图表：节水装备产业链结构图谱
资料来源：中研普华产业研究院
产业链中游由节水设备生产企业构成，包括各种节水龙头、喷头、阀门、过滤器、净水装备、非常规水利用装备等产品的制造商。下游则涵盖了节水设备的应用领域，包括工业、农业、城市公共设施和居民家庭等。下游客户对节水设备的需求直接影响着整个产业链的运作，其需求变化也会反过来影响上游原材料供应和中游产品生产的调整。
图表：节水装备产业链下游应用领域
资料来源：中研普华产业研究院
用水总量情况
《中国水资源公报》显示，2024年，中国用水总量比2023年略有增加，用水效率稳步提升。2024年，全国平均年降水量为717.7毫米，比多年平均值偏多11.4%。全国水资源总量为31123.0亿立方米，比多年平均值偏多12.7%。其中，地表水资源量为29895.6亿立方米，地下水资源量为8679.2亿立方米。
图表：2018-2024年中国用水总量及增长情况
数据来源：水利部、中研普华产业研究院
2024年，全国用水总量为5928.0亿立方米。其中，生活用水量为926.8亿立方米，占用水总量的15.6%;工业用水量为971.0亿立方米，占用水总量的16.4%;农业用水量为3648.4亿立方米，占用水总量的61.6%;人工生态环境补水量为381.8亿立方米，占用水总量的6.4%。
图表：2024年全国用水量分布结构图
数据来源：水利部、中研普华产业研究院
重点企业竞争
据统计，当前我国规模以上节水装备制造企业超过2000家，产业规模位居全球前列，膜分离、智能水表、高效冷却等部分细分领域优势明显。
目前为止，外资品牌在高端智能节水设备领域仍占较大份额，但国内企业在中端市场的性价比优势持续强化。在《节水装备高质量发展实施方案(2025-2030年)》推动下，行业洗牌加速，行业集中度有望进一步提升。
图表：2025年中国节水装备龙头企业核心竞争力雷达图
数据来源：相关企业资料、中研普华产业研究院
近几年，节水装备行业集中度持续提升，2024年四大龙头企业(大禹节水、碧水源、新疆天业、润农节水)合计市场份额超35%。在农业节水领域，大禹节水更以11.3%的市占率位居第一。
图表：中国节水装备部分重点龙头企业竞争力剖析
数据来源：中研普华产业研究院
节水装备产业作为推动水资源节约集约利用的核心支撑，正迎来重要发展机遇。11月3日发布的《节水装备高质量发展实施方案(2025—2030年)》，系统规划了未来一段时期节水装备的发展方向、重点任务，是推动我国节水装备制造业向高端化、智能化、绿色化转型升级的关键政策文件。
中国工程院院士任洪强指出，随着工业互联网、大数据、人工智能等新技术发展，智能化成为提升节水管理效能的必然路径，但目前工业领域智能监测和管理平台覆盖率不足30%，数智化应用潜力巨大。
转型升级方向
《节水装备高质量发展实施方案》明确将AI与物联网作为核心转型路径，设立节水产业基金和“节水贷”等金融工具，支持企业技术改造。农业领域是我国用水量占比最大的重要领域，未来升级智能灌溉装备，如基于土壤墒情、气象数据的AI灌溉决策系统，推动水肥一体化装备向精准化、无人化发展。
“十五五”时期，节水装备将实现从“单一节水”向“高效、智能、绿色、协同”的全方位转型升级，为国家水安全和绿色发展提供核心支撑。
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