2025-2030年中国新型城镇化建设行业：城市更新、智慧运维与县域发展的黄金赛道

2025-2030年中国新型城镇化建设行业：城市更新、智慧运维与县域发展的黄金赛道

前言

城镇化是现代化的必由之路，是解决农业、农村、农民问题的重要途径，也是推动区域协调发展的有力支撑。当前，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展从大规模增量建设转向存量提质增效和结构调整阶段。2024年，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出4项重大行动、19项重点任务及相关政策措施，为"十五五"时期新型城镇化建设指明了方向。

一、宏观环境分析

(一)政策环境

国家层面高度重视新型城镇化建设，出台了一系列重大政策文件。2024年8月，国务院发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，这是指导未来五年城镇化建设的纲领性文件。该行动计划提出实施新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动、城市更新和安全韧性提升行动等四大行动，涵盖户籍制度改革、基本公共服务均等化、产业园区提级扩能、都市圈同城化、老旧小区改造等重点领域。

从政策导向看，新型城镇化建设呈现以下特点：一是坚持以人为本，把推进农业转移人口市民化作为首要任务;二是注重分类施策，针对不同规模城市制定差异化政策;三是强化统筹协调，推动新型城镇化与乡村振兴有机结合;四是突出绿色智慧，建设宜居、韧性、智慧城市。政策环境为行业发展提供了有力保障。

(二)经济环境

新型城镇化建设是扩大内需的重要抓手。根据相关研究，我国城镇化率每提高1个百分点，将推动1300多万农村人口进入城镇，带动居民消费增长1.2个百分点。目前，我国常住人口城镇化率已达到67%，但户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率仍存在差距，这意味着仍有大量农业转移人口尚未完全市民化，其消费潜力有待释放。

从投资角度看，新型城镇化建设涉及基础设施、公共服务、住房保障等多个领域，投资规模巨大。预计到2025年，新型城镇化建设市场规模将突破10万亿元，成为拉动经济增长的重要引擎。其中，城市更新、县域补短板、智慧城市建设等细分领域增长潜力尤为突出。

(三)社会环境

人口流动呈现新特征。近年来，农村劳动力转移出现"就地、就近"趋势，外出农民工占农民工总量比重持续下降，跨省流动比例也在降低。县城正成为吸纳农村劳动力转移的重要载体，进城农民工的落户意向首选地是县城或县级市中心城区。这一趋势为县域城镇化建设提供了重要机遇。

同时，人口老龄化、村庄空心化问题日益突出。预计到2030年，60岁以上、65岁以上农村老年人口占比将分别达到28.2%和22.2%。乡村常住人口将持续减少，从目前的4.65亿降至2030年的3.98亿。这一趋势要求必须加快城镇化进程，优化城乡空间布局。

(来源：国家统计局、中研整理)

二、市场分析

(一)市场规模与增长动力

新型城镇化建设市场规模持续扩大。根据行业数据，2023年市场规模达到8.2万亿元(含基建与公共服务)，预计2025年将突破10万亿元，年均复合增长率达15.6%。到2030年，市场规模有望进一步扩大，成为拉动内需的重要引擎。

增长动力主要来自三个方面：一是政策驱动，中央财政年投入超5000亿元支持城镇化建设;二是人口流动，1.2亿农业转移人口市民化需求持续释放;三是消费升级，城镇居民人均支出年增8.5%，对城市品质提出更高要求。

(二)重点领域发展格局

根据中研普华研究院《2025-2030年中国新型城镇化建设行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示，从细分领域看，新型城镇化建设呈现多轮驱动格局：

县城补短板领域：这是当前城镇化建设的短板所在，基础设施投资缺口达1.2万亿元。国家支持120个示范县建设，重点补齐县城基础设施和公共服务短板，实施县域普通高中发展提升、县医院综合能力提升等重点任务。预计该领域年均复合增长率达20%，2025年市场规模将达到3万亿元。

城市更新领域：以城镇老旧小区改造为重点，扎实推进2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。同时，加快推进保障性住房建设、"平急两用"公共基础设施建设、城中村改造。该领域年均复合增长率达18%，改造需求覆盖1亿居民。

智慧城市领域：以数字化、智能化改造为重点，建设城市信息模型平台、智慧市政设施等。该领域年均复合增长率达25%，智能基础设施投资快速增长。

(三)区域市场特征

从区域分布看，长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈三大城市群合计占据全国市场份额的53.4%。其中，长三角地区以2.9万亿元规模领跑全国，这与其数字经济基础设施完善度和人口集聚效应密切相关。粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈也呈现快速发展态势。

从投资结构看，政府财政投入占比从2020年的42%下降至2025年的35%，社会资本参与度显著提升。PPP模式项目规模突破4万亿元，特别是在综合管廊、TOD开发等新兴领域形成投资热点。

三、行业发展趋势分析

(一)农业转移人口市民化加速推进

农业转移人口市民化是新型城镇化的首要任务。国家进一步深化户籍制度改革，放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度。全面落实城区常住人口300万以下城市取消落户限制要求，全面放宽城区常住人口300万至500万城市落户条件。完善城区常住人口500万以上超大特大城市积分落户政策，鼓励取消年度落户名额限制。

同时，健全常住地提供基本公共服务制度，推动相关公共服务随人走。各地区在动态调整基本公共服务配套标准时，要增加常住人口可享有的基本公共服务项目，按照常住人口规模优化基本公共服务设施布局。推进居住证与身份证功能衔接，健全以公民身份号码为标识、与居住年限相挂钩的非户籍人口基本公共服务提供机制。

(二)县域城镇化成为重要载体

以县城为重要载体的城镇化建设加快推进。国家支持县城补齐基础设施和公共服务短板，实施县域普通高中发展提升、县医院综合能力提升等重点任务，加强规模较大的中心镇建设，促进农业转移人口就近城镇化。同时，深化赋予特大镇同人口和经济规模相适应的经济社会管理权改革。

县域城镇化建设呈现分类推进特征：常住人口30万以下县城严控规模、聚焦公共服务提升;30-50万人口县城适度发展特色产业园区;50万以上人口县城可培育区域副中心城市功能。这一分类指导原则，直接决定了资金申报的优先级方向。

(三)都市圈同城化水平提升

现代化都市圈培育行动深入推进。国家推动超大特大城市转变发展方式，依托中心城市辐射带动周边市县共同发展，培育一批同城化程度高的现代化都市圈。重点提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设，推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通"四网融合"发展。

同时，强化产业分工协作，超大特大城市要聚焦核心功能定位，有序疏解一般性制造业、区域性物流基地、专业市场等非核心功能。周边中小城市要发挥比较优势、主动承接功能转移，形成以先进制造为主的产业结构，与超大特大城市开展"总部+基地"、"研发+生产"、"生产+服务"等协作。

(四)城市更新和安全韧性建设加强

城市更新和安全韧性提升行动全面实施。以人口规模大密度高的中心城区和影响面广的关键领域为重点，深入实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，特别是抓好城市地下管网等"里子"工程建设，加快补齐城市安全韧性短板。

重点任务包括：推进城镇老旧小区改造，以水电路气信邮、供热、消防、安防、生活垃圾分类等配套设施更新为重点;加快推进保障性住房建设、"平急两用"公共基础设施建设、城中村改造;加强城市洪涝治理，构建"源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急"的城市排水防涝工程体系;实施城市生命线安全工程，加强地下综合管廊建设和老旧管线改造升级。

(五)绿色智慧城市建设提速

绿色智慧城市建设成为重要方向。国家推进绿色低碳发展，建设清洁低碳的绿色城市，加强生态修复和环境保护，推进生产生活低碳化。同时，加快智慧城市建设，推进第五代移动通信网络规模化部署，确保覆盖所有城市及县城，扩大千兆光网覆盖范围。

在技术赋能方面，建筑信息模型技术在重大项目的应用覆盖率从2022年的37%跃升至2025年的68%，智慧工地管理系统渗透率达54%，推动行业劳动生产率提升23%。智慧城市覆盖率已达一线城市75%，绿色建筑占比从2019年30%提升至2023年50%。

四、投资策略分析

(一)投资机会识别

县城补短板领域：这是当前城镇化建设的短板所在，基础设施投资缺口达1.2万亿元。重点投向县城基础设施完善、公共服务提升、产业园区建设等领域。该领域政策支持力度大，中央财政性建设资金、地方政府专项债券等资金优先支持。

城市更新领域：以城镇老旧小区改造为重点，涉及水电路气信邮、供热、消防、安防、生活垃圾分类等配套设施更新。同时，保障性住房建设、"平急两用"公共基础设施建设、城中村改造等也是重点方向。该领域市场需求稳定，政策支持明确。

智慧城市领域：以数字化、智能化改造为重点，包括城市信息模型平台、智慧市政设施、智能交通系统等。该领域技术含量高，增长潜力大，是未来城镇化建设的重要方向。

(二)融资模式创新

新型城镇化建设资金需求巨大，需要创新融资模式。目前，资金供给呈现多元化特征：

中央财政资金：中央预算内资金重点投向城市更新、县城公共服务、城乡融合等领域，其中城市更新项目需满足居民意愿同意率超90%。中央财政农业转移人口市民化奖励资金制度不断完善，人口净流入省份可结合实际建立健全省对下农业转移人口市民化奖励机制。

地方政府专项债券：优先支持有稳定现金流的公益性项目，要求收益覆盖倍数不低于1.2倍。2025年政府专项债额度达1.2万亿元，重点支持城市更新、县城补短板等领域。

政策性金融工具：倾向准经营性项目，市场化收入占比需不低于30%。2025年政策性金融工具贷款计划达8000亿元，支持智慧城市、绿色建筑等领域。

社会资本参与：PPP模式在城镇化项目中的应用率提升至45%，社会资本参与度显著提升。但县城项目社会资本参与度不足30%，仍有较大提升空间。

(三)风险防控

新型城镇化建设面临多重风险，需要加强风险防控：

政策风险：新型城镇化建设高度依赖政策支持，政策调整可能影响项目推进。需要密切关注政策动向，确保项目符合政策导向。

资金风险：城镇化建设资金需求大，资金保障不足可能影响项目进度。需要做好资金统筹，确保项目资金及时到位。

运营风险：部分项目建成后运营效率不高，可能影响投资回报。需要加强项目前期论证，确保项目具有可持续运营能力。

合规风险：新型城镇化建设涉及土地、规划、环保等多个领域，需要严格遵守相关法律法规，避免因违规操作导致项目受阻。

(四)投资建议

基于以上分析，提出以下投资建议：

优先布局县城补短板领域：该领域政策支持力度大，市场需求稳定，投资风险相对较低。重点投向县城基础设施、公共服务、产业园区等领域。

关注城市更新项目：城市更新是当前城镇化建设的重点，涉及老旧小区改造、保障性住房建设等，市场需求明确，政策支持力度大。

把握智慧城市机遇：智慧城市建设是未来城镇化的重要方向，技术含量高，增长潜力大。但需要具备相应的技术能力和运营经验。

创新融资模式：积极争取中央财政资金、地方政府专项债券、政策性金融工具等支持，同时探索PPP模式、REITs等创新融资方式，降低资金成本。

加强风险管控：做好项目前期论证，确保项目符合政策导向、资金保障到位、运营可持续。同时，加强合规管理，防范各类风险。

如需了解更多新型城镇化建设行业报告的具体情况分析，可以点击查看中研普华产业研究院的《2025-2030年中国新型城镇化建设行业市场全景调研与发展前景预测报告》。