2021乳制品行业发展现状及前景分析

2021乳制品行业发展现状及前景分析

据了解，乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。乳制品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(等)。

我国乳制品产量整体呈波动态势

中国婴幼儿配方奶粉行业已进入“存量竞争”时代，目前趋势是：婴幼儿奶粉行业集中度不断提高，头部企业优势明显;此外，在常温液态奶、低温巴氏奶等领域，知名全国性、区域性品牌分走大部分“蛋糕”，对于新注册企业来说“门槛”较高，站稳脚跟较难。

作为我国食品安全的代表性产业之一，乳制品行业在过去数十年间历经跌宕起伏。随着工业化生产技术的进步和居民消费的持续升级，在国家政策清晰的扶植导向下，我国乳制品消费市场逐渐呈现多样化态势。从产量来看我国乳制品供给，2015-2019年我国乳制品供给能力不断提高。我国乳制品产量整体呈波动态势。

从产量来看我国乳制品供给，2015-2019年我国乳制品供给能力不断提高。我国乳制品产量整体呈波动态势。2019年，我国乳制品产量为2719.4万吨，同比增长1%。2019年，我国乳制品销量为2711万吨，较上年同期增长1.12%。我国乳制品供需基本平衡，产销率保持在98%以上。2019年我国乳制品行业的出口量为5.44万吨，出口金额为4.31亿美元，增长了约8倍左右，增幅较大。表明我国乳制品供给能力较强。那么，未来乳制品行业市场行情如何?

近十年来，我国乳制品相关企业注册量一直呈现波动下降趋势——2013年注册量达十年来最高，新增47.1万家，同比增9%;自2014年开始，注册量逐年下降，2019年注册量达28.9万家，同比下降4%。

中国乳业发展，产业水平普遍提升，转型升级步伐普遍加快，生鲜乳质量安全水平普遍改善，环保意识普遍增强。当前中国奶业正处于历史最好时期。目前，常温奶仍是主流趋势，伊利、蒙牛两家企业液态奶的主要产品均是常温奶。低温奶出现快速发展，主要有两大契机，一是，随着中国大型规模化牧场的发展，奶源各项指标不断提升，给低温奶发展提供了价廉物美的奶源;二是消费升级时代已经到来，低温奶可以更好地迎合消费升级的趋势实现快速增长。

随着原奶价格的逐渐回暖，上游奶源供应企业将从两方面受益:一方面，原奶价格的上涨显著提高了牧业乳企的毛利率水平，盈利能力将显著提升;另一方面，随着下游需求量的复苏，上游养殖企业原奶销售压力得到缓解，销售量将逐渐提升。同时，有机奶市场空间较大，壁垒较高，符合消费升级趋势。分地区来看，一二线城镇消费已经趋于饱和，而随着农村收入水平的不断提升和消费习惯的不断培育，消费升级也进入了三四线乡镇地区，乳制品已成为农村群体膳食结构的重要组成部分，三四线城市将成为未来乳制品销售布局的新增长点。

伴随着我国经济增长，居民健康意识的不断提高，国内消费者对以液态乳为代表的乳制品消费量实现了跨越式增长，根据《中国奶业统计摘要》的统计，2009年至2016年，中国人均液态乳消费量从8.8千克增长到20.3千克，复合增长率达12.68%，远高于其他发达国家和地区在同一时间段的增长率，乳制品正逐渐成为中国国民日常食品饮料消费中不可或缺的一部分，消费量规模增长迅猛。

国家市场监管总局督促乳企提升乳制品质量安全

近日，市场监管总局召集中国乳制品工业协会及伊利、蒙牛、光明、飞鹤、君乐宝、三元、完达山、圣元、银桥、新希望、雀巢、美赞臣等12家大型乳企相关负责人，以视频会议形式召开乳制品质量安全提升工作会议，督促乳品企业“言必信、行必果”，进一步推进乳制品质量安全提升。会议指出，食品安全是美好生活的基础，乳制品是食品安全的代表性产品，提高乳制品质量安全水平是乳品行业的责任和使命，乳制品生产企业要始终把责任挺在最前面，深入推进乳制品质量安全提升行动，确保产品质量安全。

近年来，国家不断从国家准入和企业注册等方面推进扩大乳品进口工作，进口乳制品正乘着国内深化改革之风加速布局。快速增长的消费需求以及自有产能的不足，将推动了乳制品进口快速增长。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国乳制品行业市场调研分析及投资价值评估咨询报告》分析

第四节 中国乳制品行业的国际比较分析 乳制品行业市场供给分析

一、乳制品行业市场价格走势

2014年以来，由于国际低价原料奶的冲击，国内奶牛养殖业持续萎缩正成为不争的事实。近年来，国内奶牛存栏数及原奶产能下滑明显。伴随着玉米、苜蓿等奶牛饲料价格高位上涨，我国奶牛养殖成本上升，奶农补栏扩产意愿下降，国内原奶产能难以满足下游消费需求。原奶的供不应求促使奶价上涨，但由于进口大包粉价格低位压制，国内乳制品价格呈现温和上涨趋势，同时乳制品进口量有明显增加。近几年，我国乳制品行业均价整体呈现上涨态势，从2013年的1.15万元/吨增长到2019年的1.54万元/吨，如下图所示：

图表：中国乳制品市场价格走势

资料来源：中研普华产业研究院

二、重点企业分布

从企业分布来看，我国乳制品生产企业主要分布在河北、内蒙古、黑龙江、江苏、安徽等地，其中河北是我国乳制品的主要生产地区，2019年河北的地区的乳制品产品约占我国乳制品总产量的14.5%;其次是内蒙古，内蒙古乳制品产品约占我国乳制品总产量的10.5%;黑龙江产量占比约5.2%。

图表：2019年我国乳制品产量区域分布

资料来源：中研普华产业研究院

近年来，为使乳制品行业尽快从质量丑闻和公信力危机中恢复、重回持续健康发展的轨道，有关部门不断加强规则制定和政策指导，积极推动行业整合，出台了一系列法律法规以及国家标准，重新审核并发放了乳制品生产许可证。通过上述行动，乳制品行业得以进一步规范，为未来的良性发展打下了坚实的基础。根据《全国奶业发展规划(2016-2020年)》的估计，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家平均水平的1/2。随着人口绝对数量的自然增长、城乡居民收入水平提高、城镇化推进和二胎政策的实施，奶类消费有较大增长潜力。预计2020年全国奶类总需求量为5，800万吨，年均增长3.1%，比“十二五”年均增速高0.5个百分点。随着近年来行业整顿和发展，乳制品行业已经初步具备继续高速发展的条件，未来发展空间仍然可观。

受新冠疫情影响，但进口乳制品仍呈现加速的态势，尤其在第三季度以来，乳制品进口量突增。根据最新数据显示，2020年1-11月我国共计进口各类乳制品297.25万吨、同比增加9.5%，折合生鲜乳1712万吨、同比增加8.5%。在这期间共进口乳清56.76万吨、同比增加38.6%，进口奶酪11.77万吨、同比增加11.5%，进口奶油10.69万吨、同比增加34.3%。 另一方面今年的疫情促使大众健康意识的觉醒，同时促进了乳制品消费进一步增长，尤其在上游奶源供给不足的情况下，缺口依然只能靠进口来满足。

新冠疫情唤醒了大众健康意识的提升，释放了我国乳制品市场的巨大潜能。据市场研究公司欧睿国际数据预测，中国乳制品市场消费规模将保持增势，有望在2024年突破5500亿元。

据报道，各大外资乳企均表示将加大在华投资，投资方向更侧重于创新、研发以及辅食、成人营养、特殊营养等高增长领域。外资企业的动作可以看出，乳企加大在华的研发投资的同时，试图通过不断的创新来实现企业的再发展。

进入2021年，根据国务院关税税则委员会的通知，从今年1月1日起，我国正式对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，其中包括婴幼儿奶粉原料等跟百姓生活密切相关的商品。同时，随着中国对外开放持续扩大，部分协定税率、最惠国税率也将在明年降低。

此外，海关总署网站今年1月初更新了11个国家的进口乳制品(婴幼儿配方乳品除外)境外生产企业注册名单，包括瑞士、意大利、俄罗斯、德国、波兰、白俄罗斯、爱尔兰、土耳其、哈萨克斯坦、越南和新西兰。在进口限制不断放宽的条件下，越来越多的国家拿到了乳制品的“入华通行证”。据国家乳业工程技术研究中心数据西安市，目前我国准入乳品的国家或地区已达到51个。同时继续推进挪威、巴拿马、蒙古、伊朗等国输华乳品风险评估工作，为进口乳制品加速进入中国提供了基础。

未来行业市场发展趋势如何?想要了解更多行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2020-2025年中国乳制品行业市场调研分析及投资价值评估咨询报告》。乳制品行业研究咨询报告对国际、国内乳制品行业市场发展状况、关联行业发展状况、行业竞争状况、优势企业发展状况、消费现状以及行业营销进行了深入的分析，在总结中国乳制品行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国乳制品行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告是乳制品行业生产、经营、科研企业及相关研究单位极具参考价值的专业报告。