DRAM市场集中度提高 2021DRAM行业深度调研及投资前景展望

在“互联网+”的背景下，智能手机功能逐渐多样化，覆盖众多应用领域，促使市场对智能手机的存储空间要求不断提高以满足消费者对移动互联网的使用体验。2016年后，中国智能手机等消费电子应用市场迅速扩张促进了存储芯片市场需求快速释放。

近年来，三星、铠侠、SK海力士等投资建厂不断，其中三星和铠侠/西部数据最为积极。目前，三星在中国的西安二期1阶段在2020年投产，二期第二阶段项目将在2021年下半年竣工。当前，我国DRAM行业发展态势如何?

当前，在国家大力支持半导体产业发展的大背景下，中国半导体存储器基地于2016年开工建设。半导体行业迅速发展推动中国存储芯片应用场景不断拓宽。存储芯片是半导体产业的重要分支，约占全球半导体市场的四分之一至三分之一。

2021DRAM行业深度调研及投资前景展望

根据世界半导体贸易统计(WSTS)数据显示，2019年全球半导体市场规模为4123.07亿美元，其中存储芯片市场规模为1064亿美元，占半导体行业销售额的25.8%。

2020年12月1日，WSTS发布了最新半导体市场预测，2020年全球半导体市场规模在4331亿美元左右。其中除了光电和分立器件，增长最大的是存储芯片，2020全年市场规模约为1194亿美元。

研究报告显示，随着数据中心、服务器、笔记本、PC 以及移动设备的销量增长，今年对存储芯片的需求一直在提升，同时太高了芯片价格。研究机构数据显示今年 Q1 全球 DRAM 营收达 192 亿美元，价格也增长了大约 8%。

2021年全球存储芯片市场规模有望达到1552亿美元，相比去年的1267亿美元增长22%。除此之外，在未来还将加继续增长，预计2023年会超过两千亿美元。我国作为全球电子产品的制造基地，一直以来都是存储器产品最大的需求市场，而我国目前存储器产品主要依赖进口。2019年，我国半导体存储器市场规模超过6000亿元。疫情影响逐渐减少，未来在企业级存储、消费级存储容量快速提升等因素驱动下，半导体存储器市场未来将继续保持增长趋势。

DRAM市场集中度提高

DRAM市场中IDM模式更具优势。目前DRAM市场三家龙头均为IDM厂商，其优势在于设计与制造工艺 协同，能率先推进并实验新型技术，IC设计到芯片落地时间较短。但同时产能变化较为缓慢，需要较高资 本投入，管理运营成本较高。

DRAM行业历经多轮周期洗礼，全球供应商 的数量在1997年达到峰值，而后随着产业的变迁逐步减小，目前仅以三家巨头为主，其他厂商包括中国台湾的南亚科技、华邦电子等。

DRAM竞争格局历经洗牌，现阶段韩国三星、海力士、美国美光三大寡头垄断市场。从集中度看，三星 、海力士、美光三家企业垄断市场，top3市占率从2006年开始大幅度上升。2020年，DRAM企业格局总体变化不大，头部企业份额小幅被挤压，CR5由2018年Q1的99%下降至2020年Q4的98.4%，仍为高度集中市场。

DRAM行业发展前景展望

大量数据表明，DRAM供需短缺的事实可能将导致价格持续上涨。据了解，由于芯片短缺，包括通用汽车(GM.US)、大众集团、福特汽车(F.US)以及丰田(TM.US)在内的汽车制造商纷纷宣布停产。同时，游戏厂商索尼(SONY.US)也表示，由于缺少半导体，旗下产品Playstation 5供应也将出现短缺。

此外，从近期4Gb DDR4 SDRAM内存芯片的涨价也可以看到价格方面的压力。例如，就在两周前，该产品的现货价格已经达到2.68美元，较今年早些时候上涨了250%。

市调公司DRAMeXchange预测，在与数据中心相关的DRAM需求将环比增长13%至18%，与笔记本电脑制造商相关的DRAM呈现相等程度增长，与服务器出货量相关的需求增长20%的情况下，预计DRAM价格仍将在今年上涨40%。

在全球大力发展高新技术和“中国制造2025”深入推进的背景下，人工智能、物联网、云计算等新兴行业发展态势向好，各类电子化和智能化设备都离不开存储芯片应用。存储芯片是下游电子产品的关键部件，其质量直接影响到产品的稳定性、集成度和产品良率。

DRAM行业研究报告重点分析了DRAM企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向。

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