2020年传媒行业营业收入下降4.22% 2021中国传媒产业总产值及增长情况分析
传媒HuangJiang2021/5/13
"十三五"规划建议明确提出，到2020年文化产业要成为国民经济支柱性产业。2020年传媒行业实现营业收入5043.6亿元，同比下降4.22%。2021Q1单季度实现营 业收入1239.7亿元，高于20Q1 的1004.5亿元，但环比20Q4下滑21.4%。
2020年营收同比正增长的子板块包括广告营销、游戏、有线电视，其 中广告营销实现营收1478.57亿元(YOY+13.8%)，游戏板块实现营收725.59亿元 (YOY+1.4%)，有线电视板块实现营收491.9亿元(YOY+0.3%)。2021Q1单季 来看，除游戏子版块外(面临去年Q1的高基数效应)，其他子板块营收均实现同比正增长，其中电影院线、体育、教育行业营收同比增速领先。
2020年游戏、互联网板块净利润增速领先，广告营销、有线电视、电影院线、教育、 体育、动漫净利润同比增速为负。2020年净利润实现同比正增长的板块包括：出版 行业归母净利润127.37亿元，同比增长2.7%;互联网板块归母净利润76.79亿元， 同比增长超1600%;游戏板块归母净利润为153.54亿元，同比增长超1100%。
净利润同比下滑且跌幅扩大的板块包括：广告营销板块归母净利润-39.34亿元，同 比下滑246%，主要由于数知科技、思美传媒等个股大幅亏损所致;电影院线归母净 利润-124.94亿元，同比下降303.8%;体育板块归母净利润-5.87亿元，同比下降 312.7%。
文化产业未来的增加值至少应该达到5万亿元，年均名义增长率至少要保持在12%以上，这也就意味着作为文化产业重要组成部分的传媒产业在"十三五"期间将保持总体上的高速增长。产业结构也会不断优化，中国传媒产业即将迎来以互联网为核心，媒介融合发展的新时代。到2025年中国传媒行业总产值将达4.7万亿元。
根据中研普华出版的《2021-2025年中国传媒行业全景调研与投资战略研究咨询报告》显示：
传媒集成经济的中心是传媒平台，需要把其他社会的资源进行整合，将富有活力的元素加入到媒体产业的结构中，使其能够创造新的价值，从而让技术与社会共同进步的目标得以实现。在以往的观念里我们都会认为媒体在我们的生活中只是一个传播介质，但是它真实的意义并不仅限于此，它还可以应用于社会与商业的资源整合。传媒集成经济可以为社会以及其他产业提供更多的价值，同时，传媒集成经济的模式在很大程度上依赖于网络技术的进步，还要适应更多的用户与商家的要求，根据其自身的优势传播大量的信息与资源，在沟通中创造新的经济价值。另一方面，集成经济整合关联的意义也包括网络的价值增长问题，让社会的整体生产水平与生产效率得到提升。
一、产业总产值及增长情况
图表：2016-2020年我国传媒行业产值
数据来源：国家统计局
2019年，受整体经济环境及中美贸易摩擦等因素的影响，中国传媒产业虽保持了增长态势，总产值达到22625.4亿元，但增速首次跌破两位数，为7.95%，是近十多年最低。2020年，在多方承压的背景下，传媒产业发展的不确定性增加，但有些能帮助人们提升数字生存能力的在线视频、网络游戏、电商等领域仍然会继续保持稳定发展，产值为24435.4亿元。
二、细分市场规模及增长情况
2020年，传媒产业发展的不确定性增加。根据国家统计局数据，中国2020年第一季度GDP同比下降6.8%，无论是投资、进出口还是消费、工业生产等主要经济指标均出现下滑。在整体经济环境压力下，传媒领域诸多行业相关指标下降明显。
报刊传统发行渠道受疫情影响严重，一些报刊采取部分时间段内的休刊措施。局部地区已经出现报纸名存实亡的局面，由于无法实现空间上的传递，尽管一些主流报业集团还有品牌影响力、内容生产力等，“两微一端”运营较好的传统纸媒依旧保持一定的影响力，但2020年年初的整体市场、消费环境极大加快了传统媒体退场的历史进程。广播、电视尽管依旧占据着一定的传播份额，但在新闻资讯类信息传播当中，它们的作用也在明显下降。传统媒体恐怕难再恢复起来作为一种日常使用媒介的存在感。
电影业更是遭遇“寒冬”，2020年上半年票房几乎为零。万达电影对外发布2020年第一季度业绩预告显示一季度亏损规模在5.5亿～6.5亿元之间，而华谊兄弟、光线传媒、慈文传媒等也难逃亏损现状。自2020年初至4月份，我国大致有3000余家影院类企业注销或者吊销。
“东边日出西边雨，道是无晴却有晴”，传媒业也有令人眼睛一亮的高光行业。根据国家统计局的数据，2020年第一季度互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入呈增长趋势，实物商品网上零售额18536亿元，同比增长5.9%。疫情催生的“宅娱乐”“宅消费”，让智能化、数字化业务相关企业逆境中突出重围。网络游戏、在线视频等用户有显著的增长趋势，电影《囧妈》在头条系四大平台及智能电视鲜时光三日总播放量超过6亿次，总观看人次1.8亿;《王者荣耀》《和平精英》等游戏用户数呈30%以上增长;各大视频网站用户数量和使用时长也有所上涨;在线教育等在危机中迎来机遇。
2020年上半年，电视、广播、报刊等传统媒体的新媒体内容生产、用户增长和传播数据有较好表现，融合转型、新媒体渠道建设成效集中得以体现。另外，从内容报道深度和传播度、影响度上，一些传统媒体表现十分抢眼，如《财新周刊》《三联生活周刊》等，其权威、真实、深入的报道使之脱颖而出，成了受众最为信赖的疫情资讯主流媒体。
数字化已经成为一种社会生存状态，对于传媒企业来说，用数字化的手段来解决数字时代的用户需求才是生存之道。
三、传媒产业细分市场结构
传媒形态分析：传媒的形态可划分为一级形态，如电视、报纸、电影、网络、微博、手机等;二级形态，如财经报纸、体育报纸、青年报、老年报等，重在研究形态变化;内容形态，如画像、文字、会话、音乐、图画、照片等。
互联网时代网络渗透的越彻底就越能够捕获到那些非主流的长尾需求，技术能够拉近彼此的距离，将广大范围中相同个性化需求的用户聚集到一起，并形成足以赢利的商业模式。长尾的发掘在未来依然具有美好的前景，而垂直化与专业化的细分市场正是网络媒体对长尾市场的追逐。事实上近年来，传媒企业在大众化媒介产品的市场竞争中，市场格局都已经明朗。譬如，在网络新闻阅读市场中，传统互联网的四大新闻门户网站格局已经多年未发生变化，移动互联网市场中腾讯新闻、今日头条、网易新闻为代表的第一梯队优势也较为明显。在垂直化、专业化的细分领域，很多企业经过了多年深耕，也积累了大量资源与优势。其中不乏汽车之家、易车网这样的汽车领域龙头企业，携程、去哪儿、途牛、艺龙这类专业的旅游资讯服务类企业，以及58同城这样的分类信息服务企业。
而未来传媒市场继续细分发展的趋势将同过去有所不同，在垂直化与专业化的基础上，“人格化”与“社群化”的细分模式将逐步开启。也就是说受众选择媒介产品的依据将不仅是其功能性与专业性，还有包括产品中所蕴含的“人格属性”，未来的商业模式也将从渠道为王、产品为王、内容为王过渡到人格为王，而“社群化”则是这类细分媒介在传播过程中形成的受众组织形态。
四、传媒产业形态表现
传媒集成经济的中心是传媒平台，需要把其他社会的资源进行整合，将富有活力的元素加入到媒体产业的结构中，使其能够创造新的价值，从而让技术与社会共同进步的目标得以实现。在以往的观念里我们都会认为媒体在我们的生活中只是一个传播介质，但是它真实的意义并不仅限于此，它还可以应用于社会与商业的资源整合。传媒集成经济可以为社会以及其他产业提供更多的价值，同时，传媒集成经济的模式在很大程度上依赖于网络技术的进步，还要适应更多的用户与商家的要求，根据其自身的优势传播大量的信息与资源，在沟通中创造新的经济价值。另一方面，集成经济整合关联的意义也包括网络的价值增长问题，让社会的整体生产水平与生产效率得到提升。
现阶段是产业全球化与经济一体化的阶段，采用集成经济的模式能够将产业的经营方式与企业核心业务的开展过程加以调整与优化，这样做不仅降低了产业经营的损失，还能使集成经济的管理利润达到最高。集成管理的效应主要包括：第一，范围经济效应。第二，聚集经济效应。各种生产要素相互协调、互补，提高了总体的效益。第三，速度经济效应，企业在经营的速度上超过竞争的对手，是一种时间上的效率经济。第四，知识经济效应。通过价值的扩展激发出更多的创造。第五，组织经济效应，指的是企业要通过外界的力量，来增强自身的能力。从长远来看，传媒集成经济的模式为我国的经济形态起到示范的作用，传媒经济追求的是合作共赢的经济目标，对我国整个社会的经济健康发展具有指导与带动价值。传媒集成经济共同协作能实现真正的优胜劣汰，让有信用的商家得到更大的利益，更为关键的是，传媒集成经济与外部政治、文化、环境共同生存，用创新的方法将平等互利的观念进行扩散，以期给社会带来更深远、更广泛的影响。
“互联网+”助力文化娱乐产业新业态和新场景，创新消费新需求。“互联网+”助力文化娱乐产业新业态、新场景可以突破时空的局限，以用户需求为导向，不再是小众的自娱自乐，而是大众的文化盛宴。通过提高居民线上文化体验感，满足居民文化需求多元化，让人们愿意为更好的文化体验支付。线上文化娱乐体验不仅满足大中城市居民生活需要，同时也满足了偏远农村居民生活多元化的需求，这种消费结构多层面、多梯度提升的趋势释放了居民巨大的内需潜力，为扩大内需带来持续性拉动力。
文化娱乐产业数字化发展，需要“科技+”与“文化娱乐+”协同创新，是两者在本性上的相互切近，它既需要科技的整合性与能动性，更需要文化的集成与价值的提炼与创新。与发达国家文化娱乐产业数字化发展相比，我国在关键技术创新和某些核心技术应用上仍有较大差距，5G、虚拟现实/增强现实、3D、区块链、云计算、大数据、物联网、人工智能、动漫游戏、全息影像等与“互联网+”的应用还未在文化娱乐产业新发展模式中普及，新兴文化业态还需不断更新。技术产业化与文化产业化交互发展需要以高新技术为依托、以数字内容为主体、以自主知识产权为核心，有效提升文化产品的附加值。需要利用“文化娱乐+互联网+”的新型平台，促进文化与旅游、科技、金融、生态农业、智能制造等行业的融合发展。
