第一部分 产业环境透视

第一章 网络安全产品市场分析      1

第一节 网络安全产品开发现状  1

一、高端产品开发现状       1

二、下一代应用防火墙开发现状       4

三、虚拟化云安全防护技术       8

第二节 网络安全产品市场需求分析  10

一、安全风险主要来源       10

二、目标市场典型应用及需求    11

三、需求分析       12

第二章 网络安全产品市场环境与竞争分析 17

第一节 网络安全市场环境(PEST分析)    17

一、行业政治法律环境       17

1、行业管理体制分析  17

2、行业主要法律法规  18

3、信息安全行业相关标准  19

4、行业相关发展规划  20

二、行业经济环境分析       21

三、社会文化环境分析       27

1、网络病毒的疫情分析     27

2、国内网络安全漏洞分析  29

3、安全威胁驱动市场快速增长  30

4、国家政策助力信息安全需求  31

四、行业技术环境分析       32

1、物理安全技术  32

2、密码技术  32

3、身份鉴别技术  33

4、访问控制技术  33

第二节 市场细分  34

一、政府领域信息安全需求分析       34

二、金融领域信息安全需求分析       35

三、教育领域信息安全需求分析       40

第三节 网络安全产品市场竞争研究  41

一、五力模型分析       41

1、行业竞争情况  41

2、潜在进入者     42

3、替代品威胁     42

4、供应商议价能力     42

5、下游用户议价能力  42

二、竞争格局       42

三、网络安全公司竞争力SWOT分析      43

1、网络安全发展优势分析  43

2、网络安全发展劣势分析  44

3、网络安全发展机会分析  44

4、网络安全发展威胁分析  45

第三章 我国网络安全行业发展分析     47

第一节 中国网络安全行业发展概况  47

一、行业发展成就       47

二、行业发展特征       51

三、行业发展现状       52

四、行业海外市场拓展状况       54

第二节 中国网络安全市场需求分析  59

一、市场整体需求概况       59

二、市场需求形势分析       60

三、市场需求趋势       61

1、需求不断增长  61

2、应用领域不断扩大  63

3、产品结构日益丰富  64

第三节 网络安全市场发展分析  64

一、市场发展的政策环境    64

二、市场发展规模分析       70

三、行业发展的关键因素    71

第四节 网络安全发展探析  74

第五节 中国网络安全行业存在的问题     78

一、面临的问题    78

二、解决的对策    79

第二部分 行业深度分析

第四章 重点子行业细分领域发展分析 82

第一节 WEB业务安全产品市场分析       82

一、WEB安全产品发展概述      82

1、杀毒软件发展概况  82

2、防火墙发展概况     83

二、WEB安全产品市场规模      83

三、WEB安全产品品牌竞争      84

第二节 安全管理平台市场分析  86

一、SOC市场发展现状分析      86

二、SOC产品需求规模分析      87

三、SOC产品品牌结构分析      87

第三节 操作系统安全加固市场分析  88

一、操作系统安全加固基本情况分析       88

二、操作系统安全加固市场规模分析       89

三、操作系统安全加固品牌结构分析       89

第四节 服务器安全防护产品市场分析     89

一、服务器安全防护市场发展现状    89

二、服务器安全防护需求规模分析    91

三、服务器安全防护目标市场分析    91

第五节 防火墙/VPN市场分析    92

一、防火墙/VPN基本情况分析  92

二、防火墙/VPN市场规模分析  92

三、防火墙/VPN品牌结构分析、     92

第六节 IDS/IPS市场分析   93

一、IDS/IPS基本情况分析 93

二、IDS/IPS市场规模分析 94

三、IDS/IPS品牌结构分析 94

第七节 UTM市场分析       95

一、UTM市场发展现状分析      95

二、UTM产品市场需求分析      95

三、UTM产品目标市场分析      96

第五章 网络安全行业发展脉络      98

第一节 前身：通信安全时期（50年代-70年代）  98

第二节 杀毒软件主导：终端安全时期（80年代-90年代）  98

第三节 网络安全初始时期（1990年-2000年）    99

一、网络的普及使病毒影响力显著提升，推动产业发展       99

二、产业链初步形成，专业网络安全厂商异军突起       100

三、美系网络安全厂商在美欧竞争中拔得头筹       100

第四节 网络安全全面发展时期（2000年-2010年）    101

一、更多商业利益嵌入，攻防对抗升级    101

二、网络安全厂商发展战略出现分化，行业竞争格局基本形成    101

三、网络安全细分领域不断增加       102

第五节 云计算时代（2010年-今天）      102

一、政策驱动加码，新技术涌现       102

二、IT巨头完善产业链       103

三、专业安全厂商产品深化       103

第六章 美国网络安全战略发展与政策带来的启示    105

第一节 各国抢占网络安全制高点，美国政策力度大     105

第二节 技术进步引领美国安全战略体系发展  105

一、从“信息自由”到“控制”       105

二、美国将网络空间安全由“政策”、“计划”提升为国家战略    106

第三节 “奥巴马时代”网络安全成就解读     107

第四节 对我国网络安全建设的启示  115

1、构建主动防御的技术保障体系     115

2、未来网络安全发展趋势  119

第七章 网络安全行业上下游产业分析 122

第一节 产业链介绍     122

一、网络安全行业产业链简介    122

二、网络安全行业产业链特征分析    123

第二节 上游产业现状分析及其对网络安全行业的影响  124

一、软件行业发展状况及影响分析    124

二、工控设备发展状况及影响分析    126

三、上游行业对网络安全行业的影响       127

第三节 下游产业分析及其对网络安全行业的影响  128

一、信息产业发展状况及影响分析    128

二、金融产业发展状况及影响分析    142

三、能源产业发展状况及影响分析    148

四、军工产业发展状况及影响分析    149

五、下游对网络安全行业的影响       152

第三部分 竞争格局分析

第八章 中国网络安全行业主要企业调研分析    153

第一节 北京启明星辰信息技术股份有限公司  153

一、公司发展概况       153

二、市场定位情况       153

三、公司竞争优劣势分析    156

四、企业主要产品分析       157

五、企业经营状况分析       157

六、公司发展战略与规划    158

第二节 卫士通信息产业股份有限公司     159

一、公司发展概况       159

二、市场定位情况       160

三、公司竞争优劣势分析    161

四、企业主要产品分析       162

五、企业经营状况分析       163

六、公司发展战略与规划    164

第三节 蓝盾信息安全技术股份有限公司  167

一、公司发展概况       167

二、市场定位情况       167

三、公司竞争优劣势分析    168

四、企业主要产品分析       169

五、企业经营状况分析       170

六、公司发展战略与规划    172

第四节 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司  172

一、公司发展概况       172

二、市场定位情况       173

三、公司竞争优劣势分析    174

四、企业主要产品分析       174

五、企业经营状况分析       174

六、公司发展战略与规划    175

第五节 北京北信源软件股份有限公司     176

一、公司发展概况       176

二、市场定位情况       176

三、公司竞争优劣势分析    177

四、企业主要产品分析       178

五、企业经营状况分析       180

六、公司发展战略与规划    183

第六节 奇虎360科技有限公司 184

一、公司发展概况       184

二、市场定位情况       184

三、公司竞争优劣势分析    186

四、企业主要产品分析       187

五、企业经营状况分析       189

六、公司发展战略与规划    190

第七节 金山软件股份有限公司  190

一、公司发展概况       190

二、市场定位情况       191

三、公司竞争优劣势分析    191

四、企业主要产品分析       192

五、企业经营状况分析       192

六、公司发展战略与规划    192

第八节 网神信息技术（北京）股份有限公司  193

一、公司发展概况       193

二、市场定位情况       194

三、公司竞争优劣势分析    195

四、企业主要产品分析       197

五、企业经营状况分析       197

六、公司发展战略与规划    198

第九节 国民技术股份有限公司  199

一、公司发展概况       199

二、市场定位情况       200

三、公司竞争优劣势分析    202

四、企业主要产品分析       202

五、企业经营状况分析       203

六、公司发展战略与规划    204

第十节 航天信息股份有限公司  206

一、公司发展概况       206

二、市场定位情况       208

三、公司竞争优劣势分析    208

四、企业主要产品分析       210

五、企业经营状况分析       211

六、公司发展战略与规划    211

第九章 网络安全公司营销管理现状分析     213

第一节 网络安全公司介绍  213

第二节 网络安全公司网络安全产品的开发与销售  216

一、网络安全公司的产品开发    216

二、网络安全公司网络安全产品销售       217

第三节 网络安全公司网络安全产品的问题     219

一、问题原因       219

二、应对策略       220

第十章 网络安全公司网络安全产品营销策略设计    223

第一节 市场定位与目标     223

一、市场定位       223

二、营销目标       223

三、目标市场       224

第二节 CLOUDIMC整合营销策略   224

一、产品策略       224

二、渠道策略       226

三、价格策略       227

四、促销策略       231

五、虚拟化云安全服务营销       237

第四部分 发展前景展望

第十一章 海外安全厂商的发展与转型之路 241

第一节 Symantec：甩掉包袱再次出发，老牌网络安全龙头积极布局移动、物联网和云安全 241

第二节 CheckPoint:创新商业模式初见成效，并购加码移动安全、云安全、下一代威胁防护       244

第三节 IntelSecurity(McAfee)：联手Intel构建安全生态，进军移动安全和智能汽车安全     247

第四节 TrendMicro：积极转型移动安全、云安全、APT防护，成绩喜人 252

第五节 Cisco：收购扩充产品线，持续布局云安全       254

第六节 Kaspersky和AVG：不同的商业模式走出不同的路径     257

第十二章 网络安全行业新趋势      261

第一节 改变与转型，安全行业正经历新的复兴     261

第二节 云安全将得到前所未有重视  261

第三节 新兴安全企业崛起，行业估值提升     263

第十三章 研究结论及发展建议      265

第一节 网络安全行业研究结论及建议     265

第二节 中研普华网络安全行业发展建议  267

图表目录

图表：威胁信息行业分布情况    35

图表：各类威胁信息总体数量    36

图表：证券行业总体外部威胁分布    36

图表：保险行业威胁分布    37

图表：银行业威胁分布       37

图表：P2P行业威胁分布   38

图表：第三方支付行业威胁分布       38

图表：消费金融行业威胁分布    39

图表：众筹行业威胁分布    39

图表：近几年网络安全政策汇总       47

图表：网络安全涉及关键领域    48

图表：网络安全行业规模分析    71

图表：中国杀毒软件行业上榜品牌C-BPI得分       83

图表：2015-2017年中国WEB安全产品市场规模统计 84

图表：2015-2017年中国SOC产品市场规模统计 87

图表：中国SOC产品品牌排名  87

图表：2015-2017年中国服务器安全防护市场规模       91

图表：2014-2016年中国防火墙/VPN市场规模统计     92

图表：2015-2017年中国IDS/IPS市场规模统计   94

图表：IDS/IPS品牌结构统计     94

图表：2015-2017年中国UTM产品市场规模 95

图表：网络安全产业链       122

图表：信息安全产业全景    123

图表：2017年1-11月软件业务收入增长情况       124

图表：2017年1-11月软件业利润总额走势    125

图表：2017年1-11月软件出口增长情况       125

图表：2017年1-11月软件业从业人员工资总额增长情况    126

图表：2016年以来电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速     129

图表：2017年手机月度生产情况     129

图表：2017年微型计算机设备月度生产情况  130

图表：2017年以来彩色电视机月度生产情况  130

图表：2017年电子元件月度生产情况     131

图表：2017年集成电路月度生产情况     131

图表：启明星辰经营情况分析    158

图表：卫士通信息产业股份有限公司服务体系结构       160

图表：卫士通信息产业股份有限公司产品结构分析       162

图表：卫士通经营情况分析       164

图表：蓝盾信息安全技术股份有限公司安全服务体系结构    167

图表：2014年蓝盾信息安全技术股份有限公司产品结构     169

图表：蓝盾股份经营情况分析    172

图表：北信源软件股份有限公司客户服务示意图    177

图表：北信源软件股份有限公司服务主体结构       177

图表：北信源VRVSpecSEC终端安全管理体系功能组成     180

图表：北信源经营情况分析       183

图表：2017年金山软件股份有限公司经营情况分析     192

图表：网神信息技术（北京）股份有限公司服务体系分析    194

图表：国民技术股份有限公司产品结构及解决方案       203

图表：国民技术经营情况    204

图表：航天信息股份有限公司服务体系    208

图表：航天信息主要产品统计    210

图表：航天信息经营情况    211

图表：Symantec收入、净利增长图  241

图表：Symantec现有产品结构  242

图表：Symantec威胁防控中心  243

图表：10公司多个领域市场占有率第一  243

图表：CheckPoint产品结构      245

图表：CheckPoint发展里程碑  246

图表：公司战略规划    247

图表：2011年和2015年收入结构对比图       247

图表：McAfee总营收和其中运营收入的增长 248

图表：McAfee现有产品分类及数量（个）     248

图表：McAfee产品体系     249

图表：技术框架    250

图表：AV-TEST对win10杀毒软件评分（每家满分18分）       250

图表：智能汽车面临的安全威胁       251

图表：信息安全生态圈       251

图表：TrendMicro收入、净利增长（亿日元）      252

图表：TrendMicro不同类型客户产品数量（个）  253

图表：安全设备供应商市场份额       254

图表：Cisco安全产品销售收入及增速     255

图表：Cisco在未来安全行业的收购 255

图表：Cisco网络安全产品线     256

图表：Kaspersky反病毒软件的市场份额 257

图表：AVGTechnologies用户数量   258

图表：AVGTechnologies营业收入（单位：百万美元）       259

图表：AVGTechnologies的收购       259

图表：传统模式下用防火墙隔离内外网    262

图表：google模式下没有内外网安全防护之分      262

图表：各年美国网络安全初创企业筹资（亿美元）       263

图表：2015年过亿美元的网络安全企业筹资  264