2021小微金融市场现状和规模发展趋势如何 小微金融行业分析深度报告

2021小微金融市场现状和规模发展趋势如何 小微金融行业分析深度报告

据悉，小微金融它主要是指专门向小型和微型企业及中低收入阶层提供小额度的可持续的金融产品和服务的平台。长期以来困扰中国经济发展的中小企业融资问题，如今并没有得到解决。传统金融机构用了互联网技术仍未能解决。传统的小微金融市场+互联网的发展空间是巨大的，但小微金融的商业模式已经不是P2P了，而是线上和线下的结合。

小微金融就是传统金融+互联网，小微金融+互联网的市场巨大，这是由小微金融的市场性质决定的。长期以来困扰中国经济发展的中小企业融资问题，如今并没有得到解决。传统金融机构用了互联网技术仍未能解决。传统的小微金融市场+互联网的发展空间是巨大的，但小微金融的商业模式已经不是P2P了，而是线上和线下的结合。就目前的数据可获得性和社会信用环境来看，在相当长的时间里依然要以线下为主、线上为辅。

目前我国中小企业工业总产值和实现利税分别占全国企业总数的60%和40%左右，75%的城镇就业机会由中小企业提供，然而金融对中小企业的支持力度却与其贡献度不匹配，融资难一直是困扰中、小、微型企业发展的瓶颈。小微经济发展具有巨大的服务需求空间，但大银行的注意力集中在大企业和大项目上，小微企业的“金融真空”需要发展小微金融来填补。随着互联网金融的兴起，小贷机构、担保机构在很多领域与互联网金融如P2P短兵相接。

在互联网金融背景下，小贷公司、担保公司仍有市场空间，网络小贷是实体经济互联网化背景下，产业资本向金融服务的延伸，网络小贷公司和其他小微贷相比，网络小贷具有参与主体多元化、和实体经济结合小微金融紧密以及风险可控等优势。2019年1月17日，财政部发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》指出：为进一步支持小微企业发展，实施小微企业普惠性税收减免政策。银保监会2019年3月13日印发了《关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》(以下简称《通知》)，以推动银行保险机构持续改进小微企业金融服务，进一步缓解小微企业融资难融资贵问题。

目前我国小微金融行业发展基本处于起步阶段，产品种类较为单一，担保方式主要以抵押、质押等强担保方式为主，贷款周期以1-3年为主。各家商业银行虽然各自均推出了针对小微企业的金融产品，但由于缺乏特色化、个性化的服务模式和手段，具体的内容和实质无本质性差异，仅仅是产品的名字不同，因而可复制性较强。最终，同业间为抢占市场份额，往往以优惠的贷款利率为切入点，市场竞争异常激烈。作为小微金融的重要组成部分，我国小额贷款公司近年来正呈现出爆发式发展态势。由于小微金融的服务对象集中在大量小微企业及普通农户，因此我国小微金融发展十分迅速，为缓解我国中小企业融资难问题、为解决农户增收问题发挥了重要作用。当前网络技术的发展，为小微金融的空间拓展提供了良好的机遇。信息不对称一直是小企业难以获得银行贷款的一大障碍，但网络技术的发展为金融企业与贷款企业间搭建了沟通的桥梁。一定程度上克服了信息不对称问题。那么，未来小微金融行业市场行情如何?

数字技术驱动小微金融商业模式变革

“无接触金融”促使银行业展业方式转变，面对国际贸易形势变化，我国也提出“双循环”战略并推动小微企业产业数字化转型。这是百年不遇之困局，使银行与金融科技公司成为“共生体”，探求小微贷款定价、智能风控解决之道。

数字技术驱动小微金融商业模式变革。疫情加速了金融科技的创新发展，驱动我国小微金融生态形成了“五大变革”：一是产品创新变革、二是场景增信变革、三是信贷技术变革、四是农村金融变革、五是新型风控变革。

“银行+金融科技服务商”共建产业数字化解决方案。面对数千万的小微企业主与个体工商户融资难题，一批金融科技公司譬如度小满金融、百融云创，联合政府部门与商业银行，形成全新的大数据风控与小微企业全生命周期解决方案。生态合作伙伴拓展与云平台构建，展现出广阔的发展机遇。

普惠小微金融十大趋势与四大挑战。结合中国经营环境，目前尚存在金融基础设施、小微征信体系、风控建模、行业选取等实操难题。零壹智库基于多家金融机构的调研成果，提出4个发展挑战——产品创新、错位竞争、商业模式与长远战略，多措并举才能展现一条可持续的小微金融盈利路径图。

2020年2月初，邮储银行采取随机抽样方式，对2240家存量小微企业客户开展疫情影响专题调研，结果显示，小微企业在生产经营、业绩、资金等方面均受到巨大冲击。超过九成(90.42%)的小微企业因受疫情影响延迟复工复产;近八成(77.28%)的小微企业受疫情影响业绩变差;超六成的(64.56%)小微企业下游客户订单减少;过半数(54.16%)小微企业认为，若疫情持续，自有资金难以坚持超过3个月;超过五成(53.42%)的小微企业认为，此次疫情的影响会持续到4月份之后，全面恢复正常生产运营需更多时间。

此外，从邮储银行小微企业运行指数(小微企业运行指数是邮储银行依托近4万个遍布城乡的实体网点和3.5万名小微客户经理，建成覆盖全国近75%县域地区的小微企业样本库，于2014年初研究编发小微指数，2015年5月开始以月度为单位对外发布)来看，2020年2月，该指数为31.9，较去年同期下降14.3个点，为小微指数发布以来最低值和最大降幅，六个区域指数、七个行业指数以及八个分项指数几乎都呈断崖式下滑，小微企业在此次疫情期间受到的冲击巨大。

从指数具体指标来看，一方面，所有行业及区域企业普遍面临下游客户需求减少及上游原料供应不足等问题。如受疫情冲击最大的住宿餐饮业和交通运输业，市场指数和采购指数均大幅下跌，具体表现为：业务量(运输量)骤减，下游订单明显萎缩，设备利用率显著降低，原材料采购量及原材料库存均大幅减少。另一方面，企业风险普遍骤增。2020年2月小微企业流动资金周转速度放缓、回款周期延长，小微指数中的风险指标全面走低，但行业及地区差异明显，如住宿餐饮业下降23.9个点至30.9，而疫情期间政策支持力度较强的制造业下降13.7个点至39.1。从区域看，西北地区下降19.4个点至32.3，而距离武汉最远的东北地区下降11.8个点至41.9。

小微金融未来急需转型

事实上，作为经济的重要血脉，金融行业的数字化战争早已开启。而银行作为金融市场中最重要的玩家之一，数字化能力更是很早就被视作未来谁主沉浮的决定性杀器。随着风险的持续暴露，经济增速换挡已经成为必然。决策层也随即意识到，中国经济结构的健康程度比简单粗放的高增长更为重要，小微企业作为国民经济中的毛细血管，其重要性被史无前例地提升到了国家战略的高度。相应地，扶持小微金融的政策也陆续出炉。

小微金融债发行拓宽银行资金来源

2020年以来，金融支持小微企业的举措不断加码，而小微金融债券成为其中重要一环。日前，中国人民银行行长易纲表示，2021年将继续发挥民营企业债券融资支持工具引领作用，支持银行发行小微专项金融债券，推广供应链票据和应收账款确权，促进企业发债融资。

根据Wind数据统计，截至去年12月底，2020年共有40家银行合计发行了51单小微金融债，发行规模共计3732.8亿元，而2019年全年为2048亿元，同比增长82%。

小微企业融资难是全球范围内存在的问题，更是我国发展普惠金融的“痛点”和“难点。中国小微企业是给力经济发展的“轻骑兵”，其工业总产值、销售收入、实现利税大约分别占中国经济总量的60%、57%和40%，提供了75%的城镇就业机会。当前，中小微企业是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥着重要的作用。我国中小微企业贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量，是大众创业、万众创新的重要载体。

随着风险的持续暴露，经济增速换挡已经成为必然。决策层也随即意识到，中国经济结构的健康程度比简单粗放的高增长更为重要，小微企业作为国民经济中的毛细血管，其重要性被史无前例地提升到了国家战略的高度。相应地，扶持小微金融的政策也陆续出炉。

未来小微金融解决将进一步走向垂直化，其中，细分行业的金融生态构建显得尤为关键。未来小微金融的模式很难再出现统一的一个解决方案或者单一的规则，而是更加依赖具体的行业、产业、甚至区域，小微金融将在行业内部打通产业链上下游关系，建立基于特定产业链，适应具体场景的小微金融生态。在小微金融生态圈中，传统金融机构以及核心企业在供应链金融方面的介入和努力探索值得关注。供应链金融通过将供应链上的核心企业以及与其相关的上下游企业看作一个整体，以核心企业为依托，以真实贸易为前提，运用自偿性贸易融资的方式，通过应收账款质押、货权质押等手段封闭资金流或者控制物权，对供应链上下游企业提供的综合性金融产品和服务。

未来行业市场发展趋势如何?想要了解更多行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2021-2025年中国小微金融行业竞争分析及发展前景预测报告》。