2021年生活垃圾清运和处理行业现状及发展前景分析

生活垃圾处理专指日常生活或者为日常生活提供服务的活动所产生的固体废弃物以及法律法规所规定的视为生活垃圾的固体废物的处理，包括生活垃圾的源头减量、清扫、分类收集、储存、运输、处理、处置及相关管理活动。

从全国城镇清运垃圾的形势分析，我国清运垃圾行业总体呈现规模巨大、问题不少、挑战严峻的多维态势。但也要看到，由于城镇化快速发展，生活垃圾激增，清运垃圾能力相对不足，一些城市面临“垃圾围城”的困境。同时，部分处理设施建设水平和运行质量不高，配套设施不齐全，存在污染隐患，影响城镇环境和社会稳定。除此之外，城市清运垃圾行业存在战略层面研究不足、软实力较弱;现有法律法规执行不力且行业标准制定滞后;城市清运垃圾投融资市场及多元化投融资体制亟待建立完善;城市清运垃圾的方式需要改进;城市清运垃圾综合利用效率、产业发展质量及科技水平急需提高等问题。

根据中研普华研究报告《2021-2026年湖北省生活垃圾清运和处理行业市场调研及发展前景分析报告》统计分析显示：

一、区域市场分布总体情况

垃圾焚烧发电项目主要集中在华东、华南地区。经济相对发达的华东地区发展规模较大，占全国垃圾发电总装机容量的50%以上。华南地区项目规模3558.9亿元占比35%，华中东地区投资2387.9亿元，占比24%，其次华中地区项目投资2187.1亿元占比22%。

图表：2021年上半年垃圾焚烧发电项目投资区域占比

数据来源：公开资料整理

目前，江苏、广东、山东、浙江、福建等垃圾焚烧处理能力前五名的地区全部集中在东部沿海的经济较发达省份，其垃圾焚烧处理量约占全国垃圾焚烧总量的47.7%，具有较高的区域集中度并与经济发达程度正相关。

二、2019-2021年重点省市市场分析

2019年，仅河南一省，就中标20个垃圾焚烧发电项目，总投资额高达110亿元，占项目总数的四分之一，同时也占项目总金额的四分之一，在众多省份中脱颖而出。河南垃圾焚烧发电项目主要被城发环境(10个)、康恒环境(3个)、光大国际(3个)收入囊中，未来新增垃圾处理能力24550吨/日。

河北省2019年大动作不断，先后受理了37个垃圾焚烧发电项目，中标项目12个，总中标金额为78.7亿人民币，新增垃圾处理产能15300吨/日，加速垃圾焚烧产业布局。吸引了像卡万塔、光大国际、中国环保集团、深能环保、康恒环境等众多龙头企业，其中献县生活垃圾焚烧发电项目是光大国际在河北中标的首个垃圾焚烧发电项目。

山东省作为华东大省，中标项目9个，总投资额41.6亿元，位居第三。山东省近一半项目由光大国际中标。

图表：2019年各省份新增垃圾处理能力(单位：吨/日)

数据来源：中研普华产业研究院整理

图表：2019年全国部分省市垃圾焚烧处理占比情况

数据来源：《2019年中国城乡建设统计年鉴》

从2020年的69个中标的垃圾发电项目来看，湖南、河北、河南三个省份分别累计释放11、9、8个项目，位居全国前三，湖北省中标5个垃圾焚烧发电项目位居第四位，华北、华中地区市场爆发，同时内蒙古、新疆等地也有项目释放，青海西宁市垃圾焚烧发项目是青海省首个在建的大规模垃圾焚烧发电项目，市场进一步向西扩张。

2021年上半年河北省累计释放7个垃圾焚烧发电项目，其中包括3个垃圾焚烧无害化处理项目。广东省与湖北省分别释放4个垃圾焚烧发电项目，新增垃圾焚烧处理产能分别为7050吨/日与3850吨/日。其中广东省新增两座超大型垃圾焚烧发电项目，分别是深圳市龙华能源生态园生活垃圾焚烧项目(3600吨/日)与深圳市光明能源生态园项目(2250吨/日)。

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