第一章 Telematics产业概述 19

1.1 Telematics概念定义 19

1.2 车联网结构 19

1.3 Telematics产业链结构 21

1.3.1 Telematics产业链 21

1.3.2 国内外Telematics产业链现状 22

1.3.3 产业链各方价值 25

1.4 中国Telematics发展历史 27

第二章 TSP发展概述 28

2.1 TSP概念 28

2.2 TSP分类 28

2.3 TSP业务梳理 28

第三章 TSP发展走势与趋势分析 31

3.1 TSP市场主体发展走势与趋势分析 31

3.1.1 国际市场重点TSP 31

3.1.2 国际市场TSP服务车型渗透现状 32

3.1.3 国内市场重点TSP 34

3.1.4 国内TSP运营产业链分析 35

3.2 TSP业务发展走势与趋势分析 36

3.2.1 主流TSP重点业务对比分析 36

3.2.2 TSP业务市场状况 37

3.3 TSP盈利模式现状及趋势分析 38

3.4 TSP 企业竞争现状及趋势分析 39

3.4.1 国内TSP企业竞争现状 39

3.4.1 国内TSP行业进入者特征 43

第四章 TSP市场规模及预测 45

4.1 TSP市场结构发展走势与趋势分析 45

4.2 前装市场规模及预测 46

4.3 后装市场规模及预测 47

4.4 TSP市场总规模及预测 47

第五章 重点推荐TSP运营模式及策略分析 49

5.1 OnStar 49

5.1.1 背景介绍 49

5.1.2 定位及投资 49

5.1.3 产品业务 50

5.1.4 盈利模式与收费 55

5.1.5 用户规模 56

5.1.6 特点 56

5.2 福特 57

5.2.1 背景介绍 57

5.2.2 产品业务 57

5.2.3 特点 57

5.3 丰田 58

5.3.1 背景介绍 58

5.3.2 产品业务 58

5.3.3 盈利模式与收费 59

5.3.4 用户规模 60

5.3.5 特点 60

5.4 Wireless-Car 61

5.4.1 背景介绍 61

5.4.2 产品业务 61

5.4.3 用户规模 61

5.4.4 优劣势 62

5.5 上海博泰——InkaNet 62

5.5.1 背景介绍 62

5.5.2 定位及核心竞争力 62

5.5.3 产业链分析 63

5.5.4 业务策略 64

5.5.5 盈利模式及收费 66

（一）企业偿债能力分析 66

（二）企业运营能力分析 68

（三）企业盈利能力分析 71

5.5.6 市场策略 72

5.5.7 用户规模 73

5.5.8 优劣势 73

5.6 上海安吉星——安吉星/OnStar 74

5.6.1 背景介绍 74

5.6.2 定位及投资 75

5.6.4 业务策略 75

5.6.5 盈利模式及收费 76

（一）企业偿债能力分析 76

（二）企业运营能力分析 78

（三）企业盈利能力分析 81

5.6.6 市场策略 82

5.6.7 用户规模 82

5.6.8 优劣势 83

5.7 东风日产——Carwings智行+ 84

5.7.1 背景介绍 84

5.7.2 定位及投资 84

5.7.3 产业链分析 85

5.7.4 业务策略 86

5.7.5 盈利模式及收费 87

5.7.6 市场策略 87

5.7.7 用户规模 87

5.7.8 优劣势 88

5.8 启明信息——D Partner 88

5.8.1 背景介绍 88

5.8.2 定位及投资 89

5.8.3 产业链分析 89

5.8.4 业务策略 89

5.8.5 盈利模式及收费 89

5.8.6 用户规模 90

（一）企业偿债能力分析 90

（二）企业运营能力分析 92

（三）企业盈利能力分析 95

5.8.7 优劣势 96

5.9 远特科技——Incall 97

5.9.1 背景介绍 97

5.9.2 定位及投资 99

5.9.3 产业链分析 100

5.9.4 业务策略 100

5.9.5 盈利模式及收费 100

（一）企业偿债能力分析 101

（二）企业运营能力分析 103

（三）企业盈利能力分析 105

5.9.6 用户规模 107

5.9.7 优劣势 107

5.10 比亚迪——“i”系统 107

5.10.1 背景介绍 107

5.10.2 定位及投资 108

5.10.3 产业链分析 108

5.10.4 业务策略 109

5.10.5 盈利模式及收费 109

（一）企业偿债能力分析 109

（二）企业运营能力分析 111

（三）企业盈利能力分析 114

5.10.6 市场策略 115

5.10.7 用户规模 116

5.10.8 优劣势 116

5.11 华泰汽车——TIVI 117

5.11.1 背景介绍 117

5.11.2 产业链分析 117

5.11.3 业务策略 117

5.11.4 盈利模式及收费 118

（一）企业偿债能力分析 118

（二）企业运营能力分析 120

（三）企业盈利能力分析 123

5.11.5 用户规模 124

5.11.6 优劣势 125

5.12 北京95190——G-Book 126

5.12.1 背景介绍 126

5.12.2 定位及投资 126

5.12.3 产业链分析 126

5.12.4 业务策略 127

5.12.5 盈利模式及收费 127

（一）企业偿债能力分析 127

（二）企业运营能力分析 129

（三）企业盈利能力分析 132

5.12.6 市场策略 133

5.12.7 用户规模 134

5.12.8 优劣势 135

5.13 赛格——赛格车圣 135

5.13.1 背景介绍 135

5.13.2 定位及投资 135

5.13.3 产业链分析 136

5.13.4 业务策略 136

5.13.5 盈利模式及收费 137

（一）企业偿债能力分析 139

（二）企业运营能力分析 141

（三）企业盈利能力分析 144

5.13.6 市场策略 146

5.13.7 用户规模 147

5.13.8 优劣势 147

5.14 车音网——“智驾精灵”“一声达” 147

5.14.1 背景介绍 147

5.14.2 定位及投资 148

5.14.3 产业链分析 149

5.14.4 业务策略 149

5.14.5 盈利模式及收费 150

（一）企业偿债能力分析 150

（二）企业运营能力分析 152

（三）企业盈利能力分析 155

5.14.6 市场策略 156

5.14.7 用户规模 157

5.14.8 优劣势 157

5.15 畅联万方——“T”航家 157

5.15.1 背景介绍 157

5.15.2 定位及投资 158

5.15.3 产业链分析 158

5.15.4 业务策略 159

5.15.5 盈利模式收费 159

（一）企业偿债能力分析 161

（二）企业运营能力分析 163

（三）企业盈利能力分析 166

5.15.6 市场策略 167

5.15.7 优劣势 168

5.16 四维图新——“趣驾” 168

5.16.1 背景介绍 168

5.16.2 定位及投资 169

（一）企业偿债能力分析 169

（二）企业运营能力分析 171

（三）企业盈利能力分析 174

5.16.3 产业链分析 175

5.16.4 业务策略 176

5.16.5 市场策略 176

5.16.6 优劣势 177

第六章 TSP分类分析 178

6.1 汽车厂商投资建立的TSP对比分析 178

6.1.1 发展现状比较分析 178

6.1.2 合作模式 178

6.1.3 业务策略 179

6.1.4 盈利模式 180

6.2 汽车厂商与其他方合作的TSP对比分析 181

6.2.1 发展现状比较分析 181

6.2.2 合作模式 181

6.2.3 业务策略 181

6.2.4 盈利模式 182

6.3 独立的第三方TSP对比分析 182

6.3.1 发展现状比较分析 182

6.3.2 业务策略 183

6.3.3 盈利模式 183

6.3.4 市场策略 183

6.4 以电信运营商主导的TSP分析 186

6.4.1 电信运营商目前TSP行业渗透现状 186

6.4.2 合作模式 187

6.4.3 盈利模式 187

6.4.4 市场策略 187

第七章 建议 189

7.1 对市场规模较大的厂商TSP发展建议 189

7.2 对于高端品牌整车厂商TSP发展建议 190

7.3 对于国内乘用车厂商TSP发展建议 192

7.4 对于独立TSP发展建议 192

7.5 对于电信运营商TSP发展建议 194

图表目录

图表：车联网应用原理示意图 19

图表：Telematics综合服务图 21

图表：Telematics产业链（以车主需求为主） 22

图表：外资车企在国内的Telematics系统上市时间 33

图表：TSP运营产业链 35

图表：典型TSP服务品牌 36

图表：国内TSP行业市场结构发展现状 37

图表：G-BOOK的主要功能 58

图表：inkaNet系统 62

图表：近3年上海博泰有限公司资产负债率变化情况 66

图表：近3年上海博泰有限公司产权比率变化情况 67

图表：近3年上海博泰有限公司固定资产周转次数情况 68

图表：近3年上海博泰有限公司流动资产周转次数变化情况 69

图表：近3年上海博泰有限公司总资产周转次数变化情况 70

图表：近3年上海博泰有限公司销售毛利率变化情况 71

图表：近3年安吉星信息服务有限公司资产负债率变化情况 77

图表：近3年安吉星信息服务有限公司产权比率变化情况 77

图表：近3年安吉星信息服务有限公司固定资产周转次数情况 78

图表：近3年安吉星信息服务有限公司流动资产周转次数变化情况 79

图表：近3年安吉星信息服务有限公司总资产周转次数变化情况 80

图表：近3年安吉星信息服务有限公司销售毛利率变化情况 81

图表：CAR WINGS智行+的主要功能 85

图表：近3年启明信息技术股份有限公司资产负债率变化情况 90

图表：近3年启明信息技术股份有限公司产权比率变化情况 91

图表：近3年启明信息技术股份有限公司固定资产周转次数情况 92

图表：近3年启明信息技术股份有限公司流动资产周转次数变化情况 93

图表：近3年启明信息技术股份有限公司总资产周转次数变化情况 94

图表：近3年启明信息技术股份有限公司销售毛利率变化情况 95

图表：近3年北京远特科技有限公司资产负债率变化情况 101

图表：近3年北京远特科技有限公司产权比率变化情况 102

图表：近3年北京远特科技有限公司固定资产周转次数情况 103

图表：近3年北京远特科技有限公司流动资产周转次数变化情况 104

图表：近3年北京远特科技有限公司总资产周转次数变化情况 105

图表：近3年北京远特科技有限公司销售毛利率变化情况 106

图表：近3年比亚迪股份有限公司资产负债率变化情况 110

图表：近3年比亚迪股份有限公司产权比率变化情况 111

图表：近3年比亚迪股份有限公司固定资产周转次数情况 111

图表：近3年比亚迪股份有限公司流动资产周转次数变化情况 112

图表：近3年比亚迪股份有限公司总资产周转次数变化情况 113

图表：近3年比亚迪股份有限公司销售毛利率变化情况 114

图表：近3年武汉蓝星科技股份有限公司资产负债率变化情况 119

图表：近3年武汉蓝星科技股份有限公司产权比率变化情况 119

图表：近3年武汉蓝星科技股份有限公司固定资产周转次数情况 120

图表：近3年武汉蓝星科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 121

图表：近3年武汉蓝星科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 122

图表：近3年武汉蓝星科技股份有限公司销售毛利率变化情况 123

图表：近3年北京九五一九零信息技术有限公司资产负债率变化情况 128

图表：近3年北京九五一九零信息技术有限公司产权比率变化情况 128

图表：近3年北京九五一九零信息技术有限公司固定资产周转次数情况 129

图表：近3年北京九五一九零信息技术有限公司流动资产周转次数变化情况 130

图表：近3年北京九五一九零信息技术有限公司总资产周转次数变化情况 131

图表：近3年北京九五一九零信息技术有限公司销售毛利率变化情况 132

图表：出租调度类 137

图表：物流/电力/烟草/公安调度类 138

图表：客运管理类 138

图表：近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司资产负债率变化情况 140

图表：近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司产权比率变化情况 141

图表：近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司固定资产周转次数情况 142

图表：近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 143

图表：近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 144

图表：近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司销售毛利率变化情况 145

图表：近3年深圳市车音网科技有限公司资产负债率变化情况 150

图表：近3年深圳市车音网科技有限公司产权比率变化情况 151

图表：近3年深圳市车音网科技有限公司固定资产周转次数情况 152

图表：近3年深圳市车音网科技有限公司流动资产周转次数变化情况 153

图表：近3年深圳市车音网科技有限公司总资产周转次数变化情况 154

图表：近3年深圳市车音网科技有限公司销售毛利率变化情况 155

图表：“T航家”业务平台及TSP解决方案 159

图表：“T航家”应用产品 160

图表：近3年北京畅联万方科技有限公司资产负债率变化情况 161

图表：近3年北京畅联万方科技有限公司产权比率变化情况 162

图表：近3年北京畅联万方科技有限公司固定资产周转次数情况 163

图表：近3年北京畅联万方科技有限公司流动资产周转次数变化情况 164

图表：近3年北京畅联万方科技有限公司总资产周转次数变化情况 165

图表：近3年北京畅联万方科技有限公司销售毛利率变化情况 166

图表：近3年北京四维图新科技股份有限公司资产负债率变化情况 169

图表：近3年北京四维图新科技股份有限公司产权比率变化情况 170

图表：近3年北京四维图新科技股份有限公司固定资产周转次数情况 171

图表：近3年北京四维图新科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 172

图表：近3年北京四维图新科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 173

图表：近3年北京四维图新科技股份有限公司销售毛利率变化情况 174

图表：汽车信息服务提供商(TSP)是价值链 186

图表：Telematics服务提供商（Wireless为例）服务运作示意图 193

图表：近4年上海博泰有限公司资产负债率变化情况 66

图表：近4年上海博泰有限公司产权比率变化情况 67

图表：近4年上海博泰有限公司固定资产周转次数情况 68

图表：近4年上海博泰有限公司流动资产周转次数变化情况 69

图表：近4年上海博泰有限公司总资产周转次数变化情况 70

图表：近4年上海博泰有限公司销售毛利率变化情况 71

图表：近4年安吉星信息服务有限公司资产负债率变化情况 76

图表：近4年安吉星信息服务有限公司产权比率变化情况 77

图表：近4年安吉星信息服务有限公司固定资产周转次数情况 78

图表：近4年安吉星信息服务有限公司流动资产周转次数变化情况 79

图表：近4年安吉星信息服务有限公司总资产周转次数变化情况 80

图表：近4年安吉星信息服务有限公司销售毛利率变化情况 81

图表：近4年启明信息技术股份有限公司资产负债率变化情况 90

图表：近4年启明信息技术股份有限公司产权比率变化情况 91

图表：近4年启明信息技术股份有限公司固定资产周转次数情况 92

图表：近4年启明信息技术股份有限公司流动资产周转次数变化情况 93

图表：近4年启明信息技术股份有限公司总资产周转次数变化情况 94

图表：近4年启明信息技术股份有限公司销售毛利率变化情况 95

图表：近4年北京远特科技有限公司资产负债率变化情况 101

图表：近4年北京远特科技有限公司产权比率变化情况 102

图表：近4年北京远特科技有限公司固定资产周转次数情况 103

图表：近4年北京远特科技有限公司流动资产周转次数变化情况 104

图表：近4年北京远特科技有限公司总资产周转次数变化情况 105

图表：近4年北京远特科技有限公司销售毛利率变化情况 106

图表：近4年比亚迪股份有限公司资产负债率变化情况 109

图表：近4年比亚迪股份有限公司产权比率变化情况 110

图表：近4年比亚迪股份有限公司固定资产周转次数情况 111

图表：近4年比亚迪股份有限公司流动资产周转次数变化情况 112

图表：近4年比亚迪股份有限公司总资产周转次数变化情况 113

图表：近4年比亚迪股份有限公司销售毛利率变化情况 114

图表：近4年武汉蓝星科技股份有限公司资产负债率变化情况 118

图表：近4年武汉蓝星科技股份有限公司产权比率变化情况 119

图表：近4年武汉蓝星科技股份有限公司固定资产周转次数情况 120

图表：近4年武汉蓝星科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 121

图表：近4年武汉蓝星科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 122

图表：近4年武汉蓝星科技股份有限公司销售毛利率变化情况 123

图表：近4年北京九五一九零信息技术有限公司资产负债率变化情况 127

图表：近4年北京九五一九零信息技术有限公司产权比率变化情况 128

图表：近4年北京九五一九零信息技术有限公司固定资产周转次数情况 129

图表：近4年北京九五一九零信息技术有限公司流动资产周转次数变化情况 130

图表：近4年北京九五一九零信息技术有限公司总资产周转次数变化情况 131

图表：近4年北京九五一九零信息技术有限公司销售毛利率变化情况 132

图表：近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司资产负债率变化情况 140

图表：近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司产权比率变化情况 141

图表：近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司固定资产周转次数情况 142

图表：近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 143

图表：近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 144

图表：近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司销售毛利率变化情况 145

图表：近4年深圳市车音网科技有限公司资产负债率变化情况 150

图表：近4年深圳市车音网科技有限公司产权比率变化情况 151

图表：近4年深圳市车音网科技有限公司固定资产周转次数情况 152

图表：近4年深圳市车音网科技有限公司流动资产周转次数变化情况 153

图表：近4年深圳市车音网科技有限公司总资产周转次数变化情况 154

图表：近4年深圳市车音网科技有限公司销售毛利率变化情况 155

图表：近4年北京畅联万方科技有限公司资产负债率变化情况 161

图表：近4年北京畅联万方科技有限公司产权比率变化情况 162

图表：近4年北京畅联万方科技有限公司固定资产周转次数情况 163

图表：近4年北京畅联万方科技有限公司流动资产周转次数变化情况 164

图表：近4年北京畅联万方科技有限公司总资产周转次数变化情况 165

图表：近4年北京畅联万方科技有限公司销售毛利率变化情况 166

图表：近4年北京四维图新科技股份有限公司资产负债率变化情况 169

图表：近4年北京四维图新科技股份有限公司产权比率变化情况 170

图表：近4年北京四维图新科技股份有限公司固定资产周转次数情况 171

图表：近4年北京四维图新科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 172

图表：近4年北京四维图新科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 173

图表：近4年北京四维图新科技股份有限公司销售毛利率变化情况 174