“元宇宙”助力军工信息化发展 中国军工信息化发展前景及趋势分析

“元宇宙”助力军工信息化发展

12 月14 日，北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告，采购阶段为预研。受此消息影响，本周装备数字化相关企业股价大涨，观想科技、华力创通、兴图新科股价涨幅均超过20%。国防军工向高技术、高强度、高合成的方向发展，发展重点由数量规模向质量效能转变。我国明确推进国防建设的机械化、信息化复合发展。

中国军工信息化发展前景及趋势分析

随着我军日益重视国防信息化投入，国防信息化将成为军队建设的关键领域。军工通信处于国防信息化核心地位，军工通信系统正步入快速建设阶段，建设升级将贯穿现代国防体系的始终。我国军工信息化规模由2015年的100亿元增至2025年的308亿元，复合增长率达到11.9%。根据商务部投资促进局预测，预计到2025年，国防信息化开支可能会达到2,513亿元，占国防装备的40%，其中核心领域有望保持20%以上的复合增长。

军工通信技术壁垒和定制化程度较高，行业整体利润波动浮动较小，毛利率较高且稳定。军工订单的集中释放以及预付款比例的提升将大幅改善军工企业现金流;同时部分领域的壁垒破除会出现民营细分行业的隐形冠军，军品型号周期长。

军工通信行业领域集中度较高，行业封闭和进入壁垒高导致竞争格局相对稳定。

军民两大体系助推国防信息化产业发展。中国军工体系分为国防科工体系和社会经济体系，两大体系相互融合助推国防信息化产业发展。国防科工体系主要由十大军工集团组成，负责重点军工型号的总体研发和整机制造，构成产业链的下游;社会经济体系由装备制造企业、原材料供应商、基础件制造商、高校/科研院所、信息化硬件厂商、信息化软件厂商组成，构成产业链的上游。中国国防信息化建设持续加速，未来10年市场总规模有望达到1.66万亿元。

在国产替代和"中国制造2025"的双重背景下，不少国企开始思考如何制定更加合适自身的信息化发展问题。在2021年，"低代码平台"作为软件产业里的新生力量，逐步走进了大家的视线。

在细分领域，诸如制造业领域的MES(生产管理系统)、PDM(产品生命周期管理系统)等专业性强、定制化高的信息化系统，大多还得依赖国外系统，相反目前成熟可用的国产化产品十分稀缺。往往这些系统，都需要企业投入大量的人力和周期成本，进行定制化研发。

据市场统计，2022年国产化替代软件市场将达到2000亿规模以上，而国产化软件厂商在专业化软件领域的探索方向，将会决定其是否能够抓住更大的市场机会。

根据机构预测，“十四五”期间超短波和军用区宽的市场空间分别为200亿和150亿，军工通信企业在上述两个市场各有分工，竞争格局相对稳定。军用区宽相比超短波技术难度更高，军用区宽采用蜂窝体制，其网络鲁棒性较差，因此，对安全加密、抗干扰、抗震、抗冲击等都提出了更高的要求。同时，只有进入到型谱的型号装备才能够在军队规模采购列装，而型号产品研制流程极其复杂，从立项到完成通常历时3-5年。

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