颜值经济 医疗美容行业发展现状 医疗美容行业竞争格局

医疗美容行业发展现状

中国医美市场增速高于全球，市场增长空间较为广阔。根据艾瑞咨询数据显示，2021年，中国医美市场规模达到2274亿元，增速为15.1%，增速超过全球，占全球医美市场规模21.9%。从年复合增速来看，中国医美市场规模从2016年的841亿元增长至2020年的1795亿元，年复合增长率达到28.7%。但受到新冠疫情以及市场供大于求的影响，2018年开始中国医美行业的增速放缓，预计2020年-2023年的年复合增长率将为15.2%。

从国美市场规模来看，热玛吉、光子嫩肤等爆款光电热门项目拉动光电医美设备终端需求，根据艾瑞咨询数据显示，2021年国内能量源无创医美设备市场规模达22亿元，2016年-2021年复合增长率达15.6%。在疫情后快速复苏，预计未来几年市场规模仍将继续增长。

从市场份额占比来看，中国光电医美设备市场行业前四名份额集中度为 75%，是集中度较高的寡占型市场格局，飞顿、奇致激光、科医人和半岛医疗分别占比32%、18%、15%和10%;80%市场份额由进口商占据，高端市场被飞顿、塞诺龙等海外龙头企业凭借强大的研发能力、品牌力和影响力所抢占，国产品牌大多占据中低端市场。随着中国技术水平的提高，本土企业市场占比有所提升，国产代替进口趋势越来越强烈。

消费项目主要集中在玻尿酸和肉毒素两大领域。据相关数据显示，2021年，手术类医美消费市场占整个医美市场的比重为50.8%，面部项目消费占比较2019年下降了近7%。非手术类消费市场占整个医美市场的比重为49.2%，光电类占非手术消费市场的21%，注射类占非手术消费市场的19%。在非手术医美消费项目中，以肉毒素注射为主力的除皱美容消费，占据注射类医美消费52.9%的比重，居第一位。玻尿酸注射类医美消费占比为43%，居第二位。

医疗美容行业竞争格局

2021年度医美相关企业的新注册量相比2020年上涨了27.18%，中国轻医美市场用户规模相比2020年增长了20.59%，主要分布在广东省、江苏省、山东省、北京市、四川省、浙江省、河南省等省市。从消费城市来看，主要分布在北上广深和一线中大等经济发达城市，排在前十位的分别是上海、北京、深圳、成都、广州、杭州、重庆、南京、青岛和西安。虽然下沉市场增速也十分可观，但市场规模前十城市仍被一线及新一线城市占领。近几年北京、上海、成都、深圳等积极发挥资深优势打造“医美之都”。其中，北京已经连续五年在消费十强城市排名第一，消费能力及其稳定性不容小觑;上海、成都位居第二和第三。

目前生物注射材料端仍以玻尿酸、肉毒素为主，占据填充市场85%以上。其中，玻尿酸方面国产替代正加速。据相关不完全数据显示，目前国产获批厂牌达到18家，玻尿酸市场玩家众多，但是占据市场主要份额的主要为四家进口产品和爱美客等三家国产品牌。其中，华东医药代理的韩国LG伊婉、美国艾尔建的乔雅登和高德美的瑞兰占据销售额的前三名;国产品牌爱美客、华熙、昊海占比分别为14%、8.1%、6%。

正规医美机构增速较快，但占比较低。据相关数据显示，2019 年中国具备医疗美容资质的机构约1.3万家，其中医院类医美机构占比为29.1%，门诊部类医美机构占比为32.9%，诊所类医美机构占比为38%。同时，正规医美机构仅占行业机构总数的14%。正规机构提供的医美“席位”大额短缺，为“黑医美”留下生存缺口。据相关数据统计，目前国内非法经营的医美机构数量超过8 万家。

民营医美机构成为医美供给主力军。公立整形机构由于可选项目较少且基本没有营销推广，品牌效应与服务质量相对民营医院基础较为薄弱，市场份额占比较低。民营整形医院在市场中发展迅猛，其中大型连锁机构以服务质量佳、医疗技术水平高、营销力度大而被消费者熟知，成为发展速度最快的机构类型。根据相关数据显示，目前民营机构收入规模占中国医疗美容行业总收入规模的81.5%，近十年医美整形相关企业注册量逐年攀升，平均每年新增量约2500 家。

合规医美从业人员远未满足需求。合规的医生需各地卫生部批准主诊医师资格证，培养一位优秀医美医生需要10 年左右的时间。中国整形业起步晚，与医美发展相对成熟的国家对比，医生平均素质、人均整形外科医生数量等远远不足。

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