汽车铝板迎重大发展机遇 2021汽车铝板市场需求量预测及投资分析
建材WuYaNan2021/8/13
中国汽车产业高速发展，铝汽车板具有重量轻、抗腐蚀等优势已成为新能源车车身覆盖件的全新竞争赛道;该赛道欧美厂商垄断程度高，国内厂商正在迅速崛起。中国铝汽车板产业迎来重大发展机遇，具备先发优势的龙头公司有望快速崛起。
全球新能源车产量快速增长为铝汽车板开创了更为广阔的应用场景，预计2020-2025年全球铝汽车板需求CAGR为17%，其中新能源车铝板需求CAGR高达72%。一是全球新能源车市场在疫情后快速回升，推动铝汽车板需求快速增长。二是中国铝汽车板市场迎来高速成长契机。未来，汽车铝板市场发展态势如何?
2021汽车铝板市场需求量预测及投资分析
2020年国内新能源车新势力品牌的销量增速均超过100%，2021上半年超过200%，未来持续高速增长值得期待。预计2025年国内铝汽车板需求将提升至47万吨，2020-2025年CAGR为28%，其中新能源车铝板需求达到31万吨，2020-2025年CAGR为61%，国内汽车板市场迎来高速成长契机。
2021上半年中国、欧洲和美国新能源车市场销量同比分别增加201.5%、161%、131%，全面电动化趋势已来。我们预计到2025年，全球铝汽车板的需求总量将突破336万吨，2020-2025年CAGR为17%，其中新能源车铝板需求达到169万吨，2020-2025年CAGR为72%。
当前，中国铝汽车板技术相对薄弱，但随着中国新能源车的快速增长，国内相关企业也瞄准这一汽车轻量化全新赛道，纷纷布局铝汽车板产能。截至2020年末，国内布局汽车板产能94万吨，已成为全球汽车板产能排名第二国家，其中中国本土企业产能64万吨，占比为68%。
图表：汽车板产能占比
数据来源：中研网整理
从产能布局看，全球主要铝汽车板生产企业分布在北美和欧洲，美国本土产能占全球比例达到45%;从公司层面看，以诺贝丽斯、美国铝业、肯联铝业为代表的铝汽车板巨头对整个市场起到垄断统治，三家产能合计占比高达51%。
南山铝业作为国内高端铝材生产商，通过多年不懈努力，已率先突破铝汽车板技术和市场认证壁垒，坚定大幅扩张产能，是目前国内首个实现量产的供应商，预计有望将先发优势迅速转化成市场份额优势。
随着疫情、暴雨缓解、Q4旺季来临以及国内降准，海外需求进一步恢复，国内需求重新打开，铝价有望继续上行。长期看，供给侧改革和碳中和正在深刻重塑行业的产能和成本结构，中国电解铝行业迎来新时代。
尽管7月为传统淡季，但淡季特征并不，电力紧张扰动供给，供需紧张格局延续，未来，铝价仍有望进一步上行。
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