2021-2026年中国商业银行行业市场深度调研及发展策略研究报告

第一章 商业银行行业界定和分类  1

第一节 行业基本概念  1

第二节 行业基本特点  1

第三节 行业分类  1

第二章 2020年商业银行行业国内外发展概述   3

第一节 全球商业银行行业发展概况  3

一、全球商业银行行业发展现状       3

二、全球商业银行行业发展趋势       3

三、主要国家和地区发展状况    4

第二节 中国商业银行行业发展概况  8

一、中国商业银行行业发展历程与现状    8

二、中国商业银行行业发展中存在的问题       10

第三章 2020年中国商业银行行业发展环境分析      12

第一节 宏观经济环境  12

第二节 宏观政策环境  40

第三节 商业银行行业政策环境  42

第四节 商业银行行业技术环境  43

第四章 2020年中国商业银行行业市场分析       46

第一节 市场规模  46

一、商业银行行业市场规模及增速    46

二、商业银行行业市场饱和度    46

三、影响商业银行行业市场规模的因素    47

四、2021-2026年商业银行行业市场规模及增速预测   47

第二节 市场结构  48

第三节 市场特点  49

一、商业银行行业所处生命周期       49

二、技术变革与行业革新对商业银行行业的影响    52

三、差异化分析    54

第五章 中国商业银行行业供给与需求情况分析       56

第一节 2018-2020年中国商业银行行业总体规模 56

第二节 中国商业银行行业盈利情况分析  56

第三节 中国商业银行行业供给概况  57

一、2018-2020年中国商业银行供给情况分析       57

二、2020年中国商业银行行业供给特点分析  58

三、2021-2026年中国商业银行行业供给预测分析       60

第四节 中国商业银行行业需求概况  60

一、2018-2020年中国商业银行行业需求情况分析       60

二、2020年中国商业银行行业市场需求特点分析  61

三、2021-2026年中国商业银行市场需求预测分析       63

第五节 商业银行产业供需平衡状况分析  64

第六章 2020年中国商业银行行业区域市场分析      65

第一节 区域市场分布状况  65

第二节 重点区域市场需求分析（需求规模、需求特征等）  67

第三节 区域市场需求变化趋势  76

第七章 2020年中国商业银行行业产业链分析   79

第一节 商业银行行业产业链分析     79

一、产业链结构分析    79

二、主要环节的增值空间    79

三、与上下游行业之间的关联性       80

第二节 商业银行上游行业分析  81

一、商业银行成本构成       81

二、上游行业发展现状       82

三、2021-2026年上游行业发展趋势       83

四、上游行业对商业银行行业的影响       84

第三节 商业银行下游行业分析  88

一、商业银行下游行业分布       88

二、下游行业发展现状       88

三、2021-2026年下游行业发展趋势       89

四、下游需求对商业银行行业的影响       90

第八章 2020年中国商业银行行业主导驱动因素分析      92

第一节 国家政策导向  92

第二节 关联行业发展  92

第三节 行业技术发展  100

第四节 行业竞争状况  104

第五节 社会需求的变化     106

第九章 2020年中国商业银行行业偿债能力分析      107

第一节 商业银行行业资产负债率分析     107

第二节 商业银行行业不良贷款率分析     107

第三节 商业银行行业流动比率分析  109

第四节 商业银行行业拨备覆盖率分析     110

第五节 2021-2026年商业银行行业偿债能力预测 110

第十章 2020年中国商业银行行业营运能力分析      113

第一节 商业银行行业总资产周转率分析  113

第二节 商业银行行业净资产周转率分析  113

第三节 商业银行行业净息差分析     114

第四节 商业银行行业流动性覆盖率分析  115

第五节 2021-2026年商业银行行业营运能力预测 116

第十一章 2020年中国商业银行行业竞争分析   118

第一节 重点商业银行企业市场份额  118

第二节 商业银行行业市场集中度     118

第三节 行业竞争群组  119

第四节 潜在进入者     120

第五节 替代品威胁     121

第六节 供应商议价能力     122

第七节 下游用户议价能力  123

第十二章 2020年中国商业银行行业重点企业分析  125

第一节 中国工商银行  125

一、企业概述       125

二、企业主要经济指标       126

三、企业盈利能力分析       127

四、企业偿债能力分析       127

五、企业发展优势分析       127

第二节 中国农业银行  130

一、企业概述       130

二、企业主要经济指标       131

三、企业盈利能力分析       132

四、企业偿债能力分析       133

五、企业发展优势分析       133

第三节 中国银行  134

一、企业概述       134

二、企业主要经济指标       135

三、企业盈利能力分析       136

四、企业偿债能力分析       136

五、企业发展优势分析       136

第四节 中国建设银行  139

一、企业概述       139

二、企业主要经济指标       140

三、企业盈利能力分析       140

四、企业偿债能力分析       141

五、企业发展优势分析       141

第五节 中国邮政储蓄银行  144

一、企业概述       144

二、企业主要经济指标       145

三、企业盈利能力分析       146

四、企业偿债能力分析       146

五、企业发展优势分析       146

第六节 交通银行  149

一、企业概述       149

二、企业主要经济指标       150

三、企业盈利能力分析       151

四、企业偿债能力分析       151

五、企业发展优势分析       151

第七节 招商银行  154

一、企业概述       154

二、企业主要经济指标       155

三、企业盈利能力分析       156

四、企业偿债能力分析       157

五、企业发展优势分析       157

第八节 浦发银行  162

一、企业概述       162

二、企业主要经济指标       163

三、企业盈利能力分析       164

四、企业偿债能力分析       164

五、企业发展优势分析       164

第九节 平安银行  165

一、企业概述       165

二、企业主要经济指标       166

三、企业盈利能力分析       167

四、企业偿债能力分析       167

五、企业发展优势分析       168

第十节 民生银行  171

一、企业概述       171

二、企业主要经济指标       172

三、企业盈利能力分析       172

四、企业偿债能力分析       173

五、企业发展优势分析       173

第十三章 2021-2026年中国商业银行行业发展与投资风险分析   175

第一节 商业银行行业环境风险  175

一、国际经济环境风险       175

二、汇率风险       175

三、宏观经济风险       177

四、宏观经济政策风险       177

五、区域经济变化风险       181

第二节 产业链上下游及各关联产业风险  185

第三节 商业银行行业政策风险  185

第四节 商业银行行业市场风险  186

一、市场供需风险       186

二、经营风险       187

三、竞争风险       189

第十四章 2021-2026年中国商业银行行业发展前景及投资机会分析  190

第一节 商业银行行业发展前景预测  190

一、用户需求变化预测       190

二、竞争格局发展预测       190

三、渠道发展变化预测       191

四、行业总体发展前景及市场机会分析    192

第二节 商业银行行业投资机会  193

一、区域市场投资机会       193

二、产业链投资机会    194

第十五章 研究结论及发展建议      195

第一节 商业银行行业研究结论及建议     195

第二节 中研普华商业银行行业发展建议  196

一、行业发展策略建议       196

二、行业投资方向建议       197

三、行业投资方式建议       198

图表目录

图表：2016-2020年国内生产总值及增速       13

图表：2016-2020年三次产业增加值占国内生产总值的比重       13

图表：2016-2020年城镇新增就业人数   14

图表：2020年居民消费价格月度涨跌幅度     14

图表：2020年居民消费价格比2019年涨跌幅度   15

图表：2016-2020年年末国家外汇储备   15

图表：2016-2020年粮食产量   17

图表：2016-2020年全部工业增加值及增速   18

图表：2020年主要工业产品产量及其增长速度     19

图表：2016-2020年建筑业增加值及增速       20

图表：2016-2020年服务业增加值及增速       21

图表：2020年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度  21

图表：2020年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度  22

图表：2016-2020年快递业务量及增速   23

图表：2016-2020年年末固定互联网宽带接入用户数   23

图表：2016-2020年社会消费品零售总额       24

图表：2020年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重  25

图表：2020年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度  25

图表：2020年固定资产投资新增主要生产与运营能力  25

图表：2020年房地产开发和销售主要指标及其增长速度     26

图表：2016-2020年货物进出口总额       27

图表：2020年货物进出口总额及其增长速度  27

图表：2020年主要商品出口数量、金额及其增长速度  28

图表：2020年主要商品进口数量、金额及其增长速度  28

图表：2020年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重     29

图表：2020年外商直接投资（不含银行、证券、保险领域）及其增长速度     29

图表：2020年对外非金融类直接投资额及其增长速度  30

图表：2016-2020年全国一半公共预算收入   31

图表：2020年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度     32

图表：2016-2020年全国居民人均可支配收入及增速   33

图表：2020年全国居民人均消费支出及其构成     34

图表：2016-2020年研究与试验发展（r&d）经费支出及其增速      35

图表：2020年专利授权和有效专利情况  35

图表：2016-2020年普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数       36

图表：2016-2020年国内游客人次及增速       37

图表：2016-2020年年末卫生技术人员人数   38

图表：2016-2020年清洁能源消费量占能源消费总量的比重       39

图表：2018-2020年我国商业银行市场规模（单位：万亿元）   46

图表：2021-2026年我国商业银行市场规模预测（单位：万亿元）   48

图表：行业生命周期示意图       50

图表：2018-2020年我国商业银行市场规模（单位：万亿元）   56

图表：2018-2020年我国商业银行净利润（单位：亿元）   57

图表：2018-2020年我国商业银行供给规模（单位：万亿元）   58

图表：2021-2026年我国商业银行供给规模预测（单位：万亿元）   60

图表：2018-2020年我国商业银行需求规模（单位：万亿元）   61

图表：2021-2026年我国商业银行需求规模预测（单位：万亿元）   63

图表：2018-2020年我国商业银行供需情况（单位：万亿元）   64

图表：2019年我国东部地区银行业金融机构概况（单位：个，人，亿元）     65

图表：2019年我国中部地区银行业金融机构概况（单位：个，人，亿元）     66

图表：2019年我国西部地区银行业金融机构概况（单位：个，人，亿元）     66

图表：2019年我国东北地区银行业金融机构概况（单位：个，人，亿元）     67

图表：2009-2019年我国东部地区人民币存款变化情况（单位：%）       67

图表：2009-2019年我国东部地区人民币贷款变化情况（单位：%）       68

图表：2019年我国东部地区社会融资规模增量     69

图表：2019年我国中部地区本外币存款增长情况（单位：%，亿元）      70

图表：2019年我国中部地区本外币贷款增长情况（单位：%，亿元）      71

图表：2019年中部地区人民币一般贷款加权平均利率（单位：%）  72

图表：2018-2019年西部地区社会融资规模增量   73

图表：2018-2019年东北地区社会融资规模增量   75

图表：我国商业银行产业链结构       79

图表：2018-2020年我国商业银行资产负债率情况（单位：%）       107

图表：2018-2020年我国商业银行不良贷款率情况（单位：%）       109

图表：2018-2020年我国商业银行流动比率情况（单位：%）    109

图表：2018-2020年我国商业银行拨备覆盖率情况（单位：%）       110

图表：2018-2020年我国商业银行总资产周转率情况（单位：次）   113

图表：2018-2020年我国商业银行净资产周转率情况（单位：次）   114

图表：2018-2020年我国商业银行净息差情况（单位：%）       115

图表：2018-2020年我国商业银行流动性覆盖率情况（单位：%）    116

图表：2019年我国主要商业银行总资产占比情况（单位：%）  119

图表：工商银行2020年第三季度主要经济指标     126

图表：工商银行2020年盈利能力指标情况     127

图表：工商银行2020年偿债能力指标情况     127

图表：农业银行2020年第三季度主要经济指标     131

图表：农业银行2020年第三季度营业收入情况     132

图表：农业银行2020年盈利能力指标情况     132

图表：农业银行2020年偿债能力指标情况     133

图表：中国银行2020年第三季度主要经济指标     135

图表：中国银行2020年盈利能力指标情况     136

图表：中国银行2020年偿债能力指标情况     136

图表：建设银行2020年前三季度主要经济指标情况     140

图表：建设银行2020年盈利能力指标情况     140

图表：建设银行2020年偿债能力指标情况     141

图表：邮储银行2020年前三季度主要经济指标情况     145

图表：邮储银行2020年盈利能力指标情况     146

图表：邮储银行2020年偿债能力指标情况     146

图表：交通银行2020年前三季度主要经济指标     150

图表：交通银行2020年盈利能力指标情况     151

图表：交通银行2020年偿债能力指标情况     151

图表：招商银行2020年前三季度主要经济指标情况     155

图表：招商银行2020年盈利能力指标情况     156

图表：招商银行2020年偿债能力指标情况     157

图表：浦发银行2020年前三季度主要经济指标情况     163

图表：浦发银行2020年盈利能力指标情况     164

图表：浦发银行2020年偿债能力指标情况     164

图表：平安银行2020年主要经济指标情况     166

图表：平安银行2020年盈利能力指标情况     167

图表：平安银行2020年偿债能力指标情况     167

图表：民生银行2020年前三季度主要经济指标情况     172

图表：民生银行2020年盈利能力指标情况     172

图表：民生银行2020年偿债能力指标情况     173

图表：用户办理银行业务时使用过的渠道       191

图表：60后/70后用户办理银行业务时使用过的渠道    192