中国城市轨道交通行业发展趋势及规划分析

城市轨道交通发展现状如何？需求大吗？我国轨道交通装备制造业是创新驱动和绿色发展的典型代表，是我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一，是我国高端装备制造领域在全球轨道交通装备市场中的核心竞争优势，是推动我国新兴产业快速发展的重要原动力。

中国城市轨道交通行业发展趋势及规划分析

城市轨道交通是指具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施等的公共交通设施。“城市轨道交通”是一个包含范围较大的概念，在国际上没有统一的定义。一般而言，广义的城市轨道交通是指以轨道运输方式为主要技术特征，是城市公共客运交通系统中具有中等以上运量的轨道交通系统(有别于道路交通)，主要为城市内(有别于城际铁路，但可涵盖郊区及城市圈范围)公共客运服务，是一种在城市公共客运交通中起骨干作用的现代化立体交通系统。

2020年中心城市城轨交通客运量占公共交通客运总量出行比率38.7%，比上年提升4.1%。2020年全年共完成建设投资6286亿元，同比增长5.5%，在建项目的可研批复投资累计45289.3亿元，在建线路总长6797.5公里，在建线路规模与上年接近，年度完成建设投资创历史新高。2020年当年，共有8个城市新一轮城轨交通建设规划或规划调整获国家发改委批复并公布，获批项目中涉及新增线路长度587.9公里，新增计划投资4709.8亿元。

截至2020年底，中国大陆地区共有45个城市开通城市轨道交通(以下简称城轨交通)运营线路244条，运营线路总长度7969.7公里。其中，地铁运营线路6280.8公里，占比78.8%;其他制式城轨交通运营线路1688.9公里，占比21.2%。当年新增运营线路长度1233.5公里。拥有4条及以上运营线路，且换乘站3座及以上的城市22个，占已开通城轨交通运营城市总数的49%。

从城轨的竞争格局来看，国外企业仍占据全球城市轨道市场份额的主要地位，中国企业正在逐步缩小同欧美企业的差距。全球TOP4企业中前三名全部被外国企业占据，其余1家均为中国企业。中国中车子公司株洲南车时代电气凭借引进西门子技术，占据了我国城市轨交牵引系统75%市场份额。

十三五期间，城轨交通累计完成客运量969.4亿人次，年平均客运量194亿人次/年，比“十二五”期间年平均客运量106亿人次/年增长83%。2020年中心城市城轨交通客运量占公共交通客运总量出行比率38.7%，比上年提升4.1个百分点，其中上海、广州、南京、深圳、北京、成都6个城市城轨交通客运量占公共交通出行比率超过50%。

根据中研普华研究院《2021-2025年中国城市轨道交通行业全景调研与投资战略研究报告》显示：

2021-2025年城市轨道交通市场运营需求预测

一、城市轨道交通运营市场总体需求分析

1、城市轨道交通运营承载能力状况

2020年，全国城轨交通高峰小时最小发车间隔平均为287秒。进入120秒及以内的线路共有16条，同比增加4条。其中，北京地铁10条、上海地铁4条、广州地铁1条、成都地铁1条。北京地铁为应对疫情，控制满载率，缩小发车间隔，增加车辆投放，采取超常超强运营图期间，1号线、10号线高峰小时最小发车间隔达到105秒，2、4、5、6、8、9、八通线、房山线8条线路跑进120秒。上海地铁9号线达到 110 秒，6、7、11 号线为120秒，广州地铁3号线118秒，成都地铁1号线为120秒。北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、南京、杭州、天津、西安、武汉、苏州、郑州、宁波、青岛共15个城市的60条城轨交通线路高峰小时最小发车间隔进入180秒以内，占总线路条数的25%。

图表：2020、2019年各城市城轨交通高峰小时最小发车间隔

资料来源：城市轨道交通协会

从线路看，据不完全统计，共有北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、西安、南京、沈阳、大连、苏州、杭州、青岛、昆明、郑州、贵阳17市的99条城轨交通线路运营服务时长超过18个小时，其中，北京20条、上海12条、广州10条、深圳9条、重庆8条。与上年同期相比，城轨交通线路运营服务时长超过18个小时的线路增加27条。北京地铁14号线和上海地铁1号线线路运营服务时间达到20个小时。

2020年，城轨交通平均运营服务时长16.8小时/日，比上年略有增长。各城市城轨交通2020年、2019年城轨交通线网平均服务时间见图15。城市平均运营服务时长以北京18.7小时/ 日为最长。城市平均运营服务时长超过18小时/日的有5市，分别为北京、上海、重庆、西安、贵阳。

2、城市轨道交通大城市客运量总体规模分析

截至2020年底，中国大陆地区共有45个城市开通城市轨道交通(以下简称城轨交通)运营线路244条，运营线路总长度7969.7公里。其中，地铁运营线路6280.8公里，占比78.8%;其他制式城轨交通运营线路1688.9公里，占比21.2%。当年新增运营线路长度1233.5公里。拥有4条及以上运营线路，且换乘站3座及以上的城市22个，占已开通城轨交通运营城市总数的49%。

2020年全年累计完成客运量175.9亿人次，同比下降25.8%，总进站量为109.5亿人次，同比下降26.8%，总客运周转量为1486.4亿人公里，同比下降25.8%，受新冠疫情影响，一季度运营规模断崖式下降，后期逐渐恢复，与上年同期相比全年整体下降。

2020年中心城市城轨交通客运量占公共交通客运总量出行比率38.7%，比上年提升4.1个百分点，其中上海、广州、南京、深圳、北京、成都6个城市城轨交通客运量占公共交通出行比率超过50%。

十三五期间，城轨交通累计完成客运量969.4亿人次，年平均客运量194亿人次/年，比“十二五”期间年平均客运量106亿人次/年增长83%。

图表：十三五”期间城轨交通客运完成情况

数据来源：城轨交通协会、中研普华产业研究院

二、2021-2025年城市轨道交通领域需求量预测

1、城市轨道交通大城市客流量预测

国家发展改革委批复的44个城市规划线路总投资额达到36107.2亿元。

北京、杭州、广州规划线路投资均超过2000亿元，规划线路投资额合计达10388.6亿元，约占全国已批复规划线路投资的三成。

青岛、天津、深圳、武汉、上海5市规划线路投资额均超过1500亿元。

厦门、重庆、西安、贵阳、郑州、福州、长沙、苏州8市规划线路投资额超过1000亿元。

共计16个城市投资计划超过1000亿元，26个城市规划线网规模超过100公里，规划换乘站比重稳超四分之一，超大、特大城市城轨交通规划线网规模满足网络化运营环境。

其中，北京、上海将形成上千公里级的城轨交通"巨网"城市，在全球处于顶级规模。

广州、深圳、重庆、天津、南京、成都、武汉、郑州等将形成线网规模400公里以上的城轨交通"大网"城市。

2、城市轨道交通大城市客运规模及增长预测

图表：2021-2025年中国城市轨道交通客运量预测

数据来源：中研普华产业研究院

想了解更多关于城市轨道交通行业专业数据分析，请点击查看中研普华研究院《2021-2025年中国城市轨道交通行业全景调研与投资战略研究报告》。