5G将普及东南亚 2022东南亚电信行业发展现状及前景分析

2022东南亚电信行业发展现状及前景分析

作为经济不发达国家的柬埔寨，东南亚电信手机普及率已经基本达到人手一部。缅甸在2012年开始对外开放后，手机使用者已达3300万，占全国人口60%，其中90%以上使用智能手机。菲律宾的电信市场在东南亚国家当中处于中等偏上地位，主要表现在移动通讯方面，其手机拥有率已经超过一人一部。

从菲律宾总统杜特尔特宣布：将对中国电信企业开放本国电信业务来看，中国电信运营商在打开菲律宾市场之前，已在东南亚各国陆续取得了一定的市场份额和认可。如：中国移动收购泰国和马来西亚多家电信巨头的股份，中国联通在新加坡建立了子公司，向新马和印尼提供相关的技术服务。中兴在印尼通过与当地电信运营商合作，获得了大量宽带设施和无线基站建设项目。足以看出，中国品牌企业正在渗透东南亚通信市场并开花结果。

相比移动通信的迅猛发展，缅甸的固定电话业务当前处于停滞不前的状态。MPT公布的截止东南亚电信官方数据显示，固话线路总数为60.45万条。而OVUM估计，2017年缅甸的固话线路不足66万条，渗透率仅约1.2%。总的来说，缅甸固话市场规模小，发展缓慢。

仅以泰国为例：国内软件企业中兴软创与泰方新签合同近两亿元人民币，仅能勉强满足当地两大运营商的迫切需求。据了解，中兴软创是中兴通讯旗下子公司，致力于为电信运营商和政府企业客户提供通信和信息解决方案。截至东南亚电信泰国固网用户500万，移动用户9500万，骨干网络正在完成3G到4G的转型，预计未来几年通讯行业将保持高速增长，市场潜力巨大。目前中兴软创与泰国两大运营商AIS、True达成深度合作，提供全套技术解决方案，为超过半数的泰国人民提供通讯服务。同时中兴软创将加大对东南亚市场的投入，现已在新加坡等地成立分研发中心。

缅甸的固定电话网络主要为PSTN(公共电话交换网络)。基于国家安全考虑及固定网络部署方面的困难，这一领域仍由缅甸政府掌控。除此之外，缅甸还有少量基于固定宽带的VoIP用户。

东南亚电信运营商竞争格局

缅甸交通与通信部经过公开招标选定卡塔尔电信(oredoo或Qtel)和挪威企业Telenor成为首批进入缅甸市场的外国运营商，与缅甸国有的缅甸邮政与电信公司(Myanmar Post and Telecommunication，MPT)形成了三方竞争的格局。其中，MPT拥有政府支持和先发优势，运营着GSM、CDMA和WCDMA三张网络，总计市场份额达到46%。Ooredoo和Telenor都有较为成熟的跨国运营经验，从一季度的ARPU和收入情况看，两家公司在缅甸的运营情况良好。

MPT是缅甸国内PSTN固话网络的垄断运营商。主要运营宽带业务的国有公司Yatanarpon Teleport (YTP)也提供少量的VoIP服务。总体看，两者在固话领域的竞争不大。

5G将普及东南亚

新冠大流行正在推动这一过程，使消费者和生产者在数字时代前进数百步。在此期间，估计印度尼西亚将新增2100万数字消费者，使印度尼西亚的互联网经济膨胀至700亿美元。随着5G网络的发展，创新将加速的应用层。金融科技的发展将是推动这一快速发展的引擎。根据贝恩公司和 Facebook(2020)的研究，2020年东南亚数字支付交易额达到6200亿美元，预计2025年将增至12000亿美元。

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