2022年金融IT行业现状及发展前景分析

2022年金融IT行业现状及发展前景分析

金融IT，是中国信息化建设中最重要的一个行业，也是我国信息化建设程度最高的一个行业，IT技术已经成为金融企业的生命。

随着IT的发展和金融行业需求的进步，金融IT供应商在中国市场层出不穷。在对金融IT企业全面调研的前提下，选择有代表性的多家企业作为分析对象，根据其服务范围及内容分为两类：金融IT集成服务专业提供商和金融IT服务综合提供商。

中国金融行业正在进入智能科技时代，中国金融行业在加强监管的同时，将进一步扩大对外开放的步伐，与此同时，金融科技在金融行业的应用正在逐步呈现出金融服务场景化、平台化、智能化的发展趋势。随着云计算、大数据及人工智能的不断应用，正催生出金融行业的一系列创新产品和业务模式变革，伴随着金融服务模式的推陈出新，积极拥抱人工智能技术，打造完备的智能服务体系，为金融服务提供有力的技术支撑，已经成为当下中国金融行业的共识。

2017年中国银行业IT市场规模首次突破千亿大关，在银行业IT投资中，计算机硬件，IT服务和软件三分天下。预计到2022年，中国银行业整体IT市场规模将达到1513.9亿元，2018-2022年年均复合增长率为8.1%。

根据中研普华研究院报告《2022-2026年中国金融IT行业竞争格局及发展趋势预测报告》统计分析显示：

一、中国金融IT行业发展趋势

1.金融IT发展中存在的问题国内金融企业在实施信息化建设过程中还存在不少问题，具体表现在：

(1)各金融体系的建设标准很难统一，阻碍了金融信息化的进一步发展。在国有商业银行全面实施国家金融信息化标准前，许多银行都已经建立了自己的体系，由于机型、系统平台、计算机接口以及数据标准的不统一，使得各地银行的差距较大，系统的整合比较困难。

(2)金融信息化建设中，金融企业之间的互联互通问题难以得到解决。如国内众多的银行卡之间要实现互联互通，似乎需要经过一番长途跋涉。其实为了实现银行卡的互联互通，中国人民银行早就牵头组织各商业银行共同出资成立了银行卡信息交换中心，以解决各银行之间ATM和POS机的共享问题。可是真正要实现联通的时候，各银行又都在盘算自己的利益。因为银行卡的联通意味着小银行可以分享到大银行的资源，大银行当然不愿意。因此，金融企业的互联互通，必须找到一种市场驱动机制来协调各方利益，找到最佳的利益平衡点。

(3)服务产品的开发和管理信息的应用滞后于信息基础设施的建设和业务的发展速度。目前国内金融企业的计算机应用系统偏重于柜面的负债、核算业务的处理，难以满足个性化金融增值业务的需要。同时，缺乏对大量管理信息、客户信息、产业信息的收集、储存、挖掘、分析和利用，信息技术在金融企业管理领域的应用层次较低，许多业务领域的管理和控制还处在半信息化的阶段。

(4)网上金融企业的认证中心建设速度缓慢。目前中国各金融企业的客户很多，都是网上的潜在客户，然而由于国内金融企业在建设认证中心的意见上难以实现统一，使得网上金融的认证标准没有统一，而外资金融企业又虎视眈眈，一旦外资进入，美国标准、日本标准将在中国大地上大行其道。网上认证中心不解决将存在真正意义上的网上金融。

(5)实现数据大集中与信息安全的矛盾。数据大集中意味着统一管理，减少重复建设。数据集中能够有效提高金融企业的管理水平，加强金融风险的防范，进一步提高资金的流动性和资金营运效率，有效改善金融企业的管理机制，而且数据集中是实现各种新业务和新服务的前提基础。然而，数据大集中虽是金融信息化的大趋势，但从某种角度上讲，数据集中增加了系统的不稳定性，一旦某一地方的系统出了问题，全国的系统都将受到影响。

2.金融IT发展的方向

(1)加强监管，控制金融风险鉴于美国金融危机，无论是中国金融机构还是监管层都将对风险控制、合规管理和风险预警更加重视，未来几年这一领域将有巨大发展空间。我国的银行业普遍投入大量资金建立了比较先进的业务系统，但是风险管理系统的建设还比较落后，信息技术风险已成为影响银行业稳健发展的关键因素，如何有效地管好信息科技风险并使现代化的信息科技更好地服务于银行业的发展，成为金融机构和监管部门必须面对的重要课题。从国内来看，未来5年至10年，信贷风险管理系统的优化与Basel II要求的内部评级系统IRB(Internal Rating-Based)的开发实施都将是金融信息化的重中之重。其难点在于：保守的管理理念;僵化的内部管理体制;不良的信用环境;关系信贷文化;更高的资本充足率;贫乏的人力资源;落后的监管技术水平等。目前越来越多的金融服务公司正致力于联合风险管理、治理与审计流程，而IT风险管理在其中扮演着重要角色。相关调查报告显示，近80%金融服务公司的IT技术主管计划，未来会增加IT风险管理方面的开支。

(2)研发适合中国国情的风险评级模型

风险评估体系的建立已经提到了国家战略的高度，是控制金融风险必不可少的工具。作为其中之一的IRB法的核心是建立科学的内部评级模型，其效力取决于能否正确反映和评估银行业务中存在的各类风险。目前，国外许多成熟的数学模型，如穆迪公司的RISKCAL、KMV模型、ALTMAN模型、CREDITMETRICS以及标准普尔的神经网络模型等，在全球银行业受到普遍的认同和广泛的应用。但必须看到，这些国外模型大都偏重于财务分析，有的还大量引入市场价格变量，如利率、汇率、股价等，这对西方银行业无疑是适用的。我国银行要建立内部评级体系，就既要学习借鉴国外模型的理论基础、方法论和设计结构，又要紧密结合本国银行业的特点和现状，充分考虑诸如利率市场化尚未完成、企业财务数据不够真实、金融市场发展不充分、区域风险差别显著、道德风险偏高等国内特有现象，研究开发自己的模型框架和指标体系。

(3)金融IT虚拟化目前，很多银行或多或少应用了一些虚拟化技术。从生命周期发展阶段来看，虚拟化技术仍然处于初期阶段和全面的进化过程中。随着新一轮IT技术的发展，数据中心体系结构的变化以及企业对新一代数据中心建设提出的明确要求，面向服务、绿色安全成为依据，其中的重要性显而易见，这会引发本质性的变化。新一代数据中心通过服务器虚拟化、网络虚拟化、应用虚拟化等解决方案，不仅可以帮助企业或机构减少服务器数量、优化资源利用率、简化管理，还可以帮助企业或机构实现动态IT基础设施环境，从而降低成本、快速响应业务需求的变化。

(4)金融IT外包趋势渐显面对惊人的系统开发成本和运营成本，越来越多的金融企业把目光投向了IT外包。面对纷繁复杂的金融环境，支撑银行业务运转的IT部门正经历着严峻的挑战。一方面，商业银行的业务已高度依赖于IT系统，其运行及操作风险日渐引起金融机构和监管部门的重视;另一方面，证券、基金、代理等金融创新业务的发展对IT系统提出了更高要求，信息技术成为支撑或者限制金融业务发展的关键因素。信息化建设的目标之一就是协助企业提高业务效率、服务质量以及降低成本。符合客户需求和管理模式的专业IT外包服务，可以把金融机构从长远的固定IT成本上释放出来，使金融机构聚焦于核心业务的创新上。目前中国的IT外包服务市场属于极度分散型市场，充斥着数千家IT外包商，其规模实力和服务能力差异巨大。在软件外包行业，规模小意味着服务品质和类型有限、可靠度不高。没有适当的规模，中国企业不可能吸引到顶尖的国际客户。行业的分散状态使中国软件行业的其他一些问题也显得比较突出，如过程控制和产品管理不够严格。在市场需求上，中国IT服务外包立足国内，主要依靠庞大且持续快速增长的国内市场需求带动，发展基础比较坚实，有利于中国企业增强在国际外包市场的竞争能力。

(5)成本持续降低一方面，总体的IT开销已经长时间地在显著增加，反映出商业方面对资源的大量需求。与此同时，从成本基础单位来看，IT服务的成本却处于相对平稳的下降趋势。换句话说，关于IT的业务应用的总量及其开销已经超过了IT本身的降低成本的能力。对于IT企业来说，应从以下几个方面入手：a.关注中国市场商机。对于国际IT厂商和IT解决方案提供商而言，应关注中国市场商机。b.国内外厂商应加强合作交流。国内厂商应增强与国际IT厂商以及解决方案提供商的合作，掌握Basel及国际金融业的动态，学习先进的技术和管理，并充分发挥自己的特点，做到优势互补。c.把握IT需求趋势。金融行业解决方案提供商要密切关注中国金融企业的动向，抓住其在合规管理、风险控制以及融资融券等金融创新业务中对相应解决方案的新需求，同时也要关注中国金融机构未来可能的国际并购所带来的需求，在竞争中占据先机。d.合理进行资本运作。对于国内金融行业IT解决方案提供商以及国内外包企业来说，可能涌入中国的国际资本，特别是风险投资资本，为公司融资和相应的资本运作提供了机会。

二、中国金融IT发展状况

1、金融IT行业发展规模

中国金融行业正在进入智能科技时代，中国金融行业在加强监管的同时，将进一步扩大对外开放的步伐，与此同时，金融科技在金融行业的应用正在逐步呈现出金融服务场景化、平台化、智能化的发展趋势。随着云计算、大数据及人工智能的不断应用，正催生出金融行业的一系列创新产品和业务模式变革，伴随着金融服务模式的推陈出新，积极拥抱人工智能技术，打造完备的智能服务体系，为金融服务提供有力的技术支撑，已经成为当下中国金融行业的共识。

2017年中国银行业IT解决方案市场继续保持健康平稳发展的良好局面，虽然有些厂商利润率有所下降，但整体上保持相对旺盛的增长态势。2017年，中国银行业IT解决方案市场的整体规模达到339.60亿元人民币，相比2016年增长22.5%。预计该市场2018到2022年的年均复合增长率约为20.8%，到2022年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到大约882.95亿元人民币。

2017年中国银行业IT解决方案市场竞争格局发生了重大变化，文思海辉金信超越宇信科技而跃居市场第一名，这是中国银行业IT解决方案市场发展的一个重要里程碑事件，由此将开启文思海辉金信引领中国银行业IT解决方案市场的新的时代。云模式将在未来五年逐步成为银行业IT解决方案市场的主流，云化的解决方案将在整体上提高解决方案的质量。未来中国银行业IT解决方案市场在继续保持稳定增长态势的同时将步入优胜劣汰的整合期，银行业IT解决方案迭代加快，IT解决方案商应不断提升自己的专业积累与专业化服务能力，提升实施能力与服务水平。

图表：2015-2018年中国银行业IT解决方案市场规模及增长率

数据来源：中研普华产业研究院

图表：2015-2018年中国金融IT行业市场规模及增长率

数据来源：中研普华产业研究院

2017年，我国金融IT行业市场规模约3768亿元，同比增长23.87%，较2016年有所下滑，预计2018年金融IT行业市场规模达4575亿元。

2、金融IT行业供需状况

目前，金融科技在金融行业中的应用正逐步呈现出金融服务场景化、平台化、智能化的发展趋势，催生出了金融行业的一系列创新产品和业务模式变革，而伴随着金融服务模式的推陈出新，金融IT解决方案公司的出现如雨后春笋般崛地而起。

一方面，随着互联网技术的发展和行业的成熟，金融行业对IT技术方面的需求越来越大，通过IT解决方案的实施，将大大提升企业服务的智能化，增强创新动力，使得服务产品能够应变市场需求。

另一方面，很多小微企业缺少的不仅仅是钱，还包括主营业务不清晰、财务管理不规范、管理成本高等问题，这些最终都归结为企业在金融管理方面能力的缺失。而IT解决方案的实施却能直视这个痛点，为其提供符合自身需求的行业解决方案，进一步强化其在金融领域的管理能力，助力企业更好地实现转型升级。

因此，金融IT解决方案公司的存在和发展既是应时而起，又是大势所趋。

想要了解更多金融IT行业详细分析，请点击查看中研普华研究院报告《2022-2026年中国金融IT行业竞争格局及发展趋势预测报告》