第一部分 产业环境透视

第一章 中小商业银行行业发展综述     1

第一节 中小银行的界定及基本内涵  1

一、定性的界定方式    1

二、定量的界定方式    1

三、中小银行概念的发展    2

第二节 中小商业银行的分类简述     4

一、股份制商业银行    4

二、城市商业银行       6

三、农村商业银行       20

第三节 中小银行在区域经济发展中的作用     21

一、提升区域经济的内在活力    21

二、增强区域经济的创新动力    21

三、推动区域产业的结构调整    22

四、促进区域经济的均衡发展    22

五、支持区域特色产业的发展    23

第四节 我国中小商业银行经营发展长效机制分析  23

一、中小商业银行经营发展长效机制的基本内涵    23

二、中小商业银行构建经营发展长效机制的基本内容    24

三、构建中小商业银行经营发展长效机制的着力点       26

第五节 中小商业银行对中小企业融资的比较优势  27

一、中小商业银行的地理优势    27

二、中小商业银行的信息与成本优势       28

三、中小商业银行的体制优势    28

四、中小商业银行的业务创新优势    28

第二章 中小商业银行行业市场环境及影响分析       30

第一节 中小商业银行行业政治法律环境  30

一、行业相关法律法规       30

1、《中华人民共和国商业银行法》   30

2、《中小企业促进法》       31

3、商业银行设立的条件及其法律法规     34

4、《银行业监督管理法》   35

5、《贷款通则》   44

二、中小金融机构法律监管探析       62

1、我国关于中小金融机构法律监管的现状     62

2、我国中小金融机构法律监管存在的问题     63

3、对完善我国金融机构法律监管制度的建议  64

三、政策环境对行业的影响       66

第二节 行业经济环境分析  67

一、国内宏观经济形势分析       67

1、2016年一季度经济增速高于市场预期       67

2、工业生产缓中趋稳  69

3、农业生产形势总体平稳  70

4、固定资产投资增速稳中有升  70

5、消费品市场稳定增长     72

6、价格水平有所回升  73

7、进出口数据大幅改善     75

8、居民收入稳定增长  76

9、货币信贷平稳增长  76

10、国家外汇储备余额显著下降       79

二、银行业发展与经济增长关系       79

三、宏观经济环境对行业的影响分析       83

1、利率市场化对行业的影响     83

2、金融脱媒化趋势影响分析     83

3、资本充足率监管强化影响     84

4、国内经济结构调整的影响     85

四、中小商业银行重点行业贷款环境       87

1、制造行业贷款环境分析  87

2、房地产业贷款环境分析  87

3、交通运输行业贷款环境  89

4、批发零售行业贷款环境  89

5、节能环保行业贷款环境  89

6、农业贷款环境  90

第三节 行业社会环境分析  90

一、中小商业银行产业社会环境       90

1、人口环境分析  90

2、教育环境分析  91

3、文化环境分析  93

4、中国城镇化率  94

二、社会环境对行业的影响       95

三、中小商业银行产业发展对社会发展的影响       95

第二部分 行业深度分析

第三章 国际中小商业银行行业发展分析及经验借鉴       97

第一节 全球中小商业银行市场总体情况分析  97

一、全球中小商业银行行业的发展特点    97

二、全球中小商业银行市场结构       98

三、全球中小商业银行行业发展分析       100

四、全球中小商业银行行业竞争格局       100

五、全球中小商业银行市场区域分布       101

第二节 全球主要国家（地区）市场分析  101

一、美国中小商业银行发展分析       101

1、美国中小商业银行的数量     101

2、美国中小商业银行的规模分析     102

3、美国中小商业银行的盈利能力     102

4、美国中小商业银行的资产质量状况     103

5、美国中小银行发展对中国的启示  105

二、英国中小商业银行发展分析       107

1、英国中小商业银行发展现状  107

2、英国中小银行发展模式  107

3、英国中小银行业务经营特点  108

三、德国中小商业银行发展分析       108

1、德国中小商业银行发展状况  108

2、德国中小商业银行发展模式的优势     108

四、日本中小商业银行发展分析       109

第四章 我国中小商业银行行业运行现状分析    110

第一节 《巴塞尔协议III》对我国中小银行的影响  110

一、促使中小银行资本达标情况的改变    110

二、资本缓冲的要求将使未分配利润减少       110

三、中小银行面临着更大的引资挑战       111

四、政府监管方面的影响    111

五、过渡期引起的银行的信用风险    111

六、加快中小银行发展多元化业务模式的步伐       112

七、促使我国中小银行的信息披露机制的完善       112

第二节 我国中小商业银行行业发展状况分析  112

一、中国中小商业银行的变迁与发展       112

二、中小商业银行的生存空间    113

1、保证市场竞争效率需要中小商业银行  113

2、资金需求差异需要中小商业银行  114

3、金融产品创新需要中小商业银行  115

三、中小商业银行的市场定位    116

1、中小企业金融服务  116

2、社区金融服务  116

3、网络金融服务  117

4、联合金融服务  118

第三节 不同的消费者对银行金融产品需求     118

一、企业消费者    118

1、不同规模企业对产品需求规模不同     118

2、同性质的企业对产品需求的种类不同  119

3、不同成长阶段的企业对产品需求不同  119

二、个人消费者    119

1、年龄差异  119

2、收入预期差异  119

3、消费心理差异  120

第四节 中小商业银行行业发展现状  120

一、中国中小商业银行市场总体概况       120

二、我国中小商业银行行业规模       121

1、我国中小商业银行利润规模  121

2、我国中小商业银行不良贷款规模  122

3、我国中小商业银行营业收入规模  122

4、我国中小商业银行存款规模  123

5、我国中小商业银行信贷规模  124

三、我国中小商业银行行业发展分析       124

四、中国中小商业银行产品发展分析       125

五、中小商业银行社区支行布局情况       127

六、中小商业银行增资情况分析       128

七、中小商业银行不良贷款率分析    128

第五节 中小商业银行市场定位战略  128

一、中小商业银行市场定位       128

二、中小商业银行市场定位的程序    129

三、中小商业银行准确定位的意义    132

四、我国中小商业银行市场定位存在的问题    133

五、市场定位不准确的负面效应       136

第五章 我国中小商业银行行业整体发展情况分析    139

第一节 中国中小商业银行行业总体规模分析  139

一、我国中小商业银行数量分析       139

二、我国中小商业银行资产规模       139

三、我国中小商业银行市场规模       139

第二节 中小商业银行资金来源情况  140

一、2014-2015年资金来源       140

二、2014-2015年资金来源结构情况       140

1、2014-2015年存款情况分析 140

2、2014-2015年金融债券情况 140

3、2014-2015年向中央银行借款情况     140

4、2014-2015年同业往来（来源方）情况     140

5、2014-2015年其它资金来源情况 140

三、2014-2015年存款结构情况分析       140

第三节 中小商业银行资金运用情况  141

一、2014-2015年资金运用       141

二、2014-2015年资金运用情况分析       142

1、2014-2015年贷款情况 142

2、2014-2015年有价证券情况 142

3、2014-2015年股权及其它投资情况     142

4、2014-2015年缴存准备金存款情况     142

5、2014-2015年同业往来（运用方）情况     143

三、2014-2015年贷款结构情况分析       143

第三部分 市场全景调研

第六章 中国中小商业银行规模扩张分析     146

第一节 中小商业银行适度规模临界点分析     146

一、中小商业银行的规模与风险关系分析       146

二、中小商业银行的规模与效益关系分析       156

三、中小商业银行的规模与结构关系分析       169

第二节 中小商业银行追求规模扩张的背景     172

一、监管政策的放松是前提条件       172

二、评价标准的形成成为一种导向    172

三、地方政府的作为成为重要推动    173

第三节 中小银行规模扩张的动因与行为逻辑分析  173

一、中小银行规模扩张动因的一般理论解释    173

二、我国中小银行规模扩张的动因分析    176

三、我国中小银行规模扩张的行为逻辑    179

第四节 我国中小商业银行是否存在片面追求规模扩张  183

一、内在动力       183

二、外在行为       183

第五节 中小商业银行过快扩张风险问题分析  184

一、近年来中小商业银行扩张情况及其原因分析    184

二、中小商业银行过快扩张导致的风险问题与隐患       184

三、中小商业银行片面追求规模扩张可能产生的后果    185

四、中小商业银行资金紧张进而促使风险问题加剧       187

第六节 关于中小商业银行规模扩张的思考     188

一、保持适度规模扩张是必要选择    188

二、明确最优发展方式是基本要求    189

三、加强风险监管力度是主要保障    189

四、坚持差异化经营战略是重要手段       190

五、端正地方政府态度是关键措施    190

六、拓展无形网点是补充渠道    191

第七章 中小商业银行行业按业务细分市场 192

第一节 中小商业银行卡类业务发展情况分析  192

一、银行卡业务发展季度监测情况    192

1、2014-2015年银行卡发行总量     192

2、2014-2015年银行卡支付情况     193

3、2014-2015年银行卡消费情况     193

二、银行卡业务发展月度情况分析    194

1、2014-2015年银联中国银行卡消费信心指数月度走势     194

2、新发行银行卡情况监测  195

三、中国银联最新业务发展情况       197

1、中国银联战略合作情况  197

2、中国银联业务拓展情况  198

3、中国银联产品创新情况  200

4、中国银联服务创新情况  202

5、中国银联其它情况监测  203

第二节 中小商业银行理财类业务发展情况分析     205

一、2014-2015年银行理财产品整体发行分析       205

1、2014-2015年理财产品发行数量 205

2、2014-2015年分期限理财产品发行情况     206

3、2014-2015年不同运作模式产品余额情况 207

4、2014-2015年不同投资者类型产品发行情况     207

5、2014-2015年银行理财产品收益分析 208

二、2014-2015年商业银行银信产品发行监测       208

1、2014-2015年银信产品总体发行情况 208

2、2014-2015年银信产品收益情况 209

3、2014-2015年银信产品投资结构情况 209

4、2014-2015年银信产品投向分布情况 209

三、2014-2015年商业银行理财产品市场发展动向       210

1、2014-2015年股份制商业银行理财产品收益和期限分布 210

2、2014-2015年城市商业银行理财产品收益和期限分布     211

3、2014-2015年农村商业银行理财产品收益和期限分布     211

第三节 中小商业银行中小企业贷款业务形势分析  211

一、各地中小企业融资政策及发展动向    211

二、小额贷款公司发展动态       225

1、2014-2015年小额贷款公司成立情况 225

2、2014-2015年小额贷款公司实收资本区域分布情况 226

3、2014-2015年小额贷款公司扶持中小企业情况 228

4、2014-2015年小额贷款公司融资情况 229

三、重点商业银行中小企业贷款业务发展情况       230

1、2014-2015年国有商业银行中小企业贷款动态 230

2、2014-2015年股份制商业银行中小企业贷款动态     230

3、2014-2015年城市商业银行中小企业贷款动态 231

4、2014-2015年中国邮储银行中小企业贷款动向 231

5、2014-2015年农村金融机构中小企业贷款动态 231

第四节 其他中小企业相关业务发展动态  232

一、2014-2015年供应链金融业务   232

二、2014-2015年融资租赁业务       235

三、2014-2015年融资担保业务       236

四、2014-2015年其他业务       239

第八章 我国中小商业银行按所有制细分市场    241

第一节 中国股份制商业银行发展分析     241

一、2014-2015年中国股份制商业银行运行分析   241

1、2014-2015年中国股份制商业银行总资产 241

2、2014-2015年中国股份制商业银行总负债 241

3、2014-2015年中国股份制商业银行不良贷款     241

二、中国股份制商业银行发展现状    242

1、股份制银行经营环境发生深刻变化     242

2、在开放中实现股份制银行的新突破     249

3、股份制商业银行发展中面临的挑战与机遇  250

4、股份制商业银行经营发展迈上新起点  254

三、国内主要中小股份制银行战略转型比较    258

1、招商银行战略转型  258

2、浦发银行战略转型  260

3、兴业银行战略转型  262

4、中信银行战略转型  263

5、民生银行战略转型  264

四、我国中小股份制银行流动性管理模式分析       265

1、我国中小股份制银行流动性管理模式  265

2、我国中小股份制银行流动性管理的效果     266

3、我国中小股份制银行流动性管理滞后的原因分析     268

4、改善中小股份制银行流动性管理的建议     270

五、中小股份制商业银行操作风险成因分析与防范建议       272

1、中小股份制商业银行操作风险的普遍成因  272

2、经济发达地区商业银行操作风险的特殊成因     272

3、中小股份制商业银行操作风险的防范建议  274

六、中小股份制商业银行特色化发展分析       276

1、坚持正确的经营理念     276

2、坚持具有特色的差异化发展策略  277

3、将强化风险管理和内部控制作为发展的前提     279

4、追求渐进式经营管理体制改革     280

5、不断强化优胜劣汰的激励机制     281

6、坚持正确地认识自己、市场和同业     282

第二节 中国中小城市商业银行发展分析  284

一、2014-2015年中国中小城市商业银行运行分析       284

1、2014-2015年中国中小城市商业银行总资产     284

2、2014-2015年中国中小城市商业银行总负债     284

3、2014-2015年中国中小城市商业银行不良贷款 284

二、中国中小城市商业银行发展现状       285

1、资产规模高速增长  285

2、资产质量持续好转  286

3、盈利能力较快提升  286

4、资本充足率水平处于高位     287

5、城商行内部分化显著，发展差距拉大  287

6、信托渐成城商行股东融资主渠道  287

三、我国中小城市商业银行跨区域发展的问题分析       288

1、我国中小城市商业银行跨区域发展现状及原因  288

2、中小城市商业银行跨区域发展存在的问题  290

3、中小城市商业银行定位及发展方向     291

第三节 中国中小农村商业银行发展分析  293

一、2014-2015年中国中小农村商业银行不良贷款       293

1、2014-2015年中国中小农村商业银行不良贷款 293

2、2014-2015年中国中小农村商业银行不良贷款增长率     294

二、中小农村商业银行的成长与发展       294

1、中小农村商业银行成长的理论基础     294

2、中小农村商业银行成长的现实基础     295

3、中小农村商业银行的发展之路     296

三、金融改革中中小农村商业银行面临的挑战       300

1、中小农村商业银行在法人治理方面的不足  300

2、中小农村商业银行在人力资源方面的制约  300

3、中小农村商业银行在信息技术方面的短板  301

4、中小农村商业银行在基层管理方面的问题  302

四、中小农村商业银行中间业务开拓与发展    302

1、中小农商行开拓与发展中间业务的重要性  302

2、加快中小农商行中间业务发展迫在眉睫     302

3、中小农商行开拓与发展中间业务的现状与前景  303

4、制约中小农村商业银行中间业务发展的主要问题     303

5、中小农商行开拓与发展中间业务的建议     303

五、我国中小农村商业银行内部风险防控       304

1、我国中小农村商业银行经营风险的特点     304

2、我国中小农村商业银行主要存在的内部风险     305

3、我国中小农村商业银行内部风险防控对策  306

六、新农村建设中我国农村中小银行机构发展       308

1、从战略高度来认识社会主义新农村建设     308

2、重新认识农村中小银行机构在新农村建设中的作用  308

3、我国农村中小银行机构体系的发展走向与对策  309

第九章 我国中小商业银行行业发展策略分析    311

第一节 利率市场化与中小商业银行发展分析  311

一、我国利率市场化改革的必然性    311

1、利率市场化有利于经济金融市场的均衡发展     311

2、利率市场化有利于发挥市场配置资源的作用     311

3、利率市场化有利于市场参与主体权利的体现     312

4、利率市场化有利于我国融入国际金融体系  313

二、我国利率市场化的演进方向       313

三、我国利率市场化对中小银行的影响    315

1、中小商业银行与大型银行的实力对比  315

2、利率市场化对中小商业银行运营的影响     317

四、中小商业银行在利率市场化进程中面临的挑战       318

1、利率放开加剧银行同业竞争  318

2、利差收窄影响银行盈利能力  319

3、利率波动考验银行风险管理能力  321

4、利率逆向选择增加潜在信用风险  322

5、利率变动引起客户选择性风险     324

五、中小商业银行应对利率市场化对策    325

1、建立利率风险内控机制  325

2、提高中间业务结构占比  325

3、强化资产负债比例管理  326

4、提高银行资金定价能力  326

5、有效运用金融衍生工具  327

第二节 中国中小商业银行风险管理分析  327

一、我国中小商业银行操作风险成因分析及防范    327

1、目前我国中小商业银行操作风险的现状     327

2、我国中小商业银行操作风险成因分析  327

3、强化我国中小商业银行风险管理的对策措施     328

二、中小商业银行流动性风险管理分析    330

1、流动性风险的突发性极易导致银行“猝死”     330

2、流动性风险根源在于资产配置失误     331

3、加强和改善经营管理确保“三性”统一     332

4、中小商业银行流动性风险管理现状     334

三、转变中小商业银行风险管理模式       335

1、中小商业银行的经营管理特点     335

2、中小商业银行风险管理面临的挑战     336

3、中小商业银行如何提升风险管理能力  337

四、关于中小商业银行风险管理的思考    339

1、业务发展与风险管理两者相辅相成     339

2、风险管理内外约束条件下的强化建议  340

第三节 中国中小商业银行转型分析  342

一、中小商业银行加快业务战略转型的问题    342

1、中小商业银行的盈利模式及特点  342

2、中小商业银行业务战略转型的必要性  342

3、中小商业银行业务战略转型的方向     344

4、中小商业银行业务战略转型的策略和措施  344

二、实现中小商业股份制银行的战略转型       344

1、明确转型目标  344

2、强化转型措施  346

三、中小商业银行业务转型问题分析       347

1、应坚定不移地进行经营转型  347

2、应在做好传统业务前提下进行经营转型     348

3、中型银行只有实现差异化、专业化经营才能真正转型     348

4、发展中间业务应以新兴金融业务为重点     349

5、应充分发挥IT作用，大力发展电子银行业务    350

6、必须全面提升风险经营与管控能力     351

四、中小商业银行经营转型的趋势    351

1、客户结构中小化     351

2、收入结构多元  352

3、服务手段电子化     353

第四部分 竞争格局分析

第十章 中小商业银行行业区域市场分析     354

第一节 中国城市商业银行异地发展空间分析  354

第二节 中小商业银行跨区扩张阻力分析  359

一、中小商业银行跨区经营外部压力       359

二、中小商业银行跨区经营内部阻力       360

第三节 中小商业银行跨区经营现状分析  361

一、中小商业银行跨区经营驱动因素       361

二、中小商业银行跨区经营规模分析       365

1、中小商业银行跨省分行设立情况  365

2、中小商业银行省内分行设立情况  368

3、中小商业银行发起村镇银行情况  368

三、中小商业银行跨区经营难点分析       373

第四节 中小商业银行跨区经营可行性分析     375

一、中小商业银行异地分行选址因素       375

二、中小商业银行跨区经营风险分析       376

三、中小商业银行跨区经营亏损现状       378

四、中小商业银行区经营成功案例分析    379

第五节 中小商业银行异地扩张环境对比分析  380

一、河南省各中小商业银行对比分析       380

1、河南省中小商业银行设立分布情况     380

2、河南省中小商业银行经营效益对比     380

3、河南省中小商业银行竞争程度对比     380

4、河南省中小商业银行存贷款结构对比  381

5、河南省中小商业银行经营风险分析     381

二、辽宁省各城市中小商业银行对比分析       381

1、辽宁省中小商业银行设立分布情况     381

2、辽宁省中小商业银行经营效益对比     381

3、辽宁省中小商业银行竞争程度对比     382

4、辽宁省中小商业银行存贷款结构对比  382

5、辽宁省中小商业银行经营风险分析     382

三、山东省各中小商业银行行对比分析    383

1、山东省中小商业银行设立分布情况     383

2、山东省中小商业银行经营效益对比     383

3、山东省中小商业银行竞争程度对比     383

4、山东省中小商业银行存贷款结构对比  383

5、山东省中小商业银行经营风险分析     384

四、四川省各中小商业银行对比分析       384

1、四川省中小商业银行设立分布情况     384

2、四川省中小商业银行经营效益对比     384

3、四川省中小商业银行竞争程度对比     384

4、四川省中小商业银行存贷款结构对比  385

5、四川省中小商业银行经营风险分析     385

五、浙江省各中小商业银行对比分析       385

1、浙江省中小商业银行设立分布情况     385

2、浙江省中小商业银行经营效益对比     385

3、浙江省中小商业银行竞争程度对比     386

4、浙江省中小商业银行存贷款结构对比  386

5、浙江省中小商业银行经营风险分析     386

六、河北省各中小商业银行对比分析       386

1、河北省中小商业银行设立分布情况     386

2、河北省中小商业银行经营效益对比     387

3、河北省中小商业银行竞争程度对比     387

4、河北省中小商业银行存贷款结构对比  387

5、河北省中小商业银行经营风险分析     387

七、山西省各中小商业银行对比分析       388

1、山西省中小商业银行设立分布情况     388

2、山西省中小商业银行经营效益对比     388

3、山西省中小商业银行竞争程度对比     388

4、山西省中小商业银行存贷款结构对比  388

5、山西省中小商业银行经营风险分析     389

八、湖北省中小商业银行对比分析    389

1、湖北省中小商业银行设立分布情况     389

2、湖北省中小商业银行经营效益对比     389

3、湖北省中小商业银行竞争程度对比     389

4、湖北省中小商业银行存贷款结构对比  390

5、湖北省中小商业银行经营风险分析     390

九、江苏省各中小商业银行对比分析       390

1、江苏省中小商业银行设立分布情况     390

2、江苏省中小商业银行经营效益对比     390

3、江苏省中小商业银行竞争程度对比     391

4、江苏省中小商业银行存贷款结构对比  391

5、江苏省中小商业银行经营风险分析     391

第十一章 2016-2020年中小商业银行行业领先机构经营形势分析      392

第一节 中国中小商业银行总体发展状况分析  392

一、中小商业银行主要类型       392

二、中小商业银行资本运作分析       394

三、中小商业银行创新及品牌建设    398

四、中国中小商业银行排名分析       400

五、中国中小商业银行区域集中度分析    401

六、中国中小商业银行网点布局情况分析       401

七、中国中小商业银行境外发展情况分析       403

第二节 中国领先中小商业银行经营形势分析  406

一、招商银行股份有限公司       406

1、企业发展概况分析  406

2、企业财务指标分析  407

3、企业私人银行发展  408

4、企业产品服务分析  408

5、企业服务网络分析  411

6、企业风险管理分析  412

7、企业战略调整分析  419

8、最新金融业务动向  421

二、中信银行股份有限公司       422

1、企业发展概况分析  422

2、企业财务指标分析  424

3、企业个人业务分析  424

4、企业公司业务分析  425

5、企业业务网络分析  428

6、企业管理体系分析  428

7、企业信用卡中心分析     429

8、最新金融业务动向  429

三、上海浦东发展银行股份有限公司       430

1、企业发展概况分析  430

2、企业财务指标分析  432

3、企业个人业务分析  432

4、企业公司业务分析  434

5、企业业务网络分析  435

6、企业主营业务分析  435

7、企业资金市场分析  436

8、最新金融业务动向  437

四、兴业银行股份有限公司       439

1、企业发展概况分析  439

2、企业财务指标分析  440

3、企业主要业务分析  440

4、企业贷款业务分析  441

5、企业业务网络分析  441

6、企业经营状况分析  442

7、企业战略规划分析  442

8、最新金融业务动向  443

五、中国民生银行股份有限公司       444

1、企业发展概况分析  444

2、企业财务指标分析  445

3、企业私人银行分析  445

4、企业贷款业务分析  446

5、企业信用卡中心分析     446

6、企业服务网络分析  447

7、企业经营范围分析  447

8、最新金融业务动向  448

六、中国光大银行股份有限公司       448

1、企业发展概况分析  448

2、企业经营状况分析  449

3、企业私人银行业务  449

4、企业理财业务创新  449

5、企业贷款业务分析  450

6、企业服务网络分析  450

7、企业信用卡业务分析     450

8、最新金融业务动向  450

七、平安银行股份有限公司       451

1、企业发展概况分析  451

2、企业财务指标分析  454

3、企业私人银行业务  454

4、企业信用卡产品分析     455

5、企业并购重组分析  456

6、企业服务网络分析  457

7、企业特色业务分析  458

8、最新金融业务动向  459

八、华夏银行股份有限公司       460

1、企业发展概况分析  460

2、企业财务指标分析  461

3、企业小企业业务分析     461

4、企业主要业务分析  461

5、企业金融服务分析  463

6、企业服务网络分析  463

7、企业发展战略分析  463

8、最新金融业务动向  464

九、北京银行股份有限公司       465

1、企业发展概况分析  465

2、企业财务指标分析  466

3、企业经营范围分析  466

4、企业特色业务分析  466

5、企业投资亮点分析  468

6、企业服务网络分析  469

7、企业发展战略分析  470

8、最新金融业务动向  471

十、广发银行股份有限公司       476

1、企业发展概况分析  476

2、企业经营状况分析  477

3、企业主营业务分析  479

4、企业战略转型分析  479

5、企业并购重组分析  480

6、企业服务网络分析  481

7、企业发展定位分析  481

8、最新金融业务动向  481

十一、上海银行股份有限公司    482

1、企业发展概况分析  482

2、企业组织架构分析  483

3、企业主营业务分析  483

4、企业经营特色分析  483

5、企业手机银行分析  485

6、企业服务网络分析  486

7、企业理财产品分析  486

8、最新金融业务动向  486

十二、江苏银行股份有限公司    487

1、企业发展概况分析  487

2、企业金融服务分析  487

3、企业经营情况分析  489

4、企业主营业务分析  489

5、企业国际业务分析  492

6、企业资金业务分析  493

7、企业服务网络分析  494

8、最新金融业务动向  494

十三、恒丰银行（中国）有限公司    495

1、企业发展概况分析  495

2、企业经营状况分析  496

3、企业业务范围分析  496

4、企业金融市场业务分析  497

5、企业贷款业务分析  497

6、企业代理业务分析  497

7、企业服务网络分析  498

8、最新金融业务动向  499

十四、北京农村商业银行股份有限公司    500

1、企业发展概况分析  500

2、企业经营状况分析  501

3、企业发行卡类分析  502

4、企业业务范围分析  503

5、企业服务网络分析  503

6、最新金融业务动向  503

十五、重庆农村商业银行股份有限公司    505

1、企业发展概况分析  505

2、企业经营状况分析  506

3、企业小微金融分析  506

4、企业投资理财产品  507

5、企业服务网络分析  507

6、最新金融业务动向  507

十六、渤海银行股份有限公司    508

1、企业发展概况分析  508

2、企业经营状况分析  509

3、企业批发银行服务  509

4、企业中小银行服务  510

5、企业个人银行服务  511

6、最新金融业务动向  512

十七、浙商银行股份有限公司    512

1、企业发展概况分析  512

2、企业经营状况分析  514

3、企业重点业务分析  514

4、企业内部管理建设  515

5、企业服务网络分析  516

6、最新金融业务动向  516

十八、南京银行股份有限公司    517

1、企业发展概况分析  517

2、企业财务指标分析  518

3、企业经营状况分析  518

4、企业发展模式建设  519

5、企业主要业务分析  519

6、最新金融业务动向  521

十九、宁波银行股份有限公司    522

1、企业发展概况分析  522

2、企业财务指标分析  523

3、企业经营状况分析  523

4、企业目标定位分析  524

5、企业经营优势分析  524

6、最新金融业务动向  525

二十、徽商银行股份有限公司    526

1、企业发展概况分析  526

2、企业财务指标分析  526

3、企业经营状况分析  527

4、企业中小企业中心  528

5、企业主营业务分析  529

6、最新金融业务动向  530

二十一、杭州银行股份有限公司       530

1、企业发展概况分析  530

2、企业财务指标分析  531

3、企业经营状况分析  531

4、企业信用卡产品分析     532

5、企业发展战略分析  533

6、最新金融业务动向  534

二十二、天津银行股份有限公司       534

1、企业发展概况分析  534

2、企业发展优势分析  535

3、企业经营状况分析  536

4、企业主要业务分析  536

5、企业服务网络分析  536

6、最新金融业务动向  537

二十三、盛京银行股份有限公司       538

1、企业发展概况分析  538

2、企业发展优势分析  538

3、企业经营状况分析  539

4、企业发展战略分析  539

5、企业服务网络分析  539

6、最新金融业务动向  540

二十四、广州银行股份有限公司       541

1、企业发展概况分析  541

2、企业发展优势分析  541

3、企业经营状况分析  542

4、企业市场定位分析  542

二十五、哈尔滨银行股份有限公司    543

1、企业发展概况分析  543

2、企业发展优势分析  544

3、企业经营状况分析  545

4、企业信贷业务规模  545

5、企业战略布局分析  545

6、最新金融业务动向  546

二十六、大连银行股份有限公司       546

1、企业发展概况分析  546

2、企业发展优势分析  547

3、企业经营状况分析  547

4、企业战略布局分析  547

5、企业业务产品分析  547

6、最新金融业务动向  548

二十七、吉林银行股份有限公司       549

1、企业发展概况分析  549

2、企业发展优势分析  550

3、企业经营状况分析  550

4、企业业务发展分析  551

5、企业战略布局分析  551

6、最新金融业务动向  552

二十八、江南农村商业银行股份有限公司       552

1、企业发展概况分析  552

2、企业发展优势分析  552

3、企业经营状况分析  553

4、企业主要业务分析  553

5、企业业务产品分析  553

6、最新金融业务动向  553

二十九、包商银行股份有限公司       554

1、企业发展概况分析  554

2、企业发展优势分析  554

3、企业经营状况分析  554

4、企业产品服务分析  555

5、企业战略布局分析  555

6、最新金融业务动向  558

三十、成都银行股份有限公司    558

1、企业发展概况分析  558

2、企业发展优势分析  559

3、企业经营状况分析  559

4、企业主要业务分析  559

5、企业战略布局分析  560

6、最新金融业务动向  560

第五部分 发展前景展望

第十二章 2016-2020年中小商业银行行业前景及趋势预测   562

第一节 中小商业银行投资价值评估分析  562

一、中小商业银行行业投资特性分析       562

1、中小商业银行行业进入壁垒分析  562

2、中小商业银行行业盈利因素分析  562

3、中小商业银行行业盈利模式分析  564

二、中小商业银行行业发展的相关影响因素及应对       565

1、新会计准则对城商行的影响评析  565

2、利率市场化改革带来的利好与危机     568

3、城商行应对利率市场化的策略分析     570

4、应用利率手段控制城商行的不合理扩张     573

第二节 2016-2020年中小商业银行市场发展前景 575

一、2016-2020年中小商业银行市场发展潜力       575

二、2016-2020年中小商业银行市场发展前景展望       576

三、2016-2020年中小商业银行细分行业发展前景分析       576

第三节 2016-2020年中小商业银行市场发展趋势预测 577

一、2016-2020年中小商业银行行业发展趋势       577

1、我国中小商业银行综合经营模式将趋于多样化。     577

2、中小商业银行的金融创新重新归于理性。  578

3、中小商业银行重新倡导和践行存款立行理念。  578

4、中小商业银行的发展质量目标取代单纯的利润最大化。  579

5、中小商业银行对外投资呈现出加快和慎重并存的趋势。  579

二、2016-2020年中小商业银行市场规模预测       580

1、中小商业银行行业市场容量预测  580

2、中小商业银行行业销售收入预测  581

三、2016-2020年中小商业银行资产规模增长预测       581

四、2016-2020年中小商业银行业务产品发展趋势预测       582

五、2016-2020年中国中小商业银行数量规模预测       586

六、2016-2020年中国中小商业银行行业收入预测       587

七、2016-2020年中国中小商业银行向中央银行借款预测   588

八、2016-2020年中国中小商业银行存款预测       589

九、2016-2020年中国中小商业银行贷款预测       590

十、2016-2020年中国中小商业银行利润预测       591

十一、2016-2020年中国中小商业银行信用卡交易总额       592

第十三章 2016-2020年中小商业银行行业投资机会与风险防范   593

第一节 中小商业银行行业投融资情况     593

一、行业资金渠道分析       593

1、股东募集资金  593

2、上市（包括境内上市和海外上市）     593

3、引入投资者     593

二、固定资产投资分析       593

三、兼并重组情况分析       594

四、中小商业银行行业投资现状分析       594

第二节 2016-2020年中小商业银行行业投资机会 595

一、产业链投资机会    595

二、细分市场投资机会       602

三、重点区域投资机会       606

四、中小商业银行行业投资机遇       607

第三节 2016-2020年中小商业银行行业投资风险及防范     615

一、政策风险及防范    615

二、技术风险及防范    619

三、供求风险及防范    620

四、宏观经济波动风险及防范    625

五、其他风险及防范    627

第四节 中国中小商业银行行业投资建议  628

一、中小商业银行行业未来发展方向       628

二、中小商业银行行业主要投资建议       628

三、中国中小商业银行企业融资分析       630

第六部分 发展战略研究

第十四章 2016-2020年中小商业银行行业面临的困境及对策       632

第一节 2016年中小商业银行行业面临的困境       632

一、中国中小商业银行行业发展的主要困境    632

二、政策性方面    633

三、经营性方面    635

四、法律性方面    636

五、操作性方面    638

第二节 中小商业银行企业面临的困境及对策  638

一、重点中小商业银行企业面临的困境及对策       638

二、普通中小商业银行企业发展困境及策略分析    639

三、国内中小商业银行企业的出路分析    642

第三节 中国中小商业银行行业存在的问题及对策  646

一、中国中小商业银行行业存在的问题    646

1、市场定位模糊  646

2、内部控制缺乏规范和力度     646

3、法人治理结构不够合理  647

4、产业结构特色不足  647

二、中小商业银行行业发展的建议对策    647

1、合理进行市场定位  647

2、构建严密有效的内控机制     648

3、优化法人治理结构  648

4、实施品牌战略  648

三、市场的重点客户战略实施    648

1、实施重点客户战略的必要性  648

2、合理确立重点客户  649

3、重点客户战略管理  650

4、重点客户管理功能  651

第四节 中国中小商业银行市场发展面临的挑战与对策  652

一、中小商业银行市场发展面临的挑战    652

二、中小商业银行市场发展对策分析       653

第十五章 中小商业银行行业发展战略研究 655

第一节 中小商业银行行业发展战略研究  655

一、战略综合规划       655

二、技术开发战略       655

三、业务组合战略       657

四、区域战略规划       659

五、产业战略规划       660

六、营销品牌战略       660

七、竞争战略规划       661

第二节 对我国中小商业银行品牌的战略思考  662

一、中小商业银行品牌的重要性       662

二、中小商业银行实施品牌战略的意义    669

三、中小商业银行企业品牌的现状分析    673

四、我国中小商业银行企业的品牌战略    676

五、中小商业银行品牌战略管理的策略    678

第三节 中小商业银行经营策略分析  680

一、中小商业银行市场细分策略       680

二、中小商业银行市场创新策略       682

三、品牌定位与品类规划    688

四、中小商业银行新产品差异化战略       689

第四节 中小商业银行行业投资战略研究  692

一、2016年中小商业银行行业投资战略  692

二、2016-2020年中小商业银行行业投资战略       693

三、2016-2020年细分行业投资战略       694

第五节 中研普华中小商业银行行业发展建议  695

一、行业发展策略建议       695

二、行业投资方向建议       695

三、行业投资方式建议       696

图表目录

图表：2008-2016年Q1我国季度GDP增长率（单位：%）      68

图表：2010-2016年Q1我国三次产业增加值季度增长率（单位：%）    68

图表：2009-2016年3月我国工业增加值走势图（单位：%）    69

图表：2013-2015年我国粮食产量   70

图表：2009-2016年3月固定资产投资走势图（单位：%）       71

图表：2011-2016年3月我国各地区城镇固定资产投资累计同比增长率（单位：%）    72

图表：2010-2016年3月我国社会消费品零售总额走势图（单位：亿元%）    73

图表：2009-2016年3月我国社会消费品零售总额构成走势图（单位：%）    73

图表：2009-2016年3月我国CPI、PPI运行趋势（单位：%） 74

图表：2008年-2016年3月企业商品价格指数走势（2015年同期为100）    75

图表：2009-2016年3月进出口走势图（单位：%）    75

图表：2011-2016年3月我国货币供应量（单位：万亿元）       77

图表：2010-2016年3月我国存贷款同比增速走势图（单位：亿元%）    77

图表：2009-2016年3月我国月度新增贷款量（单位：亿元）   78

图表：2008-2016年一季度我国外汇储备（单位：亿美元）       79

图表：利率市场化改革       83

图表：巴塞尔协议发展历程       85

图表：2011-2016年Q1中国房地产贷款同比增速走势 88

图表：2015年年末人口数及其构成  90

图表：2011-2015年普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数       91

图表：2011-2015年研究与实验发展经费支出       92

图表：2015年专利申请受理、授权和有效专利情况     92

图表：2011-2015年卫生技术人员人数   94

图表：2016年Q1全球中小商业银行市场区域分布      101

图表：2012-2016年5月中国中小商业银行不良贷款余额及增长分析       122

图表：2012-2016年5月中国中小商业银行营业收入及增长分析       123

图表：决定中小银行业细分市场的5种力量    131

图表：2014-2015年银行卡发行量   192

图表：2014-2015年银行卡发行量一览   193

图表：2015年中国银行业理财市场月末存续情况  206

图表：2010-2015年银行理财产品发行规模及增速       206

图表：不同期限类型理财产品募集资金情况    207

图表：不同投资者类型理财产品月度募集资金占比情况       208

图表：2015年12月银信产品收益情况   209

图表：银信产品类别构成情况    209

图表：2005年后小额贷款公司试点情况  226

图表：2015年末全国小额贷款公司区域分布情况  227

图表：与国外小额贷款公司贷款利率比较       228

图表：中外小额贷款公司管理费用占比对比    229

图表：截止2016年5月中国股份制商业银行总资产     241

图表：截止2016年5月中国股份制商业银行总负债     241

图表：2015年-2016年一季度中国股份制商业银行不良贷款余额及不良贷款率      242

图表：2016年1-5月份中国中小城市商业银行总资产  284

图表：2016年1-5月份中国中小城市商业银行总负债  284

图表：2015年-2016年一季度中国中小城市银行不良贷款余额及不良贷款率  285

图表：2015年-2016年一季度中国中小城市农村商业银行不良贷款余额及不良贷款率  293

图表：2015年Q2-2016年Q1我国中小农村商业银行不良贷款增长率     294

图表：商业银行竞争力评价体系       316

图表：中小商业银行与大型银行盈利能力对比       316

图表：2015年建行手续费构成明显明细  326

图表：2015年河南省中小商业银行经营效益对比  380

图表：2015年河南省中小商业银行竞争程度对比  380

图表：2015年河南省中小商业银行存贷款结构对比     381

图表：2010-2015年河南省中小商业银行行业经营风险情况       381

图表：2015年辽宁省中小商业银行经营效益对比  381

图表：2015年辽宁省中小商业银行竞争程度对比  382

图表：2015年辽宁省中小商业银行存贷款结构对比     382

图表：2010-2015年辽宁省中小商业银行行业经营风险情况       382

图表：2015年山东省中小商业银行经营效益对比  383

图表：2015年山东省中小商业银行竞争程度对比  383

图表：2015年山东省中小商业银行存贷款结构对比     383

图表：2010-2015年山东省中小商业银行行业经营风险情况       384

图表：2015年四川省中小商业银行经营效益对比  384

图表：2015年四川省中小商业银行竞争程度对比  384

图表：2015年四川省中小商业银行存贷款结构对比     385

图表：2010-2015年四川省中小商业银行行业经营风险情况       385

图表：2015年浙江省中小商业银行经营效益对比  385

图表：2015年浙江省中小商业银行竞争程度对比  386

图表：2015年浙江省中小商业银行存贷款结构对比     386

图表：2010-2015年浙江省中小商业银行行业经营风险情况       386

图表：2015年河北省中小商业银行经营效益对比  387

图表：2015年河北省中小商业银行竞争程度对比  387

图表：2015年河北省中小商业银行存贷款结构对比     387

图表：2010-2015年河北省中小商业银行行业经营风险情况       387

图表：2015年山东省中小商业银行经营效益对比  388

图表：2015年山东省中小商业银行竞争程度对比  388

图表：2015年山东省中小商业银行存贷款结构对比     388

图表：2010-2015年山西省中小商业银行行业经营风险情况       389

图表：2015年湖北省中小商业银行经营效益对比  389

图表：2015年湖北省中小商业银行竞争程度对比  389

图表：2015年湖北省中小商业银行存贷款结构对比     390

图表：2010-2015年湖北省中小商业银行行业经营风险情况       390

图表：2015年江苏省中小商业银行经营效益对比  390

图表：2015年江苏省中小商业银行竞争程度对比  391

图表：2015年江苏省中小商业银行存贷款结构对比     391

图表：2010-2015年江苏省中小商业银行行业经营风险情况       391

图表：城市商业银行目录    392

图表：2015年我国中小商业银行排名     400

图表：2015年我国中小商业银行区域集中度  401

图表：2014-2016年第一季度招商银行股份有限公司主要财务指标   407

图表：2015年招商银行股份有限公司按产品构成收入分析  408

图表：2015年招商银行股份有限公司按地域构成经营分析  412

图表：2014-2016年第一季度中信银行股份有限公司主要财务指标   424

图表：2014-2016年第一季度上海浦东发展银行股份有限公司主要财务指标   432

图表：2015年上海浦东发展银行股份有限公司按地域构成经营分析  435

图表：2014-2016年第一季度兴业银行主要经营指标分析   440

图表：2015年兴业银行股份有限公司主要业务收入情况     440

图表：2013-2015年兴业银行股份有限公司贷款构成分析   441

图表：2015年兴业银行股份有限公司按地区构成经营分析  442

图表：2014-2016年第一季度中国民生银行股份有限公司财务指标   445

图表：2015年民生银行贷款业务分析     446

图表：2015年中国民生银行股份有限公司按地区经营构成分析  447

图表：2014-2016年第一季度中国光大银行股份有限公司主要财务指标   449

图表：2015年中国光大银行股份有限公司按地区经营构成分析  450

图表：2014-2016第一季度平安银行股份有限公司财务指标       454

图表：2015年中国民生银行股份有限公司营业收入地区分布     457

图表：2014-2016年第一季度华夏银行股份有限公司主要财务指标   461

图表：2015年华夏银行股份有限公司业务收入情况     461

图表：2015年华夏银行股份有限公司营业收入地区分布     463

图表：2014-2016年第一季度北京银行股份有限公司财务指标   466

图表：2015年北京银行股份有限公司按地区经营构成分析  470

图表：上海银行股份有限公司组织架构    483

图表：2012-2015年江苏银行股份有限公司主要财务指标分析   489

图表：江苏银行股份有限公司特色业务类别    493

图表：恒丰银行股份有限公司服务网络分布    499

图表：2013-2015年北京农商银行主要经营指标分析   501

图表：2014-2015年重庆农商银行主要经营指标分析   506

图表：重庆农村商业银行股份有限公司小微业务流程    507

图表：2013-2015年浙商银行主要财务指标分析   514

图表：2014-2016第一季度南京银行股份有限公司主要财务指标       518

图表：南京银行盈利能力分析    518

图表：南京银行偿债能力分析    519

图表：南京银行成长能力分析    519

图表：2014-2016年第一季度宁波银行股份有限公司主要财务指标   523

图表：2013-2015年徽商银行股份有限公司主要财务指标   527

图表：徽商银行股份有限公司其他类中小企业贷款产品       528

图表：2013-2015年天津银行股份有限公司主要财务指标分析   536

图表：2013-2015年盛京银行股份有限公司主要财务指标分析   539

图表：2014-2015年哈尔滨银行股份有限公司主要财务指标分析       545

图表：2016-2020年中小商业银行行业市场容量预测   580

图表：2016-2020年中小商业银行行业市场营收预测   581

图表：2016-2020年中小商业银行行业市场资产规模预测   581

图表：2016-2020年中小商业银行行业数量规模预测   586

图表：2016-2020年中小商业银行行业市场行业收入预测   587

图表：2016-2020年中国中小商业银行向中央银行借款预测       588

图表：2016-2020年中国中小商业银行存款预测   589

图表：2016-2020年中国中小商业银行贷款预测   590

图表：2016-2020年中国中小商业银行利润总额预测   591

图表：2016-2020年中国中小商业银行信用卡交易总额       592