航空维修市场调研 2022航空维修行业发展趋势及前景分析

航空维修是指对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理，保持提高飞机的可行性，确保飞机的安全，是飞机使用的前提和必要条件，也是航空业的重要组成部分。民用航空发动机维修市场参与主体主要包括OEM厂商、航空公司、MRO服务商以及OEM厂商和航空公司组建的合资公司。为了降低运营成本，欧美各发达囯家航空公司逐步剥离机载设备、发动机和机体等的维修业务，部分小规模、低成本航空公司甚至将航线维护业务外包。

维修外包有利于航空维修企业实现规模经济和专业化分工。航空发动机的维修技术要求高，资金投入大，OEM厂商市场竞争优势明显，占据主导地位，其市场份额超过了50%。目前，发动机OEM厂商已经将“卖售后服务”与“卖产品”作为并重的战略发展方向，同时力推“产品+服务”这一市场模式，将二者打包捆绑起来，OEM厂商可以通过产品自身发力，提升用户的产品黏性，大大加强其在MRO市场的控制力与话语权，有效地限制打击独立维修商的市场空间，尽可能挖掘维修服务带来的高附加值潜力，独享全产业链的利润。

航空维修市场规模

2019年全球民航飞机维修市场规模达到819亿美元，2020年对于民航业而言注定是不平凡的一年，由于新冠肺炎疫情的影响给整个民航业带来了极大的负面冲击，其市场规模下滑至385亿美元，同比减少53%，随着疫情形势的不断好转，预计到2021年有望达到700亿美元。国内民航运输机队规模逐年增长，将带动维修市场需求快速发展。

从2021年全球区域市场预测情况来看，亚太地区市场占比最高，达到32%，其次是欧洲地区和北美地区，分别占比25%和24%。主要是因为欧美发达国家的民航市场发展较为成熟，民航飞机在役量和维修需求较大。

航空维修市场格局

目前国内已形成一批规模庞大、地位稳定的第一梯队龙头企业，其多为大型民航企业下属的维修部门或子公司，在航线维护、机体维修、发动机维修和部分机载设备维修四个大类维修领域布局广泛，竞争优势明显;第二梯队是以全球飞机维修巨头企业为主导的合资企业，在保持第三方独立性的同时，拥有技术优势及境外民航维修业务的获取能力优势，如厦门太古飞机工程有限公司TAECO等;第三梯队是独立第三方维修企业，专注机载设备维修等细分领域，如航新科技、海特高新、安达维尔、武汉航达等。未来随着我国飞机更新换代加快，维修市场规模进一步增长，民航飞机维修市场竞争将愈发激烈。

国内依据CCAR-121部运行的航空公司共57家，在用大型运输航空器共3779架;依据CCAR-135部运行的航空公司共58家，运行的各类航空器共计317架。依据CCAR-91部获得通用航空经营许可证的通用航空公司共523家，运行的各类航空器共计2801架。目前国内飞机维修行业主要上市企业有航新科技、海特高新和安达维尔。

从行业上市企业的维修业务经营情况来看，2020年航新科技的维修业务营收为8.89亿元，远高于海特高新的3.84亿元和安达维尔的1.5亿元。航线科技的维修业务涵盖部件维修、整机维修(包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂)，企业发展在国内第三方飞机维修市场中处于领先地位。

航空维修未来展望

目前，我国民航发展的内外环境较为良好，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。逐步形成，行业发展也将迎来更加广阔的市场空间。但复杂的国内外市场环境除了给国内民航业带来一系列新机遇的同时也带来了新的挑战。飞机维修行业需要从传统思维中寻求突破，在新发展时期把握正确的战略道路和发展方向，巩固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持不懈深化改革和创新，才能有效应对好风险和挑战，整个行业迈向高质量发展的道路。

从长远来看，航空维修及服务领域存在巨大的市场潜力。我国持续推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区等经济发展战略和实施民航强国战略与大飞机战略，我国民用航空业已进入了前所未有的发展机遇期。

随着我国经济持续增长和消费结构升级，居民航空出行意愿和个性化需求增强，电商、快递、现代物流、国际贸易迅猛增长，航空客运业务和货运业务规模迅速扩大。波音预测，未来20年中国将需要5960架新的单通道飞机作为国内和区域航线上的主力机型，占到全部交付量的74%。

对于宽体飞机的需求也将高达1780架，这将使中国的宽体机队规模扩大到当前的三倍，同期将有230架新造货机和500架改装货机的需求。中国目前拥有世界民航机队的15%，到2038年，该比例预计将增加到18%，这一增长趋势将使中国在未来十年中成为世界上最大的航空市场，同时会产生3900亿美元的维修和工程服务需求。与此同时，国内中小航空公司发展迅猛，基于其企业规模和成本控制要求，需要能够提供一体化航材综合保障的供应商，形成新的市场格局和航空维修及服务模式。

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