2021中国同城快递市场企业格局及发展趋势研究

快递业，是指承运方通过铁路、公路、航空等交通方式，运用专用工具、设备和应用软件系统，对国内、国际及港澳台地区的快件揽收、分拣、封发、转运、投送、信息录入、查询、市场开发、疑难快件进行处理，以较快的速度将特定的物品运达指定地点或目标客户手中的物流活动，是物流的重要组成部分，他的特点就是在于他的"快"字。能够在极短的时间内将物品运达到目标地点，但是运量相对较小，运费较高，同时由于要经过不同的站点，几经周折，易使物品流失或损坏，安全系数相对较低。

同城快递，就是在同一个城市内发快递，你不能上门自取货物的情况下，请快递公司代劳。这里的同城概念的服务范围较之以往的同城概念在范围上扩大了，它以中心局所辖各市县为范围，在此范围内的邮件称为同城快递邮件，超出一县、一市、一地区的概念。

2021中国同城快递业务企业格局及发展趋势研究

2020年中国同城快递业务收入为765.2亿元，同比上升2.1%，同城快递平均价格为6.24元/件。在平均价格下降的情况下，业务收入反而上升，得益于同城快递业务量的巨大涨幅。同城快递业务量的巨大涨幅，主要是受到疫情的影响，人们都选择尽量不出门。

近年来，消费者对商品及时性提出了更高的要求，即时配送的发展逐渐加速，数据显示，与经济快递相比，同城配送使用率在53.0%。

顺丰注意到了这个有巨大潜力的市场。2016年，顺丰同城业务起步，2019年，同城业务独立化运营，创建“顺丰同城急送”品牌。截至2020年，顺丰同城业务不含税营业收入为31.46亿元，同比增加61.17%。

开拓包括顺丰同城急送在内的新业务，最大的目的是给自身业绩带来可观的增长，缓解业绩压力带来的焦虑。但就目前来看，新业务投资占比过大，回报还是遥遥无期。

看中同城配送市场前景的不只顺丰。达达、闪送、UU 跑腿等同城速配众包平台力图守住市场份额，外卖配送平台美团、饿了么和四通一达渗透进同城快递业务展开竞争。

在即时配送行业，人们最为熟悉的就是美团和饿了么两大巨头，有行业数据显示，两家占据了约68%的市场份额。而京东旗下的达达集团在 去年登陆纳斯达克上市后，也补充了不少资金“弹药”杀入战局，吸引了大批用户。

根据中研普华出版的《2021-2026年中国同城快递市场深度分析及发展趋势研究咨询报告》显示：

一、2015-2019年中国同城快递行业供给分析

图表：中国同城快递行业供给规模分析

数据来源：中研普华产业研究院

2015年我国同城快递的的供给收入规模为2770亿元，到2018年这一规模为6038亿元，2019年为7114亿元，同比增长约为18%。

二、2015-2019年中国同城快递行业市场需求分析

图表：中国同城快递行业市场业务量需求分析

数据来源：中研普华产业研究院

2019年我国同城快递业务量达110.4亿件，相比2018年的114.1亿件有所下滑，占快递总业务量的比重约为17.4%。

三、中国同城快递所属行业产品价格分析

1、中国同城快递所属行业产品价格分析

2019年快递平均单价为11.94元，同比下降0.19元或1.5%，略好于2018全年的同比下降0.33元或3.8%，其中异地快递单价7.89元，同比下降0.38元或4.6%，差于去年全年的同比下降0.26元或3.1%。快递收入的统计中，其他快递收入(主要是保价费、超远投递费、逾期保管费、出售品收入等相关增值和配套收入对应单票为3.27元，同比上涨14%，这一部分没有体现在按照同城/异地/国际的标准分类的单票价格中。

2、行业价格影响因素分析

2020年初，全国快递业务量受到国内疫情影响较大，快递龙头公司均希望抢更多的量来弥补年初的亏空，中通首先发起激烈的价格战，以期加速竞争格局分化，另外，以极兔快递为代表的新快递企业加入竞争，采取了激进的低价抢量策略，加速市场低价竞争。

快递行业企业抢占市场份额主要是通过“价格战”的方式来实现，到目前这种态势依然在持续，由此导致行业企业毛利普遍较低。2020年，以高端市场为主的顺丰快递单票毛利也仅有2.18元，“四通一达”单票毛利均已降到0.4元以下，快递行业价格竞争愈发激烈。

四、2015-2019年中国同城快递行业市场规模分析

图表：中国同城快递行业业务总量市场规模分析

数据来源：中研普华产业研究院

2019年中国快递服务企业业务量为635.2亿件，较2018年增加了128.1亿件，同比增长约为25%，预计未来将持续增长。伴随着电商业务模式的转变，同城快递业务在整个快递服务的占比将会不断提升。未来5年内，同城快递仍会保持40%左右的增速，以此计算，到2020年，同城快递市场规模将超过万亿元。

同城快递市场空间巨大，传统快递巨头看好，仍然值得资本投入。之前资本催生大量同城配送企业出现，而市场反馈和资源整合又将让其进入“拼内功”的下半场。目前同城配送企业之间差距不大，但在未来谁能获得稳定的订单源和资源支持，同时配备强大的核心技术和优质服务，就有机会改变市场格局，成为最后的胜者。

我国同城货运市场规模增长趋势

同城配送外，同城货运是另一个巨大的细分赛道。我国城市经济发展、物流行业稳定增长和移动互联网浪潮的冲击之下，同城货运市场也引来了黄金发展期。根据艾瑞咨询《2019年中国同城货运行业研究报告》，同城货运量从2014年的70亿吨增长到2020年过百亿吨，同比增长超42.9%;市场规模在过去三年保持着7%以上的增长，并将在2020年突破万亿。

中国同城货运目前的市场集中度极低，top10市场占有率仅为3.5%，而同在物流行业的快递市场的CR10已经高达84%。相较于竞争格局固化的快递赛道，同城货运领域还是一片广阔蓝海。

欲了解更多中国同城快递行业发展分析，可点击中研普华《2021-2026年中国同城快递市场深度分析及发展趋势研究咨询报告》