2020-2025年中国硅肥行业趋势分析与投资战略咨询报告
液化天然气LNG发展趋势 2020液化天然气LNG行业发展现状及市场前进规模分析
液化天然气(Liquefied Natural Gas，简称LNG)，主要成分是甲烷，被公认是地球上最干净的能源。无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的重量仅为同体积水的45%左右。液化天然气(LNG)是由天然气转变的另一种能源形式;常温下会迅速气化，不会爆炸，也没有污染，是一种清洁、高效的能源。LNG是一种清洁、高效的能源。由于进口LNG有助于能源消费国实现能源供应多元化、保障能源安全，而出口LNG有助于天然气生产国有效开发天然气资源、增加外汇收入、促进国民经济发展，因而LNG贸易正成为全球能源市场的新热点。
全球经济复苏乏力将继续影响LNG市场需求。受中国等新兴经济体经济增速下滑等因素影响，未来数年内世界经济增长可能跌至2%。低油价将导致燃油和燃气的互相替代，降低全球范围内LNG的市场需求。核能发展将影响LNG需求。日本和韩国都计划通过新建核电站来降低对LNG的需求。受区域性供需不匹配及福岛核事故影响，亚洲LNG市场价格明显高于其他地区，存在所谓'亚洲溢价'。但未来一段时间内，全球LNG市场将出现供给持续增长与需求低迷并存的态势。特别是在东亚各国LNG进口量持续降低的背景下，LNG资源在全球范围内将通过贸易和运输重新配置，可能迫使LNG交易价格回归'合理价位'，亚洲区域性溢价空间将缩小或基本消失。
LNG作为清洁能源越来越受到青睐，很多国家都将LNG列为首选燃料，天然气在能源供应中的比例迅速增加。液化天然气正以每年约12%的高速增长，成为全球增长最迅猛的能源行业之一。
车用LNG市场增速明显放缓，2016年车用LNG消费量达到422万吨，船用LNG消费量5万吨;LNG车船用量占LNG消费总量的比例下降至32%。LNG发电用量在40万吨，占比3%，主要为广东省LNG电厂用量。
中国天然气利用极为不平衡，天然气在中国能源中的比重很小。从中国的天然气发展形势来看，天然气资源有限，天然气产量远远小于需求，供需缺口越来越大。尽管还没有形成规模，但是LNG的特点决定LNG发展非常迅速。可以预见，在未来10年的时间内，LNG将成为中国天然气市场的主力军。在中国经济持续快速发展的同时，为保障经济的能源动力却极度紧缺。
2016年在环保压力之下，油品升级步伐加快，带来消费成本增加，加之成品油“地板价”的限制，价格下调希望渺茫，替代能源经济性下滑。而天然气方面，非居民天然气门站价格大幅下调，天然气价格市场化程度进一步推进。此消彼长之下，天然气市场下游需求增长的动力提升，为天然气市场发展速度反弹奠定了基础。
未来5年国内LNG长约贸易价格有望在2.0-2.7元/立方米。结合油价走势和LNG市场过剩的状况，若“十三五”期间，国际油价均价在50-70美元/桶间运行，未来5年LNG长期贸易合同进口价格有望在1.9-2.6元/立方米(对应进口成本7-11美元/MMBtu)。
中国的能源结构以煤炭为主，石油、天然气只占到很小的比例，远远低于世界平均水平。随着国家对能源需求的不断增长，引进LNG将对优化中国的能源结构，有效解决能源供应安全、生态环境保护的双重问题，实现经济和社会的可持续发展发挥重要作用。中国对LNG产业的发展越来越重视，中国正在规划和实施的沿海LNG项目有：广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁等，这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。未来，LNG行业发展空间巨大。
中国天然气生产依然以中国石油集团为主。2016年，中国石油集团天然气产量为981.1亿立方米，占全国总产量的72%。中国石油集团的长庆油田、塔里木油田和西南油气田仍然是中国天然气产量最大的3个油气田，2016年这3个气田的天然气产量分别达到365亿立方米、235.6亿立方米和190.1亿立方米，合计产量790.7亿立方米，占全国总产量的58%。其中，长庆油田天然气产量比2015年减少9.6亿立方米，塔里木油田保持稳定，西南油气田比2015年增长35.3亿立方米。根据数据显示：2017年6月中国天然气产量为115.5亿立方米，同比增长14.6%。2017年1-6月中国天然气产量为740.8亿立方米，同比增长8%。
下游消费结构来看，2016年下游工业用LNG消费量爆发性增长，煤改气政策支撑及LNG价格处于低位利好，2016年工业用LNG消费量达到637万吨，占中国LNG消费量的比例上升6个百分点至47%。城市燃气用LNG消费量增长至241万吨，占比18%。
截至2016年6月底，国内建成投产LNG工厂164座，LNG总产能达到9130万方/天，同比2014年上半年增长24%，增速下降18个百分点。新增产能中，非常规气源制LNG产能达到418万方/天，占比明显提升。全年，LNG接收站及中转站槽批量总计为412万吨，占整体接收量的20.1%。
根据中研普华研究院《2020-2025年LNG行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：
上游天然气市场供给与价格趋势
第二节 中国天然气供应市场分析
一、中国天然气资源储量分析
1、中国天然气储量规模分析
我国已探明天然气储量在过去30多年里增长迅速，1980年仅为 0.73万亿立方米，2000年上升至1.41万亿立方米，20年增长93%。截至2014年底，我国已探明天然气储量为3.46万亿立方米，较2000年增长145%，1980-2015年复合增速为4.70%。2015年我国天然气储量占全球天然气储量的比例为1.85%。
图表：2012-2016年中国天然气储量规模及增长趋势分析
数据来源：国家统计局、中研普华数据整理
2、中国天然气储量分布结构
我国天然气探明储量集中在十个大型盆地，依次为：鄂尔多斯、四川、塔里木、渤海湾、松辽、柴达木、准格尔、莺歌海、渤海海域和珠江口。中国气田以中小型为主，大多数气田的地质构造比较复杂，勘探开发难度大。四川盆地几个新开发气田的主体已经扩展到致密砂岩储层，因而具有较高的地质储量未开发率，2015年其地质储层未开发量为2537亿立方米，未开发率达54.7%，其未开发量位居十大盆地之首。
我国天然气主要分布在中部四川和西部新疆地区，层系分布以新生界第3系和古生界地层为主，在总资源量中，新生界占37.3%，中生界11.1%，上古生界25.5%，下古生界26.1%。天然气资源的成因类型是，高成熟的裂解气和煤层气占主导地位，分别占总资源量的28.3%和20.6%，油田伴生气占18.8%，煤层吸附气占27.6%，生物气占4.7%。
3、中国新增天然气储量增速
中国天然气新增探明地质储量在2014年、2015年连续两年突破万亿立方米后，2016年回落，全年新增探明地质储量7846亿立方米，与2015年相比降幅达30%。其中，常规天然气新增探明地质储量7270亿立方米，煤层气新增576亿立方米，页岩气则无新增探明地质储量。新增探明地质储量仍以中国石油天然气集团公司(简称“中国石油集团”)为主。
2016年，中国石油集团新增探明天然气地质储量5419亿立方米，约占全国新增地质储量的69%，份额较2015年的42%上升27个百分点，连续5年超过4500亿立方米。
图表：2015-2016年中国天然气探明地质储量变化情况
数据来源：国家发改委、中研普华数据库
1、中国天然气生产总量分析
2016年，中国天然气产量达到1370亿立方米，比2015年增加约20亿立方米，增长幅度约为1.5%，增量和增速与2015年持平。其中，常规天然气产量约为1229亿立方米，页岩气约为80亿立方米，煤层气约为45亿立方米，煤制天然气约为16亿立方米。分品种看，页岩气产量继续走高，比2015年增长34亿立方米;煤层气和煤制天然气基本维持2015年产量，常规气产量则出现近年来的首次下降，比2015年减少17亿立方米。
天然气生产依然以中国石油集团为主。2016年，中国石油集团天然气产量为981.1亿立方米，占全国总产量的72%。中国石油集团的长庆油田、塔里木油田和西南油气田仍然是中国天然气产量最大的3个油气田，2016年这3个气田的天然气产量分别达到365亿立方米、235.6亿立方米和190.1亿立方米，合计产量790.7亿立方米，占全国总产量的58%。其中，长庆油田天然气产量比2015年减少9.6亿立方米，塔里木油田保持稳定，西南油气田比2015年增长35.3亿立方米。
根据数据显示：2017年6月中国天然气产量为115.5亿立方米，同比增长14.6%。2017年1-6月中国天然气产量为740.8亿立方米，同比增长8%。
图表：2012-2017年H1中国天然气产量及增长趋势分析
数据来源：国家统计局、中研普华数据库
想了解更多LNG行业专业分析，请关注中研普华研究院报告《2020-2025年版LNG产品入市调查研究报告》
