集成电路被喻为现代工业的“粮食”,是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,被确定为国家战略先导产业。
集成电路测试在集成电路产业链中有着举足轻重的作用,集成电路产品开发的成功与失败、产品生产的合格与不合格、产品应用的优秀与不良均需要验证与测试。随着我国集成电路国产化进程的加深、下游应用领域的蓬勃发展以及国内封测企业工艺技术的不断进步,作为集成电路不成少的一环,集成电路封测行业市场空间将进一步扩大。
集成电路测试成本约占设计营收的6%-8%,假设取中值7%,结合中国半导体行业协会关于我国芯片设计业务的营收数据测算,2019年我国集成电路测试市场规模为214亿元,同比增长22%,2020年我国集成电路测试市场规模为264亿元,同比增长23%。2021年中国我国的测试服务市场规模为300亿元,全球的市场规模为892亿元。2025年,预期全球测试服务市场将达到1094亿元,其中,中国测试服务市场将达到550亿元,占比50.3%,5年内存在超过250亿元的巨量增长空间。
集成电路测试具有技术含量高、知识密集的特点,而测试时间和测试效能是制约集成电路产业发展的两个重要因素。目前我国测试业的发展相对滞后,是集成电路产业链中较为薄弱的一环。集成电路测试行业产业链上游为测试设备及相关生产辅料的生产商,下游主要为芯片设计公司。
半导体检测包括工艺检测(在线参数测试)、晶圆检测(CP测试)、终测(FT测试),国内公司目前主要涉足在后两者,据统计,2018年我国集成电路测试设备销售额达到57亿元,同比增长23.4%,预计2019年销售额为60.5亿元,预计2020年销售额为64亿元,增速有所下滑。
企业数量与从业人员方面,据统计,我国集成电路封测企业数量从2014年的85家增长至2018年的104家,从业人员从2014年的11.54万人增长至2018年的17.5万人。
中国集成电路封装测试企业主要集中于长江三角洲,其次是京津环渤海地区和珠江三角洲。近几年来,中西部地区的一些主要城市,如西安、成都、重庆和武汉等,集成电路封装测试业发展迅速,封测企业应运而生,不断壮大。其中长江三角洲地区有55家企业,占比53%,京津环渤海地区有13家企业,占比13%,珠江三角洲地区与中西部地区各有15家企业,占比均为14%,其他地区有企业6家,占比6%。
全球封测行业趋于成熟,大部分封测厂商已经将工厂转移至亚洲,随着国内封测技术水平的跟进,一飞思卡尔、 赛意法等全球知名半导体企业都已经在中国设立芯片封装测试基地,集成电路封测产业调整,利好我国集成电路封测行业发展。
想要了解更多集成电路检测行业的发展前景,请查阅《2022-2026年中国集成电路检测行业竞争格局及发展趋势预测报告》。
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