2021金融服务外包行业市场的发展现状与前景分析调查

2021金融服务外包行业市场的发展现状与前景分析调查

据了解，金融服务外包它指的是完成以前由自身承担的业务活动。金融外包financial service outsourcing是指金融企业持续地利用外包服务商(可以是集团内的附属实体或集团以外的实体)来完成以前由自身承担的业务活动。外包可以是将某项业务(或业务的一部分)从金融企业转交给服务商操作，或由服务商进一步转移给另一服务商(即“转包”)。金融外包始于二十世纪70年代的欧美，证券行业的金融机构为节约成本，将一些准事务性业务(如打印和存储记录等)外包。到了90年代，在成本因素及技术升级的推动下，金融外包主要集中在IT领域，涉及整个IT行业。据统计2005年整个IT行业的支出中有45%为外包支出。

当前，以服务外包、服务贸易以及高端制造业和技术研发环节转移为主要特征的新一轮世界产业结构调整正在兴起，为中国发展面向国际市场的现代服务业带来新的机遇。顺应这一发展趋势，2020年1月份，商务部等8部门出台《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》，从加快数字化转型进程、推动重点领域发展、构建全球服务网络体系、加强人才培养、培育壮大市场主体、推进贸易便利化6方面为服务外包产业指明了发展方向。那么，未来金融服务外包行业市场行情如何?

随着世界经济复苏向好，中国经济稳中求进，新动能逐步显现，各产业数字化转型的需求持续释放，金融服务外包政策体系也进一步完善，中国金融服务外包产业的供给侧结构性改革将得到大力推进。在广泛的领域里面，特别是在“一带一路”《中国制造2025》这样的战略中，将有服务外包的鼎力支撑。信息技术的发展为金融服务外包发展提供了技术手段，而且使跨境交付有了比较便利的技术条件。

根据中研普华研究报告《2021-2025年中国金融服务外包行业全景调研与发展战略研究报告》统计分析显示：

一、金融服务外包行业市场规模现状分析

随着世界科技发展和应用、各国人才培养和吸引，未来若干年，全球离岸外包的格局将发生重大变化。为此，无论是发达国家还是发展中国家，无论是发包国还是接包国，都要在变化的市场格局中找到适合的发展位置，分享经济全球化的红利。

2016-2020年全球金融外包行业市场规模呈现稳步上升趋势，截止到2020年全球金融服务外包市场规规模已经达到5535亿美元，未来一段时间预计也会维持在6%左右速度发展。

图表：2018-2020年全球金融服务外包行业市场规模情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

二、金融服务外包需求结构分析

2020年1-10月，我国企业承接美国、中国香港、欧盟、日本、新加坡和韩国离岸外包执行额分别为1007.6亿元、814.6亿元、716.9亿元、403.9亿元、253.4亿元和221.9亿元，同比分别增长16.1%、19%、2.5%、6.6%、8.3%和17.3%，合计占中国离岸服务外包执行额74.7%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额812.2亿元，同比增长6.2%。承接区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)成员国离岸外包执行额1141.9亿元，同比增长9.3%。

从业务结构看，我国服务外包转型升级正在提速。从重点市场看，我国服务外包已是世界服务分工体系中不可或缺的一环。在新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦等不利因素影响下，前10个月，不论是总额还是增速，我国承接美国离岸业务均为主要合作伙伴之首，这表明两国在服务外包领域的合作具有较强的互补性，这是全球价值链、供应链匹配的结果，也是市场化运作的结果，并不会因某些短期或人为的因素受到干扰。可以预见，中美两国在服务外包领域仍有很强的合作动能，前景可期。

图表：全球主要离岸发包市场份额

数据来源：商务部

三、重点需求客户

大公司具有离岸业务的比例显著高于小公司;越来越多的公司正在建立自己的离岸业务机构。全球主要的金融服务外包客户是银行、证券、保险等机构。

离岸业务的增长产生了对“国家风险”进行监控的需要，即金融机构将业务外包给另一国家(地区)的服务商后，需要监视该国(地区)政府的政策、政治、社会、经济及法制状况;同时也应制定适当的应急计划与退出策略。另外，一家机构业应考虑商业持续性问题，即在极端情况下如何将外包业务迅速转回国内。

全球金融服务外包行业市场承接能力分析

一、承接市场规模现状分析

全球软件外包业务的离岸发包市场由美国、欧洲和日本等发达国家和地区主导，市场格局较为稳定。其中，美国是全球最主要的软件发包国家，2020年发包规模占全球市场的21.3%，中国香港和欧盟分别占据第二位和第三位，市场份额分别为17.2%和15.1%。

二、承接能力规模分布

2020年，我国服务外包产业快速健康发展，“中国服务”品牌国际影响力不断提升。其中，承接离岸服务外包执行额首次超过千亿美元，带动服务出口提升3.8个百分点，圆满实现“十三五”发展目标。进入21世纪以来，全球形成了以印度、中国、爱尔兰、中东欧、菲律宾为主体的离岸服务外包接包国的市场竞争格局。

2021金融服务外包行业市场的发展前景分析

1-4月，全国国有及国有控股企业营业总收入222153.7亿元，同比增长32.2%，两年平均增长8.4%(以2019年相应同期数为基数，采用几何平均的方法计算)。其中中央企业126370.9亿元，金融服务外包同比增长27.6%，两年平均增长7.3%;地方国有企业95782.8亿元，金融服务外包同比增长38.9%,两年平均增长9.9%。

随着科技在金融服务外包当中的金融服务外包价值转化率不断提高，第三方服务的介入和共同参与，对于整个金融业价值链的 形成和实现变得尤为重要。信息技术的发展为金融服务外包发展提供了技术手段，而且使跨境交付有了比较便利的技术条件。

2021年一季度末，我国金融服务外包机构总资产为364.62万亿元，金融服务外包同比增长9.5%，其中，银行业机构总资产为329.58万亿元，同比增长9%;证券业机构总资产为10.78万亿元，同比增长22.1%;保险业机构总资产为24.26万亿元，同比增长11.7%。金融业机构负债为331.6万亿元，同比增长9.6%，其中，银行业机构负债为301.99万亿元，同比增长9.1%;证券业机构负债为8.08万亿元，同比增长25.1%;金融服务外包机构负债为21.53万亿元，同比增长12%。

随着科技在金融业当中的价值转化率不断提高，第三方金融服务外包的介入和共同参与，对于整个金融服务外包金融业价值链的 形成和实现变得尤为重要。信息技术的发展为金融服务外包发展提供了技术手段，而且使跨境交付有了比较便利的技术条件。未来行业市场发展趋势如何?想要了解更多行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2021-2025年中国金融服务外包行业全景调研与发展战略研究报告》。