第一部分 产业环境透视

第一章 新能源汽车行业相关概述  1

第一节 新能源汽车行业的概念  1

一、新能源汽车行业的定义       1

二、新能源汽车行业的特点       1

三、新能源汽车行业的分类       1

四、我国新能源汽车行业商业模式分析    4

第二节 新能源汽车行业发展成熟度  6

一、行业发展周期分析       6

二、行业中外市场成熟度对比    6

三、新能源汽车行业及其主要子行业成熟度分析    7

第三节 新能源汽车行业市场特征分析     8

一、市场规模       8

二、产业关联度    8

三、影响需求的关键因素    8

四、国内和国际市场    9

五、主要竞争因素       10

六、生命周期       10

第四节 行业产业链分析     11

一、产业链结构分析    11

二、主要环节的增值空间    12

三、与上下游行业之间的关联性       12

四、行业产业链上游相关行业分析    15

五、行业下游产业链相关行业分析    16

六、上下游行业影响及风险提示       18

第二章 2015年新能源汽车行业发展环境分析   19

第一节 2015年中国经济发展环境分析    19

一、中国GDP增长情况分析     19

二、工业经济发展形势分析       20

三、社会固定资产投资分析       22

四、全社会消费品零售总额       26

五、城乡居民收入增长分析       28

六、居民消费价格变化分析       28

第二节 社会发展环境分析  29

一、国内社会环境发展现状       29

二、社会环境对行业的影响       31

三、新能源汽车行业产业发展对社会发展的影响    32

第三节 中国新能源汽车行业政策环境分析     33

一、新能源汽车行业监管管理体制    33

二、新能源汽车行业相关政策分析    33

三、上下游产业政策影响    44

第四节 中国新能源汽车行业技术环境分析     45

一、新能源汽车行业技术发展概况    45

二、新能源汽车行业技术发展现状    46

三、新能源汽车技术路线选择分析    49

第二部分 市场全景调研

第三章 全球新能源汽车行业发展分析 53

第一节 全球新能源汽车市场总体情况分析     53

一、全球新能源汽车行业发展概况    53

二、全球新能源汽车市场产品结构    53

三、全球新能源汽车行业发展特征    54

四、全球新能源汽车行业竞争格局    56

五、全球新能源汽车市场区域分布    63

第二节 全球主要国家（地区）市场分析  64

一、欧洲       64

1、欧洲新能源汽车行业发展概况     64

2、欧洲新能源汽车市场结构及产销情况  65

3、2016-2021年欧洲新能源汽车行业发展前景预测     65

二、北美       65

1、北美新能源汽车行业发展概况     65

2、北美新能源汽车市场结构及产销情况  66

3、2016-2021年北美新能源汽车行业发展前景预测     76

三、日本       76

1、日本新能源汽车行业发展概况     76

2、日本新能源汽车市场结构及产销情况  78

3、2016-2021年日本新能源汽车行业发展前景预测     79

四、韩国       80

1、韩国新能源汽车行业发展概况     80

2、韩国新能源汽车市场结构及产销情况  80

3、2016-2021年韩国新能源汽车行业发展前景预测     81

五、其他国家地区       82

第四章 我国新能源汽车行业运行现状分析 87

第一节 我国新能源汽车行业发展状况分析     87

一、我国新能源汽车行业发展阶段    87

二、我国新能源汽车行业发展总体概况    89

三、我国新能源汽车行业发展特点分析    89

四、我国新能源汽车行业商业模式分析    91

第二节 2014-2015年新能源汽车行业发展现状     95

一、2010-2014年我国新能源汽车行业市场规模   95

二、2014-2015年我国新能源汽车行业发展分析   98

三、2014-2015年中国新能源汽车行业企业发展分析   99

第三节 2014-2015年新能源汽车行业市场情况分析     101

一、2014-2015年中国新能源汽车行业市场总体概况   101

二、2014-2015年中国新能源汽车行业业务活动分析   102

三、2014-2015年中国新能源汽车行业存在问题分析   105

第四节 2014-2015年新能源汽车行业市场化运作分析 107

一、新能源汽车行业市场化运作的基础条件    107

二、新能源汽车行业的市场化运作的必然性    107

三、新能源汽车行业市场化的对策建议    108

第五节 我国新能源汽车行业整体运行分析     110

一、中国新能源汽车行业总体规模分析    110

二、中国新能源汽车行业经营规模分析    111

三、中国新能源汽车行业经营情况分析    111

第五章 我国新能源汽车细分市场分析及预测    114

第一节 混合动力汽车市场分析  114

一、混合动力汽车市场分析       114

1、混合动力汽车产销规模分析  114

2、混合动力汽车市场特点分析  114

3、混合动力汽车市场结构分析  116

4、混合动力汽车应用结构分析  116

5、混合动力汽车市场竞争分析  116

6、混合动力汽车补贴情况分析  117

二、混合动力汽车市场前景预测       117

第二节 纯电动汽车市场分析     119

一、纯电动汽车的发展瓶颈分析       119

1、纯电动汽车的技术标准缺失  119

2、纯电动汽车配套政策不完善  121

3、纯电动汽车配套设施不完善  122

二、纯电动汽车的运营情况分析       123

1、纯电动汽车研发生产情况     123

2、纯电动汽车补贴情况分析     126

三、纯电动汽车的发展前景展望       128

第三节 燃料电池汽车市场分析  128

一、燃料电池汽车研发生产情况       128

二、燃料电池汽车投放运营状况       130

三、燃料电池汽车发展前景展望       131

第四节 生物燃料汽车市场分析  131

一、生物燃料汽车研发生产情况       131

二、生物燃料汽车投放运营状况       131

三、生物燃料汽车最新市场动向       132

四、生物燃料汽车发展前景展望       132

第五节 太阳能汽车市场分析     134

一、太阳能汽车研发生产情况    134

二、太阳能汽车投放运营状况    138

三、太阳能汽车最新市场动向    138

四、太阳能汽车发展前景展望    140

第六章 新能源汽车行业区域市场分析 142

第一节 行业总体区域结构特征及变化     142

一、行业区域结构总体特征       142

二、行业区域集中度分析    149

三、行业区域分布特点分析       151

四、行业规模指标区域分布分析       151

五、行业效益指标区域分布分析       159

第二节 新能源汽车区域市场分析     166

一、东北地区新能源汽车市场分析    166

1、黑龙江省新能源汽车市场分析     166

2、吉林省新能源汽车市场分析  166

3、辽宁省新能源汽车市场分析  167

二、华北地区新能源汽车市场分析    168

1、北京市新能源汽车市场分析  168

2、天津市新能源汽车市场分析  170

3、河北省新能源汽车市场分析  171

三、华东地区新能源汽车市场分析    172

1、山东省新能源汽车市场分析  172

2、上海市新能源汽车市场分析  173

3、江苏省新能源汽车市场分析  174

4、浙江省新能源汽车市场分析  174

5、福建省新能源汽车市场分析  175

6、安徽省新能源汽车市场分析  176

四、华南地区新能源汽车市场分析    178

1、广东省新能源汽车市场分析  178

2、广西省新能源汽车市场分析  180

3、海南省新能源汽车市场分析  180

五、华中地区新能源汽车市场分析    181

1、湖北省新能源汽车市场分析  181

2、湖南省新能源汽车市场分析  181

3、河南省新能源汽车市场分析  182

六、西南地区新能源汽车市场分析    183

1、四川省新能源汽车市场分析  183

2、云南省新能源汽车市场分析  183

3、贵州省新能源汽车市场分析  183

七、西北地区新能源汽车市场分析    183

1、甘肃省新能源汽车市场分析  183

2、新疆自治区新能源汽车市场分析  184

3、陕西省新能源汽车市场分析  184

第三部分 竞争格局分析

第七章 新能源汽车行业竞争格局分析 186

第一节 新能源汽车行业竞争结构分析     186

一、现有企业间竞争    186

二、潜在进入者分析    186

三、替代品威胁分析    188

四、供应商议价能力    188

五、客户议价能力       189

第二节 新能源汽车行业集中度分析  191

一、市场集中度分析    191

二、企业集中度分析    191

三、区域集中度分析    191

第三节 新能源汽车行业国际竞争力比较  192

一、生产要素       192

二、需求条件       193

三、支援与相关产业    194

四、企业战略、结构与竞争状态       198

五、政府的作用    201

第八章 新能源汽车行业企业竞争策略分析 202

第一节 新能源汽车行业市场竞争策略分析     202

一、2015年新能源汽车行业市场增长潜力分析     202

二、2015年新能源汽车行业主要潜力品种分析     203

三、现有新能源汽车行业产品竞争策略分析    204

四、典型企业产品竞争策略分析       208

第二节 新能源汽车行业竞争策略分析     209

一、2016-2021年新能源汽车行业竞争策略分析   209

二、2016-2021年新能源汽车企业竞争策略分析   210

第九章 主要新能源汽车行业企业竞争分析 211

第一节 上海汽车集团股份有限公司  211

一、企业概况       211

二、竞争优势分析       211

三、2014-2015年经营状况       212

四、2016-2021年发展战略       212

第二节 郑州宇通客车股份有限公司  213

一、企业概况       213

二、竞争优势分析       213

三、2014-2015年经营状况       214

四、2016-2021年发展战略       214

第三节 安徽江淮汽车股份有限公司  215

一、企业概况       215

二、竞争优势分析       215

三、2014-2015年经营状况       215

四、2016-2021年发展战略       216

第四节 北汽福田汽车股份有限公司  216

一、企业概况       216

二、竞争优势分析       216

三、2014-2015年经营状况       217

四、2016-2021年发展战略       218

第五节 重庆长安汽车股份有限公司  219

一、企业概况       219

二、竞争优势分析       219

三、2014-2015年经营状况       220

四、2016-2021年发展战略       220

第六节 辽宁曙光汽车集团股份有限公司  221

一、企业概况       221

二、竞争优势分析       221

三、2014-2015年经营状况       222

四、2016-2021年发展战略       223

第七节 长城汽车股份有限公司  223

一、企业概况       223

二、竞争优势分析       225

三、2014-2015年经营状况       225

四、2016-2021年发展战略       226

第八节 安徽安凯汽车股份有限公司  228

一、企业概况       228

二、竞争优势分析       228

三、2014-2015年经营状况       230

四、2016-2021年发展战略       231

第九节 中通客车控股股份有限公司  232

一、企业概况       232

二、竞争优势分析       233

三、2014-2015年经营状况       234

四、2016-2021年发展战略       234

第十节 厦门金龙汽车集团股份有限公司  235

一、企业概况       235

二、竞争优势分析       235

三、2014-2015年经营状况       236

四、2016-2021年发展战略       237

第四部分 产业动态分析

第十章 新能源汽车行业发展趋势分析 238

第一节 2016年发展环境展望    238

第二节 2016年新能源汽车行业发展趋势分析       239

一、2016年技术发展趋势分析  239

二、2016年产品发展趋势分析  240

三、2016年新能源汽车行业竞争格局展望     241

四、新能源汽车行业产品应用领域发展趋势    244

第三节 2016-2021年中国新能源汽车行业市场趋势分析     245

一、2014-2015年新能源汽车市场趋势总结   245

二、2016-2021年新能源汽车发展趋势分析   245

三、2016-2021年新能源汽车市场发展空间   247

第十一章 未来新能源汽车行业发展预测     252

第一节 未来新能源汽车需求与消费预测  252

一、2016-2021年新能源汽车产品消费预测   252

二、2016-2021年新能源汽车市场规模预测   252

第二节 2016-2021年中国新能源汽车行业供需预测     253

一、2016-2021年中国新能源汽车供需平衡预测   253

二、2016-2021年中国新能源汽车产品价格预测   256

第三节 影响企业生产与经营的关键趋势  259

一、市场整合成长趋势       259

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测    260

三、企业区域市场拓展的趋势    262

四、科研开发趋势及替代技术进展    263

五、影响企业销售与服务方式的关键趋势       264

第五部分 投资战略研究

第十二章 新能源汽车行业投资机会与风险 265

第一节 新能源汽车行业投资效益分析     265

一、2014-2015年新能源汽车行业投资状况分析   265

二、2016-2021年新能源汽车行业投资效益分析   274

三、2016-2021年新能源汽车行业的投资方向       275

四、2016-2021年新能源汽车行业投资的建议       275

六、新进入者应注意的障碍因素分析       277

第二节 影响新能源汽车行业新能源汽车行业发展的主要因素     279

一、2016-2021年影响新能源汽车行业运行的有利因素分析       279

二、2016-2021年影响新能源汽车行业运行的不利因素分析       279

三、2016-2021年我国新能源汽车行业发展面临的挑战分析       280

四、2016-2021年我国新能源汽车行业发展面临的机遇分析       281

第三节 中国新能源汽车行业存在的问题及对策     283

一、中国新能源汽车行业存在的问题       283

二、新能源汽车行业发展的建议对策       284

1、建立创新合作机制  284

2、建立企业间的战略联盟  285

3、尽快建立统一的技术标准     286

4、建立财税金融激励政策体系  286

5、拓宽融资渠道  287

6、注意和谐发展  287

7、强调知识产权保护战略  287

三、市场的重点客户战略实施    287

第四节 新能源汽车行业投资风险及控制策略分析  288

一、2016-2021年新能源汽车行业市场风险及控制策略       288

二、2016-2021年新能源汽车行业政策风险及控制策略       289

三、2016-2021年新能源汽车行业经营风险及控制策略       291

四、2016-2021年新能源汽车行业技术风险及控制策略       293

五、2016-2021年新能源汽车行业同业竞争风险及控制策略       294

六、2016-2021年新能源汽车行业其他风险及控制策略       295

第十三章 新能源汽车行业投资战略研究     298

第一节 新能源汽车行业发展战略研究     298

一、战略综合规划       298

二、技术开发战略       298

三、业务组合战略       300

四、区域战略规划       301

五、产业战略规划       301

六、营销品牌战略       302

七、竞争战略规划       303

第二节 对我国新能源汽车品牌的战略思考     304

一、新能源汽车品牌的重要性    304

二、新能源汽车实施品牌战略的意义       305

三、新能源汽车企业品牌的现状分析       306

四、我国新能源汽车企业的品牌战略       307

五、新能源汽车品牌战略管理的策略       308

第三节 新能源汽车经营策略分析     309

一、新能源汽车市场细分策略    309

二、新能源汽车市场创新策略    309

三、品牌定位与品类规划    310

四、新能源汽车新产品差异化战略    310

第四节 新能源汽车行业投资战略研究     312

一、2016年新能源汽车行业投资战略     312

二、2016-2020年新能源汽车行业投资战略   314

三、2016-2020年细分行业投资战略       314

第五节 专家建议  315

一、“十三五”新能源汽车政策措施建议  315

二、“十三五”新能源汽车行业发展建议  319

附录：2016年补贴标准     320

图表目录

图表：各种新能源汽车综合性对比    4

图表：新能源汽车发展初期快速增长       6

图表：国外主要厂商新能源汽车发展规划       6

图表：新能源汽车行业及其主要子行业成熟度分析       7

图表：2015年全球新能源乘用车车企销量排名     9

图表：新能源汽车产业链    12

图表：1996-2012年镍氢、锂电市场占比情况       13

图表：充电站（充电桩）整体实施结构图       17

图表：2015年1-4季度我国GDP增长速度    19

图表：2011-2015年我国国民生产总值及增长率分析   19

图表：2016年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标（分行业）  20

图表：中国固投月度累计同比增幅(月度累计) 22

图表：2016年1-4月份固定资产投资（不含农户）主要数据      23

图表：中国社会消费品零售总额同比增幅(月度)(%)      27

图表：中国CPI同比增幅(月度)(%)  28

图表：截止2016年新能源汽车政策汇总 34

图表：全球七大汽车集团新能源汽车销量统计（EV+HV+PHV，单位：万辆） 57

图表：全球主要新能源车型月销量情况    57

图表：分国别新能源汽车季度销量情况    58

图表：分国别新能源汽车季度销量情况    58

图表：2016通用汽车公司将在中国推三款新能源汽车  68

图表：2002-2014年巴西汽车产量数据统计（辆）       82

图表：2011-2015年我国新能源汽车产销量（万辆）   89

图表：比亚迪e6和K9纯电动车盈利成本分析      92

图表：2009-2015年我国新能源汽车行业市场规模       95

图表：国内新能源汽车产量按技术路线分布    96

图表：全球新能源汽车销量排行（2016年1-3月）      96

图表：国内新能源乘用车销量排行（2016年1-3月）  97

图表：2015-2016年美国新能源汽车销量统计       97

图表：国内主要车型月度销量数据-比亚迪唐  98

图表：国内主要车型月度销量数据-比亚迪E6 98

图表：TESLA电动汽车全球季度销量统计      99

图表：ModelS美国市场月度销量统计     99

图表：2014-2015中国新能源汽车产销量       101

图表：2011-2015年我国新能源汽车电动类型产销量（万辆）   101

图表：2014Q1-2016Q1年我国新能源汽车季度销量统计    110

图表：2015年1至11月销量4000辆以上的新能源乘用车车型（辆）     111

图表：2015年全球新能源乘用车车企销量排名     111

图表：2015年全球畅销新能源乘用车车型     112

图表：2012-2015年中国插电式混合动力车（PHEV）产销量    114

图表：2014年中国混合动力车车型消费格局  115

图表：2014年中国混合动力车区域消费分布  115

图表：2015年中国新能源汽车产量分布(单位：辆，%)       124

图表：2011-2015年纯电动乘用车产量分析（辆）       124

图表：近三年不同新能源车型变化（辆）       125

图表：2015年纯电动车用车月产量分析（辆）     125

图表：近三年插电式乘用车产量分析（辆）    126

图表：2013-2015年纯电动乘用车补贴标准   126

图表：新能源乘用车销售地区分布情况    150

图表：截止2015年10月份新能源车推广分布（辆）   151

图表：2015年新能源乘用车企业产量排名（辆）  152

图表：2015年纯电动乘用车产量排名（辆）  152

图表：截至2015年底插电式乘用车产量占比（辆，%）     153

图表：在产新能源车型分布（辆，%）    153

图表：主销新能源乘用车产量分布（辆，%） 153

图表：2020年全省电动汽车充电基础设施建设任务分解表  173

图表：15家充电桩运营企业综合评价得分      195

图表：15家充电桩运营企业细分指标得分均值      196

图表：以下表格为15家企业细分指标得分均值：  197

图表：2015年上海汽车集团股份有限公司主营构成分析     212

图表：2015-2016年上海汽车集团股份有限公司利润表       212

图表：2015年郑州宇通客车股份有限公司主营构成分析     214

图表：2015-2016年郑州宇通客车股份有限公司利润表       214

图表：2015年福田汽车主营业务构成分析     217

图表：2015-2016年北汽福田汽车股份有限公司利润表       218

图表：2015年重庆长安汽车股份有限公司主营构成分析     220

图表：2015-2016年重庆长安汽车股份有限公司利润表       220

图表：2015年辽宁曙光汽车集团股份有限公司主营构成分析     222

图表：2015年安徽安凯汽车股份有限公司主营构成分析     230

图表：2015-2016年安徽安凯汽车股份有限公司利润表       231

图表：2015-2016年中通客车控股股份有限公司利润表       234

图表：2015-2016年厦门金龙汽车集团股份有限公司利润表       237

图表：电动汽车发展路线    248

图表：普天运营的供30辆电动车充电站的建设+运维成本估算   249

图表：典型的直流充电站运营数据    249

图表：目前特斯拉在北美的充电站分布情况    250

图表：特斯拉的发展特色    250

图表：特斯拉电动汽车充电设施分类       251

图表：2016-2021年新能源汽车市场规模预测       252

图表：2016年新能源客车补贴政策  254

图表：2016年至2020年新能源汽车产量预测（万辆）      256

图表：波士顿公司顾问法    300

图表：产品—市场扩展方格       301

图表：2016年新能源乘用车补贴标准     320

图表：2016年新能源客车补贴标准  321